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Fase 2: Decida su estrategia de migraciĆ³n
Inicie la fase 2 despuĆ©s de finalizar el trabajo de evaluaciĆ³n en la fase 1. Esta fase es donde el equipo selecciona una estrategia de migraciĆ³n, define el estado futuro e identifica quiĆ©n ayudarĆ” a entregar el proyecto.
Seleccionar una estrategia de migraciĆ³n
Utilice el perfil de complejidad de la fase 1 y el marco de estrategia para seleccionar el enfoque que mejor se ajuste al estado actual y los objetivos de su empresa. Documente la decisiĆ³n y el razonamiento detrĆ”s de ella. Este registro sirve como punto de referencia cuando surgen preguntas de Ć”mbito mĆ”s adelante en el proyecto. Para obtener detalles acerca de las diversas estrategias de migraciĆ³n, consulte Comprender estrategias de migraciĆ³n.
Completar la formaciĆ³n de GestiĆ³n de ingresos
El equipo puede tomar decisiones de estrategia mĆ”s fundamentadas cuando comprende lo que ofrece GestiĆ³n de ingresos. Antes de finalizar el enfoque, asegĆŗrese de que el equipo principal completĆ³ la formaciĆ³n relevante de GestiĆ³n de ingresos. CĆ©ntrese en GestiĆ³n de catĆ”logo de productos, Precios de Salesforce, Configurador de productos, GestiĆ³n de transacciones, GestiĆ³n del ciclo de vida de activos, Orquestador de ingresos dinĆ”mico y Agentforce para GestiĆ³n de ingresos. Salesforce Trailhead y su ejecutivo de cuentas son buenos puntos de partida.
Consulte Primeros pasos con GestiĆ³n de ingresos, Primeros pasos con Trailmix de GestiĆ³n de ingresosy formaciones de instructor para clientes Premier y Signature.
Implicar un integrador de sistema
Para la mayorĆa de las empresas, trabajar con un integrador de sistemas certificado por Salesforce que documentĆ³ la experiencia de migraciĆ³n de CPQ a GestiĆ³n de ingresos es una parte importante de un proyecto exitoso. La implicaciĆ³n de un integrador de sistemas durante la fase 2, antes de que finalice el diseƱo de estado futuro, permite que su experiencia dĆ© forma al diseƱo en vez de solo admitir su ejecuciĆ³n.
Definir el Ć”mbito de migraciĆ³n de datos
BasĆ”ndose en la evaluaciĆ³n de la organizaciĆ³n en la fase 1 y la estrategia seleccionada en esta fase, determine los datos que pasan a GestiĆ³n de ingresos, los datos que se archivan y los datos que se pueden archivar para preservar el historial. El Ć”mbito de migraciĆ³n de datos afecta al esfuerzo general, el enfoque de corte y los informes posteriores al lanzamiento.
Consulte Determinar su Ć”mbito de migraciĆ³n de datos para comprender y determinar el Ć”mbito de sus datos para la migraciĆ³n.
Consulte Evaluar y seleccionar una estrategia de migraciĆ³n para las opciones de migraciĆ³n disponibles en detalle.
Lista de comprobaciĆ³n de fase 2
Antes de pasar a la fase 3, confirme que completĆ³ estas tareas.
- Se selecciona una estrategia de migraciĆ³n y se documenta la decisiĆ³n.
- El equipo principal ha completado la formaciĆ³n bĆ”sica de GestiĆ³n de ingresos.
- Opcionalmente, se contrata un integrador de sistemas y se acuerda su funciĆ³n en el proyecto.
- Se define el Ć”mbito de migraciĆ³n de datos, incluyendo el enfoque para datos transaccionales.
DespuĆ©s de completar todos los elementos en la fase 2, continĆŗe con la fase 3.
