Fase 2: Beslut din migreringsstrategi

Vælg en migreringsstrategi

Brug kompleksitetsprofilen fra fase 1 og strategirammestrukturen til at vælge den tilgang, der bedst passer til din virksomheds aktuelle tilstand og mål. Dokumenter beslutningen og årsagen bag den. Denne registrering tjener som et referencepunkt, når omfangsspørgsmål opstår senere i projektet. Hvis du ønsker oplysninger om de forskellige migrationsstrategier, kan du se Forstå migrationsstrategier.

Fuldfør uddannelse i omsætningsstyring

Teamet kan træffe mere informerede strategibeslutninger, når de forstår, hvad Omsætningsstyring tilbyder. Før du afslutter tilgangen, skal du sørge for, at kernetemaet har gennemført relevant omsætningsstyringsuddannelse. Fokuser på Produktkatalogstyring, Salesforce-prissætning, Produktkonfiguration, Transaktionsstyring, Administration af aktivlivscyklus, Dynamisk omsætningsorkestrator og Agentforce for Omsætningsstyring. Salesforce Trailhead og din kontoansvarlige er gode udgangspunkt.

Se Kom godt i gang med omsætningsstyring, Kom godt i gang med omsætningsstyring Trailmix og instruktør-lederuddannelser for Premier- og Signature-kunder.

Engager en systemintegrator

For de fleste firmaer er det at samarbejde med en Salesforce-certificeret systemintegrator, der har dokumenteret CPQ til Omsætningsstyring-migreringsoplevelsen, en vigtig del af et vellykket projekt. Engagement i en systemintegrator under fase 2, før fremtidstilstandsdesign er færdig, giver vedkommende mulighed for at forme designet i stedet for kun at understøtte dets kørsel.

Definer omfang for datamigrering

Baseret på organisationsvurderingen i fase 1 og den strategi, der er valgt i denne fase, skal du bestemme, hvilke data der flyttes til Omsætningsstyring, hvilke data der arkiveres, og hvilke data der kan arkiveres for at bevare historikken. Datamigreringsomfang påvirker den generelle indsats, overførselsmetoden og efter-live-rapportering.

Se Bestem dit datamigreringsomfang for at forstå og bestemme omfanget af dine data til migrering.

Se Evaluer og vælg en migreringsstrategi for de tilgængelige migreringsmuligheder i detaljer.

Tjekliste for fase 2

Før du flytter til fase 3, skal du bekræfte, at du har fuldført disse opgaver.

• Der vælges en migreringsstrategi, og beslutningen dokumenteres.
• Kerneteamet har fuldført grundlæggende uddannelse i Omsætningsstyring.
• Du kan også engagere en systemintegrator, og vedkommendes rolle i projektet aftales.
• Datamigreringsomfang er defineret, herunder tilgangen til transaktionsdata.

Når du har fuldført alle punkterne i fase 2, fortsæt til fase 3.