Phase 2 : Décider de votre stratégie de migration

Sélection d'une stratégie de migration

Utilisez le profil de complexité de la phase 1 et le cadre de stratégie pour sélectionner l'approche la plus adaptée à l'état actuel et aux objectifs de votre entreprise. Documentez la décision et le raisonnement qui la sous-tend. Cet enregistrement sert de point de référence lorsque des questions d'étendue se posent plus loin dans le projet. Pour plus d'informations sur les diverses stratégies de migration, consultez Compréhension des stratégies de migration.

Formation Gestion du revenu

L'équipe peut prendre des décisions stratégiques plus informées lorsqu'elle comprend ce qu'offre Gestion du revenu. Avant de finaliser l'approche, assurez-vous que l'équipe de base a suivi la formation pertinente en gestion du revenu. Focus sur Gestion du catalogue de produits, Tarification Salesforce, Configurateur de produits, Gestion des transactions, Gestion du cycle de vie des actifs, Orchestrateur de revenu dynamique et Agentforce pour Gestion du revenu. Salesforce Trailhead et votre chargé de compte sont de bons points de départ.

Consultez Premiers pas avec Gestion du revenu, Trailmix Premiers pas avec Gestion du revenuet Formations pour instructeur-responsable pour les clients Premier et Signature.

Engagement d'un intégrateur système

Pour la plupart des entreprises, travailler avec un intégrateur système certifié Salesforce qui a documenté l'expérience de migration CPQ vers Gestion du revenu est un élément important d'un projet réussi. L'engagement d'un intégrateur système pendant la phase 2, avant la finalisation de la conception de l'état futur, permet à son expertise de façonner la conception plutôt que d'appuyer uniquement son exécution.

Définition de l'étendue de la migration des données

En fonction de l'évaluation de l'organisation à la phase 1 et de la stratégie sélectionnée à cette phase, déterminez les données transférées vers Gestion du revenu, les données archivées et les données qui peuvent être archivées pour préserver l'historique. L'étendue de la migration des données affecte l'effort global, l'approche cutover et les rapports postérieurs à la mise en ligne.

Consultez Détermination de votre étendue de migration des données pour comprendre et déterminer l'étendue de vos données à migrer.

Pour plus d'informations sur les options de migration disponibles, consultez Évaluation et sélection d'une stratégie de migration.

Liste de contrôle de la phase 2

Avant de passer à la phase 3, vérifiez que vous avez effectué les tâches ci-dessous.

• Une stratégie de migration est sélectionnée et la décision est documentée.
• L'équipe de base a suivi la formation de base en gestion du revenu.
• Un intégrateur système est éventuellement engagé et son rôle dans le projet est convenu.
• Le périmètre de migration des données est défini, y compris l'approche pour les données transactionnelles.

Lorsque vous avez terminé tous les éléments de la phase 2, passez à la phase 3.