Você está aqui:
Avalie os recursos de gerenciamento de receita para sua migração
Receive Management (anteriormente Revenue Cloud) é uma plataforma unificada que permite às empresas repensar como gerenciam todo o ciclo de vida da receita, desde catálogos de produtos até faturamento. Não é apenas a próxima versão do Salesforce CPQ. A migração para a Gerenciamento de receita exige um planejamento cuidadoso e um caso de negócios claro. Este tópico descreve os recursos de Gerenciamento de receita para ajudar sua equipe a avaliar onde a Gerenciamento de receita se encaixa em sua estratégia de receita mais ampla.
Capacidades
A Receive Management consolida funcionalidades que antes abrangem várias soluções de ponto ou exigiam um desenvolvimento personalizado significativo em uma única plataforma criada nativamente no Salesforce. Ele é baseado em uma arquitetura unificada de cotação para dinheiro com estes principais recursos.
- Simplifique operações de produto a dinheiro com agentes de IA sem exigir que os representantes de vendas naveguem em interfaces de usuário (UI) complexas. Veja Agentforce.
- Obtenha visibilidade da receita em tempo real em cotação, contratação, faturamento e gerenciamento de pedidos em um só modelo de dados. Consulte Explorar o modelo de dados.
- Configure e gerencie produtos, regras e hierarquias de catálogo para organizar itens e serviços para venda. Consulte Criar seu catálogo de produtos.
- Personalize ofertas de produto complexas com uma interface intuitiva e uma linguagem de modelagem de restrições, permitindo que os representantes de vendas validem instantaneamente as seleções e recebam atualizações de precificação em tempo real. Consulte Configurar seus produtos.
- Defina preços padrão e aplique descontos para vários cenários com uma plataforma unificada para precificação consistente, em conformidade e precisa. Consulte Design Your Pricing Model.
- Defina taxas e ajustes para recursos de uso, fornecendo fórmulas precisas para calcular a taxa líquida final com base no consumo do cliente. Consulte Configurar cálculos de precificação de taxa.
- Gerencie todos os tipos de vendas, incluindo vendas iniciais, renovações e emendas, ao mesmo tempo que simplifica o ciclo de vida geral do ativo. Consulte Gerenciar transações de vendas.
- Acompanhe produtos e serviços comprados e emende, renove ou cancele ativos do cliente para atender a mudanças nas necessidades. Consulte Gerenciar ciclo de vida do ativo.
- Automatize e cumpra políticas de negócios e projete fluxos de trabalho de aprovação complexos e personalizados em todo o ciclo de vida da cotação para dinheiro. Consulte Homologações avançadas.
- Gere contratos com geração de cláusula assistida por IA, redimensionamento e rastreamento de obrigação pós-assinatura. Consulte Salesforce Contracts.
- Transforme pedidos comerciais em tarefas de processamento técnico, dando às equipes de operações visibilidade e controle em tempo real. Consulte Orquestração de pedido.
- Defina modelos de precificação baseados em consumo e uso, habilitando modelos de negócios de assinatura e Software como um serviço (SaaS). Consulte Rastrear uso e consumo do produto.
- Gere faturas para diversos cenários, como marcos do cliente, uso do produto, emendas, cancelamentos ou renovação antecipada de assinaturas Evergreen. Consulte Gerenciar cobrança.
- Use painéis para avaliar estratégias de receita e alcançar resultados econômicos. Consulte Inteligência de gerenciamento de receita.
- Implemente uma arquitetura sem cabeçalho de API que dê suporte à mesma lógica de precificação e produto em canais de vendas diretas, portais de parceiros e autoatendimento sem duplicar regras de negócios. Consulte Guia do desenvolvedor de gerenciamento de receita.
Todas as funcionalidades e áreas funcionais são executadas na plataforma do Salesforce e compartilham o mesmo modelo de dados e de segurança. Essa unificação remove os silos de dados que normalmente caracterizavam o Salesforce CPQ, o Salesforce Billing e o Gerenciamento de ciclo de vida do contrato como sistemas separados.
Agentforce
O Agentforce é construído diretamente na arquitetura de Gerenciamento de receita e opera no mesmo modelo de dados que o resto da plataforma. Não é necessária uma camada de integração separada, pois os agentes têm acesso a cotações, pedidos, contratos e faturas e usam as mesmas APIs que a UI. Todos os agentes operam dentro da Camada do Salesforce Trust, respeitando as permissões no nível do usuário para que a precificação e os dados do cliente sejam acessíveis apenas a usuários autorizados. Para saber mais sobre os agentes de IA do Agentforce disponíveis, consulte Agentforce.
Avaliar o gerenciamento de receita para sua estratégia de migração
Os requisitos de migração variam de acordo com a empresa. Use esta tabela para mapear os recursos de Gerenciamento de receita para suas prioridades estratégicas.
| Prioridade estratégica | Capacidade de gerenciamento de receita |
|---|---|
| Acelerar a velocidade do negócio | Configuração simplificada, cotação assistida por agente de IA e fluxos de trabalho de aprovação simplificados reduzem o tempo de oportunidades para contratos assinados. |
| Expandir canais de vendas | A arquitetura de API autônoma da Receive Management dá suporte a portais de parceiros, comércio por autoatendimento e compras no produto na mesma lógica de precificação que as vendas diretas. |
| Melhorar as taxas de renovação | Dá suporte ao gerenciamento de ciclo de vida do ativo. Renovações automatizadas, encerramento combinado, renovações atrasadas e extensão de prazo permitem um processo de renovação mais fácil. |
| Escalar negócio de assinatura | Precificação baseada em consumo, Gerenciamento de ciclo de vida do ativo do cliente (CALM) e faturamento nativo dão suporte ao crescimento da assinatura sem exigir desenvolvimento personalizado. |
| Reduzir vazamento de receita | Um modelo de dados unificado entre cotações, contratos, pedidos e faturamento elimina as lacunas de reconciliação que causam vazamento de receita. |
| Reforçar a conformidade e a prontidão para auditoria | Um modelo de dados comum entre cotação, contratação e faturamento fortalece a trilha de auditoria e reduz a reconciliação manual entre sistemas. |
| Melhore a produtividade em front-office e back-office | Um modelo de dados e automação comuns em todo o ciclo de vida da receita garantem a precisão e a conformidade de catálogos de produtos a faturas, aumentando a produtividade da equipe de vendas e operações. |
Avaliar sua prontidão para migração
Uma migração bem-sucedida para a Receita Management requer planejamento cuidadoso, sequenciamento lógico de tarefas, metas claramente definidas e alinhamento com objetivos de negócios mais amplos. Inicie sua migração quando sua empresa tiver um caso de negócios claro, os recursos certos e uma compreensão clara do escopo da migração. Use esta orientação para avaliar sua prontidão antes de começar.
