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Évaluation des capacités de gestion du revenu pour votre migration
Revenue Management (anciennement Revenue Cloud) est une plate-forme unifiée qui permet aux entreprises de repenser leur gestion du cycle de vie complet du revenu, depuis les catalogues de produits jusqu"à la facturation. Ce n'est pas seulement la prochaine version de Salesforce CPQ. La migration vers la Gestion du revenu nécessite une planification minutieuse et une analyse de rentabilisation claire. Cette rubrique présente les capacités de Gestion du revenu pour aider votre équipe à évaluer la place de la Gestion du revenu dans votre stratégie de revenu plus large.
Capacités
La Gestion du revenu regroupe les capacités qui couvraient auparavant des solutions en plusieurs points ou nécessitaient un développement personnalisé important dans une plate-forme unique élaborée nativement sur Salesforce. Il s'appuie sur une architecture devis-encaissement unifiée avec ces capacités clés.
- Rationalisez les opérations produit à encaissement avec les agents IA, sans demander aux commerciaux de parcourir les interfaces utilisateur complexes. Voir Agentforce.
- Bénéficiez d’une visibilité en temps réel du chiffre d’affaires à travers la gestion des devis, des contrats, de la facturation et des commandes dans un modèle de données unique. Consultez Exploration du modèle de données.
- Configurez et gérez des produits, des règles et des hiérarchies de catalogues pour organiser les articles et les services à vendre. Consultez Élaboration de votre catalogue de produits.
- Personnalisez des offres de produits complexes avec une interface intuitive et un langage de modélisation des contraintes, permettant aux commerciaux de valider instantanément les sélections et de recevoir des mises à jour de tarification en temps réel. Consultez Configuration de vos produits.
- Définissez des prix standard et appliquez des remises à divers scénarios avec une plate-forme unifiée pour une tarification cohérente, conforme et précise. Consultez Conception de votre modèle de tarification.
- Définissez des taux et des ajustements pour les ressources d'utilisation, en fournissant des formules précises pour calculer le taux net final basé sur la consommation des clients. Consultez Configuration des calculs de tarification tarifaire.
- Gérez tous les types de vente, y compris les ventes initiales, les renouvellements et les amendements, tout en simplifiant le cycle de vie global des actifs. Consultez Gestion des transactions commerciales.
- Suivez les produits et services achetés, et amendez, renouvelez ou annulez les actifs des clients pour les adapter à l'évolution des besoins. Consultez Gestion du cycle de vie des actifs.
- Automatisez et adhérez aux politiques métiers, et concevez des workflows d'approbation complexes et adaptés tout au long du cycle de vie devis-encaissement. Consultez Advanced Approvals.
- Générez des contrats avec la génération de clauses assistée par l’IA, la redlining et le suivi des obligations après signature. Voir Salesforce Contracts.
- Traduisez les commandes commerciales en tâches d'exécution technique, afin d'offrir aux équipes opérationnelles une visibilité et un contrôle en temps réel. Consultez Orchestration de commandes.
- Définissez des modèles de tarification basés sur la consommation et basés sur l'utilisation, en activant les modèles économiques d'abonnement et de SaaS (Software as a Service). Consultez Suivi de l'utilisation et de la consommation de produits.
- Générez des factures pour divers scénarios, tels que des jalons clients, l'utilisation de produits, des amendements, des annulations ou le renouvellement anticipé d'abonnements Evergreen. Consultez Gérer la facturation.
- Utilisez des tableaux de bord pour évaluer les stratégies de chiffre d'affaires et obtenir des résultats économiques. Consultez Intelligence de gestion du revenu.
- Déployez une architecture headless axée sur l'API qui prend en charge la même logique de tarification et de produit dans la vente directe, les portails partenaires et les canaux en libre-service, sans dupliquer les règles métiers. Consultez Revenue Management Developer Guide.
Toutes les capacités et tous les domaines fonctionnels sont exécutés sur la plate-forme de Salesforce, et partagent le même modèle de données et modèle de sécurité. Cette unification supprime les silos de données qui caractérisaient généralement Salesforce CPQ, Salesforce Billing et Gestion du cycle de vie des contrats en tant que systèmes séparés.
Agentforce
Agentforce repose directement sur l ' architecture de gestion du revenu et fonctionne sur le même modèle de données que le reste de la plate-forme. Aucune couche d'intégration séparée n'est requise, car les agents ont accès aux devis, aux commandes, aux contrats et aux factures, et utilisent les mêmes API que l'interface utilisateur. Tous les agents opèrent au sein de Salesforce Trust Layer, en respectant les autorisations au niveau de l'utilisateur afin que la tarification et les données clients ne soient accessibles qu'aux utilisateurs autorisés. Pour connaître les agents IA Agentforce disponibles, voir Agentforce.
Évaluation de la gestion du revenu pour votre stratégie de migration
Les exigences de migration varient selon l'entreprise. Utilisez ce tableau pour mapper les capacités de Gestion du revenu avec vos priorités stratégiques.
| Priorité stratégique | Capacité de gestion du revenu |
|---|---|
| Accélérer la vitesse des affaires | La configuration rationalisée, les devis assistés par un agent IA et les workflows d'approbation simplifiés réduisent le temps entre les opportunités et les contrats signés. |
| Développer les canaux de vente | L'architecture d'API headless de Revenue Management prend en charge les portails partenaires, le commerce en libre-service et l'achat dans le produit avec la même logique de tarification que la vente directe. |
| Améliorer les taux de renouvellement | Prend en charge la gestion du cycle de vie des actifs. Les renouvellements automatisés, la résiliation simultanée, les renouvellements tardifs et la prolongation de la durée facilitent le processus de renouvellement. |
| Entreprise d'abonnement à l'échelle | La tarification basée sur la consommation, la Gestion du cycle de vie des actifs clients (CALM) et la facturation native favorisent la croissance des abonnements sans nécessiter de développement personnalisé. |
| Réduire les fuites de revenus | Un modèle de données unifié dans les devis, les contrats, les commandes et la facturation élimine les écarts de réconciliation qui entraînent des pertes de chiffre d'affaires. |
| Renforcer la conformité et la préparation aux audits | Un modèle de données commun entre les devis, les contrats et la facturation renforce la piste d'audit et réduit le rapprochement manuel entre les systèmes. |
| Améliorer la productivité du front-office et du back-office | Un modèle de données commun et une automatisation tout au long du cycle de vie du revenu garantissent la précision et la conformité des catalogues de produits aux factures, ce qui augmente la productivité du vendeur et du personnel d'exploitation. |
Évaluation de votre préparation à la migration
Une migration réussie vers la Gestion du revenu nécessite une planification minutieuse, un séquencement logique des tâches, des objectifs clairement définis et une harmonisation avec les objectifs métiers plus larges. Démarrez votre migration lorsque votre entreprise dispose d'un argumentaire commercial clair, des ressources appropriées et d'une compréhension claire de l'étendue de la migration. Utilisez ce guide pour évaluer votre préparation avant de commencer.
