第 2 阶段：决定迁移策略

选择迁移策略

使用阶段 1 的复杂性简档和战略框架，选择最适合贵公司当前状态和目标的方法。记录决策及其背后的原因。当项目稍后出现范围问题时，此记录可作为参考点。有关各种迁移策略的详细信息，请参阅了解迁移策略。

完成收入管理培训

当团队了解收入管理提供的内容时，他们可以做出更明智的策略决策。在最终确定方法之前，请确保核心团队已经完成相关的收入管理培训。重点关注产品目录管理、Salesforce 定价、产品配置器、事务管理、资产生命周期管理、动态收入管理器和 Agentforce for Revenue Management。Salesforce Trailhead 和您的客户主管是很好的起点。

请参阅 收入管理入门、 收入管理 入门 Trailmix 以及 针对 Premier 和 Signature 客户的讲师指导培训。

与系统集成商接洽

对于大多数公司，与 Salesforce 认证的系统集成商合作（该集成商记录了 CPQ 到收入管理的迁移经验）是成功项目的重要组成部分。在未来状态设计完成之前，在第二阶段与系统集成商接触，允许他们的专业知识来塑造设计，而不仅仅是支持其执行。

定义数据迁移范围

根据阶段 1 中的组织评估和在此阶段中选择的策略，确定转移到收入管理的数据、归档的数据以及可以归档以保留历史的数据。数据迁移范围会影响整体工作、切换方法和上线后报告。

请参阅确定数据迁移范围，以了解并确定要迁移的数据的范围。

有关可用迁移选项的详细信息，请参阅评估和选择迁移策略。

阶段 2 核对清单

在进入阶段 3 之前，请确认您已经完成这些任务。

• 选择迁移策略，并记录决定。
• 核心团队已完成基础收入管理培训。
• 或者，让系统集成商参与进来，并商定他们在项目中的角色。
• 定义了数据迁移范围，包括事务数据的方法。

完成阶段 2 中的所有项目后，继续阶段 3。