Fase 3: Crear preparación

Aprovisionar su organización de sandbox

Utilice un entorno sandbox de copia completa, que tiene un subconjunto de datos que representa varios escenarios, para pruebas de migración y pruebas de aceptación de usuarios (UAT). Configure un entorno sandbox antes de que comience cualquier trabajo de configuración. Los resultados de herramientas de migración desde un entorno sandbox no representativo no son indicadores fiables de cómo se comporta la migración en producción.

Confirmar su estrategia de organización

Basándose en las decisiones de la fase 2 y su estrategia más amplia para la plataforma de Salesforce, confirme si Gestión de ingresos se implementará en una organización de Salesforce existente o en una nueva organización. Configure el entorno sandbox apropiado basándose en esa decisión. Consulte Consideraciones de planificación operativa para obtener directrices detalladas.

Establecer gobernanza y comunicación

Ponga la estructura de gobernanza del proyecto en marcha antes de que comience la ejecución en vez de montarla después de que surjan problemas. Como mínimo, configure estas partes interesadas y planes.

• Un comité directivo que incluye el patrocinador ejecutivo y los candidatos funcionales, y se reúne periódicamente para revisar el progreso y resolver las distribuciones.
• Un grupo de trabajo de miembros del equipo principal que se reúne con frecuencia durante las fases de ejecución activas.
• Un plan de comunicación que cubre la comunicación de fecha de lanzamiento, plazos de inmovilización de datos, cambios de acceso al sistema y programaciones de formación para equipos afectados. Los cambios inesperados durante un plazo de interrupción crean presión innecesaria sobre todos los equipos implicados.
• Un enlace del lado comercial nombrado para cada grupo de partes interesadas principal, incluyendo ventas, finanzas y legal, que puede representar las necesidades de su equipo y compartir actualizaciones de proyectos.
• Implicar a los usuarios finales de forma temprana y establecer cadencias de registro para obtener sus comentarios. Este compromiso garantiza una adopción exitosa en el futuro.
• Un grupo de trabajo de miembros del equipo principal que revisa y aprueba los datos migrados.

Lista de comprobación de fase 3

Antes de iniciar la ejecución, confirme que completó estas tareas.

• Se proporciona y se confirma un entorno sandbox de copia completa para reflejar varios escenarios.
• La estrategia de la organización de Salesforce se confirma y el entorno sandbox se configura en consecuencia.
• Están programadas las cadencias de reuniones del comité directivo y del grupo de trabajo.
• Se redacta un plan de comunicación y se informa a las partes interesadas clave.
• La solución de calidad de los datos de la fase 1 está suficientemente completa para admitir pruebas de migración.