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Phase 2: Festlegen Ihrer Migrationsstrategie
Beginnen Sie Phase 2 nach Abschluss der Bewertungsarbeit in Phase 1. In dieser Phase wählt das Team eine Migrationsstrategie aus, definiert den zukünftigen Status und identifiziert, wer bei der Projektdurchführung helfen soll.
Auswählen einer Migrationsstrategie
Verwenden Sie das Komplexitätsprofil aus Phase 1 und das Strategie-Framework, um den Ansatz auszuwählen, der am besten zum aktuellen Zustand und den Zielen Ihres Unternehmens passt. Dokumentieren Sie die Entscheidung und die Gründe dafür. Dieser Datensatz dient als Referenzpunkt, wenn später im Projekt Umfangsfragen auftreten. Details zu den verschiedenen Migrationsstrategien finden Sie unter Grundlegendes zu Migrationsstrategien.
Abschließen der Schulung zur Umsatzverwaltung
Das Team kann fundiertere Strategieentscheidungen treffen, wenn es weiß, was die Umsatzverwaltung bietet. Stellen Sie vor dem Abschließen des Ansatzes sicher, dass das Kernteam die entsprechende Schulung zur Umsatzverwaltung abgeschlossen hat. Konzentrieren Sie sich auf "Produktkatalogverwaltung", "Salesforce-Preisgestaltung", "Produktkonfigurator", "Transaktionsverwaltung", "Vermögenswertlebenszyklus-Verwaltung", "Dynamischer Umsatzorchestrierer" und "Agentforce für die Umsatzverwaltung". Salesforce Trailhead und Ihr Kundenbeauftragter sind gute Ausgangspunkte.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit der Umsatzverwaltung, Erste Schritte mit dem Umsatzverwaltungs-Trailmix und Schulungen zum Instruktorlead für Premier- und Signature-Kunden.
Einbinden eines Systemintegrators
Für die meisten Unternehmen ist die Arbeit mit einem Salesforce-zertifizierten Systemintegrator, der die Migrationserfahrung von CPQ zur Umsatzverwaltung dokumentiert hat, ein wichtiger Teil eines erfolgreichen Projekts. Wenn Sie einen Systemintegrator während der Phase 2 einschalten, bevor das zukünftige Design fertiggestellt ist, kann sein Fachwissen das Design gestalten und nicht nur dessen Ausführung unterstützen.
Definieren des Datenmigrationsumfangs
Bestimmen Sie anhand der Organisationsbewertung in Phase 1 und der in dieser Phase ausgewählten Strategie, welche Daten in die Umsatzverwaltung verschoben werden, welche Daten archiviert werden und welche Daten archiviert werden können, um den Verlauf zu erhalten. Der Umfang der Datenmigration wirkt sich auf den Gesamtaufwand, den Cutover-Ansatz und die Berichte nach der Live-Übertragung aus.
Informationen zum Verständnis und zur Bestimmung des Umfangs Ihrer zu migrierenden Daten finden Sie unter Bestimmen Ihres Datenmigrationsumfangs.
Die verfügbaren Migrationsoptionen finden Sie im Detail unter Auswerten und Auswählen einer Migrationsstrategie.
Checkliste Phase 2
Bevor Sie zu Phase 3 wechseln, überprüfen Sie, ob Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben.
- Eine Migrationsstrategie wird ausgewählt und die Entscheidung wird dokumentiert.
- Das Kernteam hat die grundlegende Schulung "Umsatzverwaltung" abgeschlossen.
- Optional wird ein Systemintegrator engagiert und seine Rolle im Projekt vereinbart.
- Der Umfang der Datenmigration ist definiert, einschließlich des Ansatzes für Transaktionsdaten.
Nachdem Sie alle Elemente in Phase 2 abgeschlossen haben, fahren Sie mit Phase 3 fort.
