Fase 2: decidere la strategia di migrazione

Selezione di una strategia di migrazione

Utilizzare il profilo di complessità della fase 1 e il framework strategico per selezionare l'approccio più adatto allo stato attuale e agli obiettivi della propria azienda. Documentare la decisione e il ragionamento alla base. Questo record funge da punto di riferimento quando sorgono domande sull'ambito in una fase successiva del progetto. Per informazioni dettagliate sulle varie strategie di migrazione, vedere Informazioni sulle strategie.

Formazione completa sulla gestione del reddito

Il team può prendere decisioni strategiche più informate quando capisce cosa offre Gestione del reddito. Prima di finalizzare l'approccio, assicurarsi che il team centrale abbia completato la formazione pertinente in Gestione del reddito. Concentrarsi su Gestione catalogo prodotti, Prezzi Salesforce, Configuratore prodotti, Gestione transazioni, Gestione del ciclo di vita asset, Orchestratore di reddito dinamico e Agentforce per Gestione del reddito. Salesforce Trailhead e il responsabile account sono ottimi punti di partenza.

Vedere Suggerimenti introduttivi su Gestione del reddito, Suggerimenti introduttivi su Gestione del reddito Trailmix e Formazione con istruttori.

Coinvolgimento di un System Integrator

Per la maggior parte delle aziende, collaborare con un integratore di sistemi certificato Salesforce che ha documentato l'esperienza di migrazione da CPQ a Gestione del reddito è una parte importante di un progetto di successo. Coinvolgere un integratore di sistemi durante la fase 2, prima che la progettazione dello stato futuro sia finalizzata, consente alla sua esperienza di modellare la progettazione anziché supportarne solo l'esecuzione.

Definizione dell'ambito di migrazione dei dati

In base alla valutazione dell'organizzazione nella fase 1 e alla strategia selezionata in questa fase, determinare i dati che passano a Gestione del reddito, i dati che vengono archiviati e i dati che possono essere archiviati per conservare la cronologia. L'ambito della migrazione dei dati influisce sull'impegno complessivo, sull'approccio di taglio e sui rapporti post-implementazione.

Vedere Determinazione dell'ambito di migrazione per capire e determinare l'ambito dei dati per la migrazione.

Vedere Valutazione e selezione di una strategia di migrazione per informazioni dettagliate sulle opzioni di migrazione disponibili.

Elenco di controllo Fase 2

Prima di passare alla fase 3, verificare di aver completato queste operazioni.

• Viene selezionata una strategia di migrazione e la decisione viene documentata.
• Il team centrale ha completato la formazione di base in Gestione del reddito.
• Se si desidera, viene coinvolto un integratore di sistemi e il suo ruolo nel progetto viene concordato.
• L'ambito di migrazione dei dati è definito, incluso l'approccio per i dati transazionali.

Dopo aver completato tutti gli elementi della fase 2, passare alla fase 3.