Fase 3: Criar prontidão

Provisionar sua organização de sandbox

Use um sandbox de cópia completa, que tem um subconjunto de dados representando vários cenários, para testes de migração e Testes de aceitação do usuário (UAT). Configure um sandbox antes de qualquer trabalho de configuração começar. Os resultados de ferramentas de migração de um sandbox não representativo não são indicadores confiáveis de como a migração se comporta na produção.

Confirmar a estratégia da sua organização

Com base nas decisões da fase 2 e em sua estratégia mais ampla para a plataforma do Salesforce, confirme se o Gerenciamento de receita será implementado em uma organização do Salesforce existente ou em uma nova organização. Configure o sandbox adequado com base nessa decisão. Consulte Considerações sobre planejamento operacional para migração para obter orientações detalhadas.

Estabelecer governança e comunicação

Coloque a estrutura de governança do projeto em vigor antes do início da execução, em vez de montá-la após o surgimento de problemas. No mínimo, configure essas partes interessadas e planos.

• Um comitê de direção que inclui o patrocinador executivo e os leads funcionais e se reúne regularmente para revisar o progresso e resolver escalonamentos.
• Um grupo de trabalho de membros da equipe principal que se reúne com frequência durante as fases de execução ativas.
• Um plano de comunicação que cobre a comunicação de data de ativação, janelas de congelamento de dados, alterações de acesso ao sistema e agendas de treinamento para equipes afetadas. Alterações inesperadas durante uma janela de corte criam pressão desnecessária para todas as equipes envolvidas.
• Uma ligação nomeada no lado dos negócios para cada grupo de partes interessadas principal, incluindo vendas, finanças e jurídicos, que pode representar as necessidades da equipe e compartilhar atualizações de projeto.
• Engaje os usuários finais mais cedo e estabeleça ritmos de check-in para obter seu feedback. Esse engajamento garante uma adoção bem-sucedida no futuro.
• Um grupo de trabalho de membros da equipe principal que revisam e aprovam os dados migrados.

Lista de verificação da fase 3

Antes de começar a execução, confirme que você concluiu estas tarefas.

• Um sandbox de cópia completa é provisionado e confirmado para refletir vários cenários.
• A estratégia da organização do Salesforce é confirmada e o sandbox é configurado de acordo.
• Os ritmos de reunião do comitê de direção e do grupo de trabalho são agendados.
• Um plano de comunicação é elaborado e as principais partes interessadas foram informadas.
• A remediação de qualidade de dados da fase 1 está concluída suficientemente para dar suporte a testes de migração.