Berichtsstrategieempfehlungen

Einrichten einer Berichterstellungsgrundlage vor der Liveschaltung

Extrahieren und archivieren Sie vor dem Umschalten Ihre aktuellen CPQ-Berichtsgrundlagen. Schließen Sie Kennzahlen wie das Erreichen der Quote, die Pipeline, den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR), den monatlich wiederkehrenden Umsatz (MRR), die Verlängerungsraten, die Abwanderung und das durchschnittliche Geschäftsvolumen ein. Diese Grundlagen unterstützen Leistungsvergleiche nach der Migration und helfen, die Ergebnisse im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Neuerstellen von Berichten in der Umsatzverwaltung

Erkunden Sie zunächst die vorgefertigten Dashboards vom Typ "Intelligenz für die Umsatzverwaltung", die viele allgemeine Berichtsanforderungen abdecken.

Nutzen Sie die Migration als Gelegenheit, Ihre Berichterstellung zu vereinfachen, indem Sie nicht verwendete oder redundante Berichte entfernen. Vermeiden Sie es, jeden CPQ-Bericht einzeln in der Umsatzverwaltung neu zu erstellen. Identifizieren Sie stattdessen die wirklich entscheidungskritischen Berichte, in der Regel 10–15, und erstellen Sie diese Berichte zunächst neu. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Berichte, die frühzeitig neu erstellt werden sollten.

• Pipeline und Prognose: Verknüpfung von Angebot zu Opportunity, Pipeline nach Phase
• ARR/MRR-Dashboard: Aktiver Abonnement-ARR, neuer ARR, Erweiterungs-ARR, Abwanderung
• Verlängerungs-Dashboard: Anstehende Verlängerungen nach Datum, Wert und Vertriebsinhaber
• Angebotszykluszeit: Zeit von der Angebotserstellung bis zum Abschluss, Genehmigungsengpassanalyse
• Abrechnungs- und Rechnungsstatus: Ausstehende Rechnungen, Inkasso altern, Zahlungsstatus

Verwenden von Data 360 oder Tableau für Executive Reporting

Für Unternehmen, die gleichzeitig Berichte über historische CPQ-Daten und aktuelle Daten der Umsatzverwaltung erstellen müssen, ist Data 360 der empfohlene Ansatz. Data 360 kann Daten aus beiden Umgebungen aufnehmen und eine einheitliche Berichtsebene für leitende Dashboards erstellen.