Anbefalinger for rapporteringsstrategi

Etabler en rapporteringsbasislinje før Go-Live

Før overførsel skal du udtrække og arkivere dine aktuelle CPQ-rapporteringsbasislinjer. Inkluder metrikker som kvoteopnåelse, pipeline, årlig tilbagevendende omsætning (ARR), månedlig tilbagevendende omsætning (MRR), fornyelsesfrekvenser, afgang og gennemsnitlig handelsstørrelse. Disse basislinjer understøtter sammenligninger af ydeevne efter migrering og hjælper med at spore resultater over tid.

Genopbyg rapporter i Omsætningsstyring

Start med at udforske de forudbyggede omsætningsstyringsdashboards, der dækker mange almindelige rapporteringsbehov.

Brug migreringen som en mulighed for at forenkle din rapportering ved at fjerne ubrugte eller overflødige rapporter. Undgå at genoprette hver enkelt CPQ-rapport i Omsætningsstyring. Identificer i stedet de rapporter, der er virkelig beslutningskritiske, typisk 10-15, og genopbyg disse rapporter først. Her er nogle af de nøglerapporter, der skal genopbygges tidligt.

• Pipeline og prognose: Tilbud-til-salgsmulighed-linkning, pipeline efter fase
• ARR/MRR-dashboard: Aktivt abonnements-ARR, nyt ARR, udvidelses-ARR, afbrydelse
• Fornyelsesdashboard: Kommende fornyelser efter dato, værdi og salgsejer
• Tilbudscyklustider: Tid fra tilbudsoprettelse til lukning, godkendelsesflaskehalsanalyse
• Fakturerings- og faktureringsstatus: Udløbne fakturaer, opkrævninger, aldring, betalingsstatus

Brug Data 360 eller Tableau til ledelsesrapportering

For firmaer, der skal rapportere på tværs af CPQ-historiske data og aktuelle data for Omsætningsstyring på samme tid, er Data 360 den anbefalede tilgang. Data 360 kan overføre data fra begge miljøer og oprette et forenet rapporteringslag for ledelsesdashboards.