Fas 1: Förstå din aktuella status

Säker chefssponsring

Utan synlig sponsring från chefer tenderar projekt att stanna upp när viktiga beslut eller kompromisser uppstår. Innan du bestämmer dig för en strategi, identifiera en namngiven chefssponsor som förstår omfattningen av förändringen, har godkänt resursengagemang och kan engagera intressenter inom försäljning, ekonomi, juridik och IT.

Bilda kärnteamet

Tilldela ett litet korsfunktionellt team som kan ägna enhetlig tid åt projektet. Undvik att dela uppmärksamheten mellan andra prioriteringar under aktiva projektfaser. Ett typiskt kärnteam inkluderar:

• Salesforce-administratör: Hanterar konfiguration, sandboxorganisationer och tekniskt utförande.
• Produkt- eller katalogägare: Förstår den kommersiella produktstrukturen och har beslutanderätt över katalogändringar.
• Lead eller verksamhetsanalytiker för intäktsoperationer: Översätter verksamhetskrav till Salesforces designbeslut.
• IT- eller integrationsarkitekt: Äger integreringslandskapet och eget kodlager.
• Chefssponsor: Ger synlighet, tar bort blockerare och håller projektet i linje med verksamhetens prioriteringar.

Kärnteamet måste förstå hela produkt-till-kontant-livscykeln och all underliggande teknik.

Bedöm din Salesforce CPQ-organisation

Innan du definierar migreringens omfattning eller tillvägagångssätt, utvärdera din aktuella Salesforce CPQ-organisation. Använd tillgängliga migreringsverktyg, inklusive verktyg från tidiga användare som Forsys, IdeaHelix eller Prodly, för att utvärdera din Salesforce-organisations komplexitet över de dimensioner som är mest relevanta för migreringsplanering. Bedömningen måste besvara dessa frågor.

• Hur många produkter, paket, produktregler och attribut finns i katalogen, hur många används aktivt och är katalogen rationaliserad?
• Vilka prissättningsregler, Apex plug-in-skript för offertkalkylator finns på plats och vilken verksamhetslogik innehåller de?
• Hur många aktiva prenumerationer och tillgångar finns, hur många är redo för bearbetning och vad är deras datastruktur?
• Vilken egen kod och sidlayouter används?
• Vilka integreringar refererar CPQ-objekt och vilka data flödar genom dem?

Dokumentera smärtpunkter för implementering av CPQ

Innan du påbörjar migreringen, dokumentera begränsningar och lösningar i din nuvarande CPQ-implementering. Denna information definierar framgångskriterierna för projektet. Samla in dessa punkter.

• Problem med prestanda eller skalbarhet: Offertberäkningstider, förseningar i sidinläsning och flaskhalsar i godkännanden.
• Funktionsluckor: Verksamhetskrav som CPQ inte kan uppfylla, eller endast kan uppfylla med betydande egen utveckling.
• CPQ-lösningar: Manuella steg, kalkylblad offline eller skuggsystem som kompenserar för CPQ-begränsningar.
• Integreringsfriktion: Data som inte flödar rent mellan CPQ och system längre ner.
• Processförbättringar: Processer som behöver uppdateras eller optimeras innan migrering. Komplexa processer som migreras som de är kommer att förbli lika komplexa i det nya systemet. Använd denna möjlighet för att effektivisera dem.

Dessa smärtpunkter blir framgångskriterierna för migreringen. Bestäm dina framgångskriterier innan du fortsätter till fas 2.

Påbörja åtgärdande av datakvalitet

Problem med datakvalitet är dyrare att lösa under migreringen än innan den. Börja åtgärda tidigt, oavsett vilken migreringsstrategi du väljer. Fokusera på dessa områden först.

• Dubbletter eller tillbakadragna produkter som fortfarande är markerade som aktiva i katalogen.
• Inkonsekvent namngivning av attribut över produktlinjer eller affärsenheter.
• Granska CPQ-kostnadsbokdata för potentiella dubbletter. För att bevara historiska kostnadsposter, skapa ett eget fält för det giltiga slutdatumet och fyll i detta datum innan migreringen.
• Överordnade poster, som prenumerationer utan överordnade konton eller offertrader utan överordnade citattecken.
• Skapa en uppsättning prenumerationsposter som behöver migreras tillsammans. Du behöver inte migrera avbrutna prenumerationer.
• Ofullständiga eller inkonsekventa tillgångsposter som kan påverka migreringen av Customer Asset Lifecycle Management (CALM).
• Fältet ProductSellingModelId i prisbokposter är skrivskyddat efter att prisbokposter har skapats. Om du migrerar till Intäktshantering utan att specificera en produktförsäljningsmodell vid skapandet kommer det att resultera i prisbokposter som inte kan korrigeras efter migreringen utan att skapa poster. Se därför till att produktförsäljningsmodellerna mappas korrekt innan migreringen. Kontakta Salesforces kundsupport om du behöver redigeringsåtkomst för att ändra produktförsäljningsmodellen i prisbokposter.
• Medan CPQ använder posttyper för att identifiera CPQ-relaterade poster använder Intäktshantering poster för Appanvändningstilldelning för att identifiera poster som skapas av Intäktshantering. Posten Appanvändningstilldelning måste fyllas i för alla transaktionsposter, som offerter, ordrar och tillgångar, för att tillgångars livscykeloperationer ska lyckas.
• I Salesforce CPQ kan attribut tilldelas direkt till produkter. I Intäktshantering, attribut som ska ärvas genom en produktklass. Eftersom CPQ-användare inte kommer att ha produktklasser måste de skapas systematiskt under migreringen genom att gruppera produkter med identiska attributuppsättningar.
• I Salesforce CPQ kan du skapa flera kostnadsposter för varje produkt och varje valuta, inklusive kostnadsposter utan enhet. I Intäktshantering går det inte att skapa dubbletter av kostnadsbokposter eller samma valutas ISO-kod. Denna skillnad orsakar migreringsfel.

Fas 1-checklista

Innan du går till Fas 2, bekräfta att du har utfört dessa uppgifter.

• Chefssponsring är på plats och resursengagemang har godkänts.
• Ett kärnteam finns på plats med definierade roller och tillräcklig kapacitet.
• En Salesforce CPQ-organisationsbedömning är klar och teamet förstår komplexitetsprofilen.
• Smärtpunkter med den aktuella CPQ-implementeringen dokumenteras och teamet har en gemensam definition av framgång.
• Betydande Problem med datakvaliteten har identifierats och åtgärder har påbörjats.
• Din kundansvariga på Salesforce är engagerad och licens- och supportalternativ är förstådda.

När du har slutfört alla objekt i fas 1 fortsätter du till fas 2.