Phase 1: Verstehen Ihres aktuellen Zustands

Sicheres Executive Sponsoring

Ohne sichtbares Sponsoring durch Führungskräfte geraten Projekte ins Stocken, wenn wichtige Entscheidungen oder Kompromisse entstehen. Identifizieren Sie vor dem Festlegen einer Strategie einen benannten leitenden Sponsor, der den Umfang der Änderungen versteht, Ressourcenzusagen genehmigt hat und Beteiligte aus Vertrieb, Finanzen, Recht und IT einbinden kann.

Bilden des Kernteams

Weisen Sie ein kleines funktionsübergreifendes Team zu, das dem Projekt konsistente Zeit widmen kann. Vermeiden Sie es, die Aufmerksamkeit in aktiven Projektphasen auf andere Prioritäten aufzuteilen. Ein typisches Kernteam besteht aus:

• Salesforce-Administrator: Verwaltet Konfiguration, Sandbox-Organisationen und die technische Ausführung.
• Produkt- oder Kataloginhaber: Versteht die kommerzielle Produktstruktur und hat Entscheidungsbefugnis über Katalogänderungen.
• Lead für Umsatzvorgänge oder Geschäftsanalyst: Übersetzt Geschäftsanforderungen in Salesforce-Designentscheidungen.
• IT- oder Integrationsarchitekt: Inhaber der Integrationslandschaft und des benutzerdefinierten Code-Inventars.
• Ausführender Sponsor: Bietet Sichtbarkeit, entfernt Blockaden und sorgt dafür, dass das Projekt auf Geschäftsprioritäten ausgerichtet bleibt.

Das Kernteam muss den gesamten Produkt-zu-Cash-Lebenszyklus und die gesamte zugrunde liegende Technologie verstehen.

Bewerten Ihrer Salesforce CPQ-Organisation

Bevor Sie den Migrationsumfang oder -ansatz definieren, bewerten Sie Ihre aktuelle Salesforce CPQ-Organisation. Verwenden Sie die verfügbaren Migrationstools, einschließlich der Tools von Early Adopters wie Forsys, IdeaHelix oder Prodly, um die Komplexität Ihrer Salesforce-Organisation in den für die Migrationsplanung relevantesten Dimensionen zu bewerten. Die Bewertung muss die folgenden Fragen beantworten.

• Wie viele Produkte, Pakete, Produktregeln und Attribute sind im Katalog vorhanden, wie viele werden aktiv verwendet und ist der Katalog rationalisiert?
• Welche Preisregeln, Apex-Plugin-Skripts für Angebotsrechner und welche Geschäftslogik sind vorhanden?
• Wie viele aktive Abonnements und Vermögenswerte sind vorhanden, wie viele sind zur Verarbeitung bereit und wie sieht ihre Datenstruktur aus?
• Welche benutzerdefinierten Code- und Seitenlayouts werden verwendet?
• Welche Integrationen verweisen auf CPQ-Objekte und welche Daten fließen durch sie?

Dokumentieren von CPQ-Implementierungsproblemen

Dokumenteinschränkungen und -umgehungen in Ihrer aktuellen CPQ-Implementierung. Diese Informationen definieren die Erfolgskriterien des Projekts. Erfassen Sie diese Punkte.

• Leistungs- oder Skalierbarkeitsprobleme: Berechnungszeiten für Angebote, Verzögerungen beim Laden von Seiten und Genehmigungsengpässe.
• Funktionslücken: Geschäftsanforderungen, die CPQ nicht oder nur mit einer bedeutenden benutzerdefinierten Entwicklung erfüllen kann.
• CPQ-Übergangslösungen: Manuelle Schritte, Offline-Tabellenblätter oder Schattensysteme, die CPQ-Einschränkungen ausgleichen.
• Integrationsreibung: Daten, die nicht sauber zwischen CPQ und nachgelagerten Systemen fließen.
• Prozessverbesserungen: Prozesse, die vor der Migration aktualisiert oder optimiert werden müssen. Komplexe Prozesse, die wie besehen migriert werden, bleiben im neuen System ebenso komplex. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um sie zu optimieren.

Diese Schwachpunkte werden zu den Erfolgskriterien für die Migration. Bestimmen Sie Ihre Erfolgskriterien, bevor Sie mit Phase 2 fortfahren.

Beginnen der Datenqualitätskorrektur

Datenqualitätsprobleme sind während der Migration teurer zu beheben als zuvor. Beginnen Sie unabhängig von der ausgewählten Migrationsstrategie frühzeitig mit der Korrektur. Konzentrieren Sie sich zunächst auf diese Bereiche.

• Doppelte oder eingestellte Produkte, die im Katalog noch als aktiv markiert sind.
• Inkonsistente Attributbenennung über Produktlinien oder Geschäftseinheiten hinweg.
• Überprüfen Sie CPQ-Kostenbuchdaten auf potenzielle Duplikate. Erstellen Sie zum Beibehalten historischer Kostendatensätze ein benutzerdefiniertes Feld für das Enddatum des Inkrafttretens und füllen Sie dieses Datum vor der Migration aus.
• Verwaiste Datensätze, beispielsweise Abonnements ohne übergeordnete Accounts oder Angebotsbelegposten ohne übergeordnete Angebote.
• Erstellen Sie eine Reihe von Abonnementdatensätzen, die zusammen migriert werden müssen. Sie müssen stornierte Abonnements nicht migrieren.
• Unvollständige oder inkonsistente Vermögenswert-Datensätze, die sich auf die Migration der Customer Asset Lifecycle Management (CALM) auswirken können.
• Das Feld ProductSellingModelId in Preisbucheintrag-Datensätzen ist schreibgeschützt, nachdem die Preisbucheintrag-Datensätze erstmals erstellt wurden. Wenn Sie zur Umsatzverwaltung migrieren, ohne zum Zeitpunkt der Erstellung ein Produktverkaufsmodell anzugeben, führt dies zu Preisbucheintragsdatensätzen, die nach der Migration nicht korrigiert werden können, ohne Datensätze zu erstellen. Stellen Sie daher sicher, dass die Produktverkaufsmodelle vor der Migration richtig zugeordnet sind. Wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport, wenn Sie Bearbeitungszugriff benötigen, um das Produktverkaufsmodell für Preisbucheintrags-Datensätze zu ändern.
• Während CPQ Datensatztypen verwendet, um CPQ-bezogene Datensätze zu identifizieren, verwendet die Umsatzverwaltung Datensätze zur Anwendungsnutzungszuweisung, um die von der Umsatzverwaltung generierten Datensätze zu identifizieren. Der Datensatz für die Anwendungsnutzungszuweisung muss ausgefüllt sein, damit alle Transaktionsdatensätze wie Angebote, Aufträge und Vermögenswerte erfolgreich sind.
• In Salesforce CPQ können Attribute direkt Produkten zugewiesen werden. In der Umsatzverwaltung werden Attribute übernommen, die über eine Produktklasse übernommen werden sollen. Da CPQ-Benutzer nicht über Produktklassen verfügen, müssen sie während der Migration systematisch erstellt werden, indem Produkte mit identischen Attributsätzen gruppiert werden.
• In Salesforce CPQ können Sie mehrere Kosteneinträge für jedes Produkt und jede Währung erstellen, einschließlich Einträgen ohne Stückkosten. In der Umsatzverwaltung können Sie keine doppelten Kostenbucheintragsdatensätze oder ISO-Codes derselben Währung erstellen. Dieser Unterschied führt zu Migrationsfehlern.

Checkliste Phase 1

Bevor Sie zu Phase 2 wechseln, überprüfen Sie, ob Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben.

• Das Sponsoring durch Führungskräfte wurde eingerichtet und die Ressourcenzusage wurde genehmigt.
• Es ist ein Kernteam mit definierten Rollen und ausreichend Kapazität vorhanden.
• Eine Salesforce CPQ-Organisationsbewertung ist abgeschlossen und das Team kennt das Komplexitätsprofil.
• Schwachstellen bei der aktuellen CPQ-Implementierung werden dokumentiert und das Team hat eine gemeinsame Erfolgsdefinition.
• Es wurden erhebliche Datenqualitätsprobleme identifiziert und mit der Behebung begonnen.
• Ihr Salesforce-Kundenbeauftragter ist engagiert und die Lizenzierungs- und Supportoptionen werden verstanden.

Nachdem Sie alle Elemente in Phase 1 abgeschlossen haben, fahren Sie mit Phase 2 fort.