评估迁移的收入管理功能

功能

收入管理将以前跨越多个点解决方案或需要大量自定义开发的功能整合到一个本地构建于 Salesforce 的平台中。它基于具有这些关键功能的统一报价到现金架构构建。

• 通过 AI 客服人员简化产品到现金的操作，无需销售代表导航复杂的用户界面 (UI)。请参阅 Agentforce。
• 在单个数据模型中，获得报价、签约、开单和订单管理的实时收入可见性。请参阅探索数据模型。
• 设置和管理产品、规则和目录层次结构，以组织销售的项目和服务。请参阅构建产品目录。
• 使用直观的界面和约束建模语言自定义复杂的产品选项，使销售代表能够立即验证选择并收到实时定价更新。请参阅配置产品。
• 通过统一平台，定义标准价格并为各种场景应用折扣，以实现一致、合规和准确的定价。请参阅设计定价模型。
• 定义使用资源的费率和调整，提供精确的公式来计算基于客户消耗的最终净费率。请参阅配置费率定价计算。
• 管理所有类型的销售，包括初始销售、续订和修改，同时简化整个资产生命周期。请参阅管理销售交易。
• 跟踪购买的产品和服务，并修改、续订或取消客户资产，以满足不断变化的需求。请参阅管理资产生命周期。
• 自动化并遵守业务策略，并在整个报价到现金的生命周期中设计复杂的定制审批工作流。请参阅高级批准。
• 通过 AI 辅助的条款生成、重新标记和签名后义务跟踪生成合同。见Salesforce Contracts。
• 将商业订单转化为技术履行任务，为运营团队提供实时可见性和控制。请参阅订单编排。
• 定义基于消耗和基于使用情况的定价模型，启用订阅和软件即服务 (SaaS) 业务模式。请参阅跟踪产品使用和消耗情况。
• 为客户重大事件、产品使用、修改、取消或提前续订 Evergreen 订阅等不同场景生成发票。请参阅管理开单。
• 使用仪表板评估收入策略，并实现经济高效的结果。请参阅收入管理智能。
• 部署 API 优先的无头架构，支持直销、合作伙伴入口网站和自助渠道之间的相同定价和产品逻辑，而不会重复业务规则。请参阅收入管理开发人员指南。

所有功能和功能区域都在 Salesforce 平台上运行，并共享相同的数据模型和安全模型。这种统一消除了通常将 Salesforce CPQ、Salesforce 开单和合同生命周期管理描述为单独系统的数据孤岛。

Agentforce

Agentforce 直接建立在收入管理架构之上,并与 Salesforce Platform 的其余部分在相同的数据模型上运行。无需单独的集成层，因为客服人员可以访问报价、订单、合同和发票，并使用与 UI 相同的 API。所有客服人员在 Salesforce Trust 层内操作，尊重用户级权限，以便定价和客户数据仅可由授权用户访问。要了解可用的 Agentforce AI 客服人员，请参阅 Agentforce。

评估迁移策略的收入管理

迁移要求因公司而异。使用此表将收入管理功能映射到您的战略优先级。

评估迁移准备情况

成功迁移到收入管理需要谨慎的计划、合理的任务顺序、明确的目标以及与更广泛的业务目标保持一致。在贵公司拥有清晰的业务个案、正确的资源和对迁移范围的清晰理解时，开始迁移。在开始前，使用此指导评估您的准备情况。