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Bewerten der Funktionen der Umsatzverwaltung für Ihre Migration
Bei der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) handelt es sich um eine vereinheitlichte Plattform, mit der Unternehmen den gesamten Umsatzlebenszyklus – von Produktkatalogen bis hin zur Rechnungsstellung – überdenken können. Dies ist nicht nur die nächste Version von Salesforce CPQ. Die Migration zur Umsatzverwaltung erfordert eine sorgfältige Planung und einen klaren Geschäftsfall. In diesem Thema werden die Funktionen der Umsatzverwaltung beschrieben, mit denen Ihr Team beurteilen kann, wo die Umsatzverwaltung in Ihre allgemeine Umsatzstrategie passt.
Funktionen
Die Umsatzverwaltung konsolidiert Funktionen, die zuvor mehrere Punktlösungen umfassten oder eine erhebliche benutzerdefinierte Entwicklung erforderten, in einer einzigen Plattform, die nativ auf Salesforce basiert. Sie basiert auf einer einheitlichen Angebots-zu-Cash-Architektur mit den folgenden Schlüsselfunktionen.
- Optimieren Sie Produkt-zu-Kasse-Vorgänge mit AI-Agenten, ohne dass Vertriebsmitarbeiter auf komplexen Benutzeroberflächen navigieren müssen. Siehe Agentforce.
- Verschaffen Sie sich in einem einzigen Datenmodell einen Echtzeit-Umsatzüberblick über Angebotserstellung, Vertragserstellung, Abrechnung und Auftragsverwaltung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erkunden des Datenmodells.
- Richten Sie Produkte, Regeln und Kataloghierarchien ein und verwalten Sie sie, um Artikel und Services für den Verkauf zu organisieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen Ihres Produktkatalogs.
- Passen Sie komplexe Produktangebote mit einer intuitiven Oberfläche und einer Einschränkungsmodellierungssprache an, sodass Vertriebsmitarbeiter Auswahlen sofort validieren und Preisaktualisierungen in Echtzeit erhalten können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren Ihrer Produkte.
- Definieren Sie Standardpreise und wenden Sie Rabatte für verschiedene Szenarien mit einer einheitlichen Plattform an, um konsistente, konforme und genaue Preise zu erzielen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Entwerfen Ihres Preismodells.
- Definieren Sie Raten und Anpassungen für Nutzungsressourcen und stellen Sie genaue Formeln bereit, um die endgültige Nettorate basierend auf dem Kundenverbrauch zu berechnen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Ratenpreisberechnungen.
- Verwalten Sie alle Vertriebstypen, einschließlich anfänglicher Verkäufe, Verlängerungen und Änderungen, und vereinfachen Sie gleichzeitig den gesamten Lebenszyklus von Vermögenswerten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Vertriebstransaktionen.
- Verfolgen Sie gekaufte Produkte und Services und ändern, verlängern oder stornieren Sie Kundenvermögenswerte, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten des Vermögenswertlebenszyklus.
- Automatisieren und halten Sie Geschäftsrichtlinien ein und entwerfen Sie komplexe, maßgeschneiderte Genehmigungs-Workflows über den gesamten Lebenszyklus von Angeboten bis Bargeld. Siehe Erweiterte Genehmigungen.
- Generieren Sie Verträge mit AI-gestützter Klauselgenerierung, Redlining und Verfolgung von Verpflichtungen nach der Unterzeichnung. Siehe Salesforce-Verträge.
- Übersetzen Sie kommerzielle Aufträge in technische Abwicklungsaufgaben und bieten Sie Betriebsteams so Einblicke und Kontrolle in Echtzeit. Siehe Orchestrierung von Aufträgen.
- Definieren Sie verbrauchsbasierte und nutzungsbasierte Preismodelle und aktivieren Sie so Geschäftsmodelle für Abonnements und Software as a Service (SaaS). Entsprechende Informationen finden Sie unter Verfolgen der Produktnutzung.
- Generieren Sie Rechnungen für verschiedene Szenarien, beispielsweise Kundenmeilensteine, Produktnutzung, Änderungen, Stornierungen oder vorzeitige Verlängerungen von Evergreen Abonnements. Siehe Verwalten von Abrechnungen.
- Verwenden Sie Dashboards, um Umsatzstrategien zu bewerten und kosteneffiziente Ergebnisse zu erzielen. Siehe Informationen zur Umsatzverwaltung.
- Stellen Sie eine API-First-Architektur ohne Kopf bereit, die dieselbe Preisgestaltung und Produktlogik für Direktvertrieb, Partnerportale und Self-Service-Kanäle unterstützt, ohne Geschäftsregeln zu duplizieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Entwicklerhandbuch zur Umsatzverwaltung.
Alle Funktionen und Funktionsbereiche werden auf der Salesforce-Plattform ausgeführt und verwenden dasselbe Daten- und Sicherheitsmodell. Durch diese Vereinheitlichung werden die Datensilos entfernt, die Salesforce CPQ, Salesforce Billing und die Vertragslebenszyklus-Verwaltung in der Regel als separate Systeme auszeichneten.
Agentforce
Agentforce basiert direkt auf der Architektur der Umsatzverwaltung und arbeitet mit demselben Datenmodell wie der Rest der Plattform. Es ist keine separate Integrationsebene erforderlich, da Agenten auf Angebote, Aufträge, Verträge und Rechnungen zugreifen können und dieselben APIs wie die Benutzeroberfläche verwenden. Alle Agenten arbeiten innerhalb der Salesforce Trust Layer und berücksichtigen Berechtigungen auf Benutzerebene, sodass nur autorisierte Benutzer auf Preis- und Kundendaten zugreifen können. Informationen zu den verfügbaren Agentforce AI-Agenten finden Sie unter Agentforce.
Auswerten der Umsatzverwaltung für Ihre Migrationsstrategie
Die Migrationsanforderungen variieren je nach Unternehmen. Anhand dieser Tabelle können Sie die Funktionen der Umsatzverwaltung Ihren strategischen Prioritäten zuordnen.
| Strategische Priorität | Umsatzverwaltungsfunktion |
|---|---|
| Beschleunigen der Geschäftsgeschwindigkeit | Die optimierte Konfiguration, die von AI-Agenten unterstützte Angebotserstellung und vereinfachte Genehmigungsworkflows verkürzen die Zeit von Opportunities bis hin zu unterzeichneten Verträgen. |
| Erweitern von Vertriebskanälen | Die Headless-API-Architektur der Umsatzverwaltung unterstützt Partnerportale, Self-Service-Handel und den Einkauf im Produkt auf der gleichen Preislogik wie Direktvertrieb. |
| Verbessern der Verlängerungsraten | Unterstützt die Lebenszyklusverwaltung von Vermögenswerten. Automatisierte Verlängerungen, gemeinsame Beendigungen, verspätete Verlängerungen und Laufzeitverlängerungen ermöglichen einen einfacheren Verlängerungsprozess. |
| Skalieren von Abonnementgeschäften | Verbrauchsbasierte Preise, Customer Asset Lifecycle Management (CALM) und native Billing unterstützen das Abonnementwachstum, ohne dass eine benutzerdefinierte Entwicklung erforderlich ist. |
| Reduzieren von Umsatzlecks | Ein einheitliches Datenmodell für Angebote, Verträge, Aufträge und Abrechnungen beseitigt die Schlichtungslücken, die zu Umsatzverlusten führen. |
| Steigern der Compliance und der Auditbereitschaft | Ein gemeinsames Datenmodell für Angebote, Verträge und Abrechnungen stärkt den Prüfpfad und reduziert die manuelle Abstimmung zwischen Systemen. |
| Verbessern der Produktivität von Front-Office und Back-Office | Ein gemeinsames Datenmodell und eine Automatisierung über den gesamten Umsatzlebenszyklus hinweg gewährleisten Genauigkeit und Compliance von Produktkatalogen bis hin zu Rechnungen und steigern so die Produktivität von Verkäufern und Betriebsmitarbeitern. |
Bewerten Ihrer Migrationsbereitschaft
Eine erfolgreiche Migration zur Umsatzverwaltung erfordert eine sorgfältige Planung, eine logische Aufgabenreihenfolge, klar definierte Ziele und die Ausrichtung auf allgemeine Geschäftsziele. Starten Sie Ihre Migration, wenn Ihr Unternehmen über einen klaren Geschäftsfall, die richtigen Ressourcen und ein klares Verständnis des Migrationsumfangs verfügt. Verwenden Sie diese Anleitung, um Ihre Bereitschaft zu bewerten, bevor Sie beginnen.
