Phase 3 : Élaborer la préparation

Provisionnement de votre organisation sandbox

Utilisez une sandbox full-copy, qui contient un sous-ensemble de données représentant divers scénarios, pour les tests de migration et les tests d'acceptation utilisateur (UAT). Configurez une organisation sandbox avant le début du travail de configuration. Les résultats des outils de migration d'une organisation sandbox non représentative ne sont pas des indicateurs fiables du comportement de la migration en production.

Confirmation de votre stratégie organisationnelle

En fonction des décisions de la phase 2 et de votre stratégie plus large pour la plate-forme Salesforce, vérifiez si Gestion du revenu sera déployée dans une organisation Salesforce existante ou dans une nouvelle organisation. Configurez l'organisation sandbox appropriée en fonction de cette décision. Pour plus d'informations, consultez Considérations relatives à la planification opérationnelle.

Établir la gouvernance et la communication

Mettez en place la structure de gouvernance du projet avant le début de l'exécution plutôt que de l'assembler en cas de problème. Configurez au minimum les parties prenantes et les plans ci-dessous.

• Un comité directeur qui comprend le parrain exécutif et les pistes fonctionnelles, et qui se réunit régulièrement pour examiner les progrès et résoudre les escalades.
• Un groupe de travail de membres de l'équipe principale qui se réunit fréquemment pendant les phases d'exécution actives.
• Un plan de communication qui couvre la communication de la date de mise en ligne, les périodes de gel des données, les changements d'accès système et les planifications de formation pour les équipes affectées. Les changements inattendus pendant une période de transition créent une pression inutile sur toutes les équipes impliquées.
• Une liaison côté entreprise nommée pour chaque groupe de parties prenantes majeures, y compris les ventes, les finances et les services juridiques, qui peut représenter les besoins de son équipe et partager les mises à jour du projet.
• Interagissez tôt avec les utilisateurs finaux et établissez des cadences d'enregistrement pour recueillir leurs commentaires. Cet engagement garantit une adoption réussie à l'avenir.
• Un groupe de travail de membres de l'équipe principale qui examinent et approuvent les données migrées.

Liste de contrôle de la phase 3

Avant de commencer l'exécution, vérifiez que vous avez effectué les tâches ci-dessous.

• Une sandbox complète est provisionnée et confirmée pour refléter divers scénarios.
• La stratégie de l'organisation Salesforce est confirmée et la sandbox est configurée en conséquence.
• Des cadences de réunion de comité directeur et de groupe de travail sont prévues.
• Un plan de communication est rédigé et les principales parties prenantes ont été informées.
• La correction de la qualité des données de la phase 1 est suffisamment complète pour prendre en charge les tests de migration.