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Evaluar funciones de gestiĆ³n de ingresos para su migraciĆ³n
Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) es una plataforma unificada que permite a las empresas replantearse cĆ³mo gestionar todo el ciclo de vida de los ingresos, desde los catĆ”logos de productos hasta la facturaciĆ³n. No es solo la siguiente versiĆ³n de Salesforce CPQ. La migraciĆ³n a Revenue Management requiere una planificaciĆ³n cuidadosa y un estudio comercial claro. Este tema describe funciones de GestiĆ³n de ingresos para ayudar su equipo a evaluar dĆ³nde encaja GestiĆ³n de ingresos en su estrategia de ingresos mĆ”s amplia.
Funciones
Revenue Management consolida funciones que anteriormente abarcaban mĆŗltiples soluciones de puntos o requerĆan un desarrollo personalizado significativo en una Ćŗnica plataforma creada de forma nativa en Salesforce. EstĆ” construido sobre una arquitectura de presupuesto a efectivo unificada con estas funciones clave.
- Simplifique las operaciones de producto a efectivo con agentes de IA, sin requerir que los representantes de ventas naveguen por interfaces de usuario (UI) complejas. Ver Agentforce.
- Obtenga visibilidad de ingresos en tiempo real entre presupuestos, contrataciĆ³n, facturaciĆ³n y gestiĆ³n de pedidos en un Ćŗnico modelo de datos. Consulte Explorar el modelo de datos.
- Configure y gestione productos, reglas y jerarquĆas de catĆ”logos para organizar artĆculos y servicios para la venta. Consulte Crear su catĆ”logo de productos.
- Personalice ofertas de productos complejas con una interfaz intuitiva y un lenguaje de modelado de restricciones, permitiendo a los representantes de ventas validar selecciones al instante y recibir actualizaciones de precios en tiempo real. Consulte Configurar sus productos.
- Defina precios estƔndar y aplique descuentos para varios escenarios con una plataforma unificada para precios coherentes, compatibles y precisos. Consulte DiseƱar su modelo de precios.
- Defina Ćndices y ajustes para recursos de uso, proporcionando fĆ³rmulas precisas para calcular el Ćndice neto final basĆ”ndose en el consumo del cliente. Consulte Configurar cĆ”lculos de precios de tarifas.
- Gestione todos los tipos de ventas, incluyendo ventas iniciales, renovaciones y enmiendas, simplificando al mismo tiempo el ciclo de vida general de los activos. Consulte Gestionar transacciones de ventas.
- Realice un seguimiento de los productos y servicios adquiridos y modifique, renueve o cancele activos de clientes para satisfacer necesidades cambiantes. Consulte Gestionar ciclo de vida de activos.
- Automatice y respete las polĆticas comerciales, y diseƱe flujos de trabajo de aprobaciĆ³n complejos y personalizados en todo el ciclo de vida del presupuesto en efectivo. Consulte Aprobaciones avanzadas.
- Genere contratos con generaciĆ³n de clĆ”usulas asistida por IA, redistribuciĆ³n y seguimiento de obligaciones posteriores a la firma. Consulte Salesforce Contracts.
- Traduzca pedidos comerciales en tareas de realizaciĆ³n tĆ©cnica, proporcionando a los equipos de operaciones visibilidad y control en tiempo real. Consulte OrquestaciĆ³n de pedidos.
- Defina modelos de precios basados en el consumo y el uso, activando la suscripciĆ³n y los modelos comerciales de Software como un servicio (SaaS). Consulte Seguir el uso y consumo de productos.
- Genere facturas para escenarios diversos, como eventos clave de clientes, uso de productos, modificaciones, cancelaciones o renovaciĆ³n anticipada de suscripciones Evergreen. Consulte Gestionar facturaciĆ³n.
- Utilice paneles para evaluar estrategias de ingresos y alcanzar resultados rentables. Consulte Inteligencia de gestiĆ³n de ingresos.
- Implemente una arquitectura de API en primer lugar y desatendida que admita los mismos precios y lĆ³gica de productos en ventas directas, portales de socios y canales de autoservicio, sin duplicar reglas comerciales. Consulte GuĆa del desarrollador de GestiĆ³n de ingresos.
Todas las funciones y Ć”reas funcionales se ejecutan en la plataforma de Salesforce y comparten el mismo modelo de datos y modelo de seguridad. Esta unificaciĆ³n elimina los silos de datos que caracterizaban habitualmente Salesforce CPQ, Salesforce Billing y GestiĆ³n del ciclo de vida de contratos como sistemas separados.
Agentforce
Agentforce se basa directamente en la arquitectura de GestiĆ³n de ingresos y opera en el mismo modelo de datos que el resto de la plataforma. No se requiere una capa de integraciĆ³n separada porque los agentes tienen acceso a presupuestos, pedidos, contratos y facturas y utilizan las mismas API que la interfaz de usuario. Todos los agentes operan dentro de Salesforce Trust Layer, respetando los permisos a nivel de usuario de modo que los datos de precios y clientes solo sean accesibles para usuarios autorizados. Para obtener informaciĆ³n acerca de los agentes de IA de Agentforce disponibles, consulte Agentforce.
Evaluar la gestiĆ³n de ingresos para su estrategia de migraciĆ³n
Los requisitos de migraciĆ³n varĆan segĆŗn la empresa. Utilice esta tabla para asignar funciones de GestiĆ³n de ingresos a sus prioridades estratĆ©gicas.
| Prioridad estratĆ©gica | Capacidad de gestiĆ³n de ingresos |
|---|---|
| Acelerar velocidad de negociaciones | La configuraciĆ³n simplificada, los presupuestos asistidos por agentes de IA y los flujos de trabajo de aprobaciĆ³n simplificados reducen el tiempo desde las oportunidades hasta los contratos firmados. |
| Ampliar canales de venta | La arquitectura de API desatendida de Revenue Management admite portales de socios, comercio de autoservicio y compras en productos en la misma lĆ³gica de precios que las ventas directas. |
| Mejorar los Ćndices de renovaciĆ³n | Admite la gestiĆ³n del ciclo de vida de activos. Las renovaciones automatizadas, la finalizaciĆ³n conjunta, las renovaciones tardĆas y la ampliaciĆ³n de plazo permiten un proceso de renovaciĆ³n mĆ”s sencillo. |
| Negocio de suscripciĆ³n a escala | Los precios basados en el consumo, la GestiĆ³n del ciclo de vida de activos de clientes (CALM) y la facturaciĆ³n nativa admiten el crecimiento de suscripciones sin requerir desarrollo personalizado. |
| Reducir la fuga de ingresos | Un modelo de datos unificado entre presupuestos, contratos, pedidos y facturaciĆ³n elimina las brechas de conciliaciĆ³n que causan la fuga de ingresos. |
| Fortalecer el cumplimiento y la preparaciĆ³n para la auditorĆa | Un modelo de datos comĆŗn entre presupuestos, contratos y facturaciĆ³n refuerza el seguimiento de auditorĆa y reduce la reconciliaciĆ³n manual entre sistemas. |
| Mejorar la productividad de las oficinas principales y secundarias | Un modelo de datos comĆŗn y la automatizaciĆ³n en todo el ciclo de vida de los ingresos garantiza la precisiĆ³n y el cumplimiento de los catĆ”logos de productos a las facturas, aumentando la productividad tanto del vendedor como del personal de operaciones. |
Evaluar su preparaciĆ³n para la migraciĆ³n
Una migraciĆ³n exitosa a Revenue Management requiere una planificaciĆ³n cuidadosa, una secuenciaciĆ³n de tareas lĆ³gica, objetivos claramente definidos y una alineaciĆ³n con objetivos comerciales mĆ”s amplios. Inicie su migraciĆ³n cuando su empresa tenga un caso comercial claro, los recursos correctos y una comprensiĆ³n clara del Ć”mbito de migraciĆ³n. Utilice estas directrices para evaluar su preparaciĆ³n antes de empezar.
