Ti trovi qui:
Valutazione delle funzionalità di gestione del reddito per la migrazione
Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) è una piattaforma unificata che consente alle aziende di ripensare il modo in cui gestiscono l'intero ciclo di vita del reddito, dai cataloghi di prodotti alla fatturazione. Non si tratta solo della prossima versione di Salesforce CPQ. La migrazione a Gestione del reddito richiede un'attenta pianificazione e un chiaro caso aziendale. Questo argomento descrive le funzionalità di Gestione del reddito per aiutare il team a valutare dove si inserisce Gestione del reddito nella strategia di reddito più ampia.
Funzionalità
Gestione del reddito riunisce le funzionalità che in precedenza si estendevano a più soluzioni puntuali o richiedevano uno sviluppo personalizzato significativo in un'unica piattaforma creata in modo nativo in Salesforce. È basato su un'architettura unificata di preventivo a cassa con le seguenti funzionalità chiave.
- Semplificare le operazioni dal prodotto alla cassa con gli agenti AI, senza richiedere agli agenti di vendita di navigare in interfacce utente complesse. Vedere Agenteforce.
- Ottenere visibilità del reddito in tempo reale per preventivi, contratti, fatturazione e gestione ordini in un unico modello di dati. Vedere Esplorazione del modello di dati.
- Impostare e gestire prodotti, regole e gerarchie cataloghi per organizzare gli articoli e i servizi in vendita. Vedere Creazione del catalogo prodotti.
- Personalizzare offerte di prodotti complesse con un'interfaccia intuitiva e un linguaggio di modellazione dei vincoli, consentendo agli agenti di vendita di convalidare immediatamente le selezioni e ricevere aggiornamenti dei prezzi in tempo reale. Vedere Configurazione dei prodotti.
- Definire prezzi standard e applicare sconti per vari scenari con una piattaforma unificata per prezzi coerenti, conformi e precisi. Vedere Progettazione del modello.
- Definire le percentuali e le rettifiche per le risorse di utilizzo, fornendo formule precise per calcolare la percentuale netta finale in base al consumo dei clienti. Vedere Configurazione dei calcoli dei prezzi.
- Gestire tutti i tipi di vendita, incluse le vendite iniziali, i rinnovi e le modifiche, semplificando il ciclo di vita complessivo degli asset. Vedere Gestione delle transazioni.
- Tenere traccia dei prodotti e servizi acquistati e modificare, rinnovare o annullare gli asset dei clienti per soddisfare le esigenze in continua evoluzione. Vedere Gestione del ciclo di vita.
- Automatizzare e rispettare le policy aziendali e progettare flussi di lavoro di approvazione complessi e personalizzati per l'intero ciclo di vita del preventivo alla cassa. Vedere Approvazioni avanzate.
- Generare contratti con generazione di clausole assistita da AI, redlining e tracciamento degli obblighi post-firma. Vedere Salesforce Contracts.
- Tradurre gli ordini commerciali in operazioni di evasione tecnica, offrendo ai team operativi visibilità e controllo in tempo reale. Vedere Orchestrazione ordini.
- Definire modelli di prezzi basati sul consumo e sull'utilizzo, abilitando modelli di business SaaS (Software as a Service) e di abbonamento. Vedere Tracciamento dell'utilizzo e del consumo dei prodotti.
- Generare fatture per scenari diversi, ad esempio punti salienti del cliente, utilizzo dei prodotti, modifiche, annullamenti o rinnovo anticipato degli abbonamenti Evergreen. Vedere Gestione della fatturazione.
- Utilizzare i cruscotti digitali per valutare le strategie di reddito e ottenere risultati convenienti. Vedere Intelligence sulla gestione del reddito.
- Distribuire un'architettura headless API-first che supporta la stessa logica dei prezzi e dei prodotti nelle vendite dirette, nei portali partner e nei canali self-service, senza duplicare le regole aziendali. Vedere Revenue Management Developer Guide.
Tutte le funzionalità e le aree funzionali vengono eseguite sulla piattaforma Salesforce e condividono lo stesso modello di dati e lo stesso modello di sicurezza. Questa unificazione rimuove i silos di dati che in genere caratterizzavano Salesforce CPQ, Salesforce Billing e Gestione del ciclo di vita dei contratti come sistemi separati.
Agentforce
Agentforce è basato direttamente sull'architettura di gestione del reddito e opera sullo stesso modello di dati del resto della piattaforma. Non è necessario un livello di integrazione separato poiché gli agenti hanno accesso a preventivi, ordini, contratti e fatture e utilizzano le stesse API dell'interfaccia utente. Tutti gli agenti operano all'interno del Salesforce Trust Layer, rispettando le autorizzazioni a livello di utente in modo che i prezzi e i dati dei clienti siano accessibili solo agli utenti autorizzati. Per informazioni sugli agenti di intelligenza artificiale Agentforce disponibili, vedere Agenteforce.
Valutazione della gestione del reddito per la strategia di migrazione
I requisiti di migrazione variano a seconda della società. Utilizzare questa tabella per mappare le funzionalità di Gestione del reddito alle priorità strategiche.
| Priorità strategica | Capacità di gestione del reddito |
|---|---|
| Accelerare la velocità delle trattative | Configurazione semplificata, preventivi assistiti da agenti AI e flussi di lavoro di approvazione semplificati riducono il tempo dalle opportunità ai contratti firmati. |
| Espandere i canali di vendita | L'architettura API headless di Gestione del reddito supporta i portali partner, il commercio self-service e l'acquisto all'interno dei prodotti con la stessa logica di calcolo dei prezzi delle vendite dirette. |
| Migliorare le percentuali di rinnovo | Supporta la gestione del ciclo di vita degli asset. I rinnovi automatici, la co-terminazione, i rinnovi tardivi e l'estensione della durata consentono un processo di rinnovo più semplice. |
| Scala business abbonamento | I prezzi basati sul consumo, Customer Asset Lifecycle Management (CALM) e la fatturazione nativa supportano la crescita degli abbonamenti senza richiedere uno sviluppo personalizzato. |
| Ridurre le fughe di reddito | Un modello di dati unificato per preventivi, contratti, ordini e fatturazione elimina i gap di riconciliazione che causano fughe di reddito. |
| Rafforzare la conformità e la preparazione al controllo | Un modello di dati comune per preventivi, contratti e fatturazione rafforza l'itinerario di controllo e riduce la riconciliazione manuale tra i sistemi. |
| Migliorare la produttività di front-office e back-office | Un modello di dati e un'automazione comuni in tutto il ciclo di vita del reddito garantiscono precisione e conformità dai cataloghi di prodotti alle fatture, aumentando la produttività sia del venditore che del personale operativo. |
Valutazione della preparazione alla migrazione
Una migrazione riuscita a Gestione del reddito richiede un'attenta pianificazione, una sequenza logica delle operazioni, obiettivi chiaramente definiti e l'allineamento con obiettivi aziendali più ampi. Iniziare la migrazione quando l'azienda ha un chiaro scenario aziendale, le risorse giuste e una chiara comprensione dell'ambito della migrazione. Utilizzare queste indicazioni per valutare la preparazione prima di iniziare.
