Fase 2: Uw migratiestrategie bepalen

Een migratiestrategie selecteren

Gebruik het complexiteitsprofiel uit fase 1 en het strategieframework om de aanpak te selecteren die het beste past bij de huidige status en doelstellingen van uw bedrijf. Documenteer de beslissing en de redenering erachter. Deze record dient als referentiepunt wanneer er later in het project bereikvragen rijzen. Zie Inzicht in migratiestrategieën voor details over de verschillende migratiestrategieën.

Omzetbeheertraining voltooien

Het team kan beter onderbouwde strategiebeslissingen nemen wanneer ze begrijpen wat Omzetbeheer biedt. Zorg er vóór het afronden van de aanpak voor dat het kernteam de relevante training Omzetbeheer heeft voltooid. Focus op Productcatalogusbeheer, Salesforce-prijsstelling, Productconfigurator, Transactiebeheer, Levenscyclusbeheer van activa, Dynamische omzetorkestratie en Agentforce voor omzetbeheer. Salesforce Trailhead en uw account executive zijn goede uitgangspunten.

Zie Aan de slag met Omzetbeheer, Aan de slag met Omzetbeheer Trailmix en Instructeur-leadtrainingen voor Premier- en Signature-klanten.

Een systeemintegrator inschakelen

Voor de meeste bedrijven is het werken met een door Salesforce gecertificeerde systeemintegrator die de migratie-ervaring van CPQ naar Omzetbeheer heeft gedocumenteerd, een belangrijk onderdeel van een succesvol project. Het inschakelen van een systeemintegrator tijdens fase 2, voordat het ontwerp van de toekomststatus is voltooid, laat hun expertise het ontwerp vormgeven in plaats van alleen de uitvoering ervan te ondersteunen.

Bereik voor gegevensmigratie definiëren

Bepaal op basis van de beoordeling van de organisatie in fase 1 en de strategie die in deze fase is geselecteerd, welke gegevens naar Omzetbeheer worden verplaatst, welke gegevens worden gearchiveerd en welke gegevens kunnen worden gearchiveerd om de historie te bewaren. Bereik van gegevensmigratie heeft invloed op de algemene inspanning, de cut-over-aanpak en de rapportage na de start.

Zie Uw bereik voor gegevensmigratie bepalen om het bereik van uw gegevens voor migratie te begrijpen en te bepalen.

Zie Een migratiestrategie evalueren en selecteren voor de beschikbare migratieopties in detail.

Fase 2-controlelijst

Controleer voordat u naar fase 3 gaat of u deze taken hebt voltooid.

• Er wordt een migratiestrategie geselecteerd en de beslissing wordt gedocumenteerd.
• Het kernteam heeft de basisopleiding Omzetbeheer afgerond.
• Optioneel wordt een systeemintegrator ingeschakeld en wordt diens rol in het project overeengekomen.
• Het bereik van de gegevensmigratie wordt gedefinieerd, inclusief de benadering voor transactionele gegevens.

Nadat u alle items in fase 2 hebt voltooid, gaat u door naar fase 3.