Phase 3: Erstellen der Bereitschaft

Bereitstellen Ihrer Sandbox-Organisation

Verwenden Sie eine Full-Copy-Sandbox mit einer Teilmenge an Daten, die verschiedene Szenarien darstellen, für Migrationstests und Benutzerakzeptanztests. Richten Sie eine Sandbox ein, bevor Konfigurationsarbeiten beginnen. Migrationstooling-Ergebnisse aus einer nicht repräsentativen Sandbox sind keine zuverlässigen Indikatoren für das Verhalten der Migration in der Produktion.

Bestätigen Ihrer Organisationsstrategie

Bestätigen Sie anhand der Entscheidungen aus Phase 2 und Ihrer umfassenderen Strategie für die Salesforce-Plattform, ob die Umsatzverwaltung in einer vorhandenen oder einer neuen Salesforce-Organisation bereitgestellt wird. Richten Sie die entsprechende Sandbox basierend auf dieser Entscheidung ein. Detaillierte Anleitungen finden Sie unter Überlegungen zur operativen Planung für die Migration.

Aufbau von Governance und Kommunikation

Richten Sie die Projektverwaltungsstruktur ein, bevor die Ausführung beginnt, statt sie nach Problemen zusammenzustellen. Richten Sie mindestens diese Beteiligten und Pläne ein.

• Ein Lenkungsausschuss, dem der leitende Sponsor und funktionale Leads angehören und der regelmäßig zusammentritt, um den Fortschritt zu überprüfen und Eskalationen zu beheben.
• Eine Arbeitsgruppe mit Kernteammitgliedern, die sich in aktiven Ausführungsphasen häufig trifft.
• Ein Kommunikationsplan, der die Kommunikation mit dem Startdatum, Zeitfenster zum Fixieren von Daten, Änderungen am Systemzugriff und Schulungspläne für betroffene Teams abdeckt. Unerwartete Änderungen während eines Umstellungsfensters erzeugen unnötigen Druck auf alle beteiligten Teams.
• Eine benannte geschäftsseitige Kontaktperson für jede wichtige Interessengruppe, einschließlich Vertrieb, Finanzen und Recht, die die Anforderungen ihres Teams vertreten und Projektaktualisierungen freigeben kann.
• Sprechen Sie Endbenutzer frühzeitig an und richten Sie Check-in-Rhythmen ein, um Feedback einzuholen. Dieses Engagement garantiert eine erfolgreiche Akzeptanz in der Zukunft.
• Eine Arbeitsgruppe von Kernteammitgliedern, die die migrierten Daten überprüfen und genehmigen.

Checkliste Phase 3

Bevor Sie mit der Ausführung beginnen, überprüfen Sie, ob Sie diese Aufgaben abgeschlossen haben.

• Eine Vollversion der Sandbox wird bereitgestellt und bestätigt, um verschiedene Szenarien zu berücksichtigen.
• Die Salesforce-Organisationsstrategie wurde bestätigt und die Sandbox entsprechend eingerichtet.
• Es sind Sitzungsrhythmen des Lenkungsausschusses und der Arbeitsgruppe geplant.
• Es wird ein Kommunikationsplan entworfen und wichtige Beteiligte wurden informiert.
• Die Datenqualitätsbehebung in Phase 1 ist ausreichend abgeschlossen, um Migrationstests zu unterstützen.