Fase 2: decidir sua estratégia de migração

Selecionar uma estratégia de migração

Use o perfil de complexidade da fase 1 e a estrutura de estratégia para selecionar a abordagem mais adequada ao estado atual e às metas da sua empresa. Documente a decisão e o raciocínio por trás dela. Esse registro serve como ponto de referência quando perguntas de escopo surgem posteriormente no projeto. Para detalhes sobre as várias estratégias de migração, consulte Entender estratégias de migração.

Concluir o treinamento em gerenciamento de receita

A equipe pode tomar decisões de estratégia mais bem informadas quando entende o que o Gerenciamento de receita oferece. Antes de finalizar a abordagem, certifique-se de que a equipe principal tenha concluído o treinamento de Gerenciamento de receita relevante. Concentre-se em Gerenciamento de catálogo de produtos, Precificação do Salesforce, Configurador de produto, Gerenciamento de transações, Gerenciamento de ciclo de vida do ativo, Orquestrador dinâmico de receita e Agentforce para gerenciamento de receita. Salesforce Trailhead e seu executivo de conta são bons pontos de partida.

Veja Introdução à Gerenciamento de Receitas, Introdução à Trailmix de Gerenciamento de Receitas e treinamentos de instrutores para clientes Premier e Signature.

Engajar um integrador do sistema

Para a maioria das empresas, trabalhar com um integrador de sistema certificado pelo Salesforce que documentou a experiência de migração do CPQ para a Gestão de receita é uma parte importante de um projeto bem-sucedido. Engajar um integrador do sistema durante a fase 2, antes de o design de estado futuro ser finalizado, permite que seu conhecimento forme o design em vez de apenas dar suporte à sua execução.

Definir o escopo da migração de dados

Com base na avaliação da organização na fase 1 e na estratégia selecionada nessa fase, determine os dados que são movidos para o Gerenciamento de receita, os dados que são arquivados e os dados que podem ser arquivados para preservar o histórico. O escopo da migração de dados afeta o esforço geral, a abordagem de corte e os relatórios pós-ativação.

Consulte Determinar o escopo da migração de dados para entender e determinar o escopo dos dados para migração.

Consulte Avaliar e selecionar uma estratégia de migração para obter detalhes sobre as opções de migração disponíveis.

Lista de verificação da fase 2

Antes de passar para a fase 3, confirme que você concluiu estas tarefas.

• Uma estratégia de migração é selecionada e a decisão é documentada.
• A equipe principal concluiu o treinamento básico de Gerenciamento de receita.
• Opcionalmente, um integrador do sistema é engajado e seu papel no projeto é acordado.
• O escopo da migração de dados é definido, incluindo a abordagem para dados transacionais.

Depois de concluir todos os itens na fase 2, prossiga para a fase 3.