Fase 3: Preparazione alla creazione

Provisioning dell'organizzazione Sandbox

Utilizzare un Sandbox con copia completa, che include un sottoinsieme di dati che rappresenta vari scenari, per il test di migrazione e il test di accettazione utente (UAT). Impostare un Sandbox prima di iniziare qualsiasi lavoro di configurazione. I risultati degli strumenti di migrazione da un Sandbox non rappresentativo non sono indicatori affidabili del comportamento della migrazione nell'ambiente di produzione.

Conferma della strategia dell'organizzazione

In base alle decisioni della fase 2 e alla strategia più ampia per la piattaforma Salesforce, verificare se Gestione del reddito verrà distribuito in un'organizzazione Salesforce esistente o in una nuova organizzazione. Impostare il Sandbox appropriato in base a tale decisione. Per istruzioni dettagliate, vedere Considerazioni sulla pianificazione operativa.

Creazione di governance e comunicazione

Impostare la struttura di governance del progetto prima dell'inizio dell'esecuzione anziché assemblarla quando si verificano problemi. Impostare almeno questi stakeholder e piani.

• Un comitato direttivo che include lo sponsor esecutivo e i lead funzionali e si riunisce regolarmente per esaminare l'avanzamento e risolvere gli inoltri al livello superiore.
• Un gruppo di lavoro di membri del team centrale che si riunisce spesso durante le fasi di esecuzione attiva.
• Un piano di comunicazione che copre la comunicazione delle date di implementazione, le finestre di congelamento dei dati, le modifiche dell'accesso al sistema e le pianificazioni di formazione per i team interessati. Modifiche impreviste durante una finestra di cutover creano pressioni inutili su tutti i team coinvolti.
• Un referente denominato lato azienda per ogni gruppo di stakeholder principali, inclusi vendite, finanza e legale, che può rappresentare le esigenze del team e condividere gli aggiornamenti dei progetti.
• Coinvolgere gli utenti finali in anticipo e stabilire le cadenze di check-in per ottenere il loro feedback. Questo impegno garantisce una corretta adozione in futuro.
• Un gruppo di lavoro di membri del team centrale che esamina e approva i dati migrati.

Elenco di controllo Fase 3

Prima di iniziare l'esecuzione, verificare di aver completato queste operazioni.

• Viene eseguito il provisioning e la conferma di un Sandbox con copia completa per riflettere vari scenari.
• La strategia dell'organizzazione Salesforce viene confermata e il Sandbox viene impostato di conseguenza.
• Sono pianificate le cadenze delle riunioni del comitato direttivo e del gruppo di lavoro.
• Viene elaborato un piano di comunicazione e le principali parti interessate vengono informate.
• La correzione della qualità dei dati dalla fase 1 è sufficientemente completata per supportare i test di migrazione.