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Recomendaciones de estrategias de creación de informes
Preservar la continuidad de los informes durante su migración de CPQ a Gestión de ingresos cubriendo la extracción de línea base, la priorización de informes y la creación de informes ejecutivos unificados con Data 360 o Tableau.
Establecer una línea base de creación de informes antes del lanzamiento
Antes del corte, extraiga y archive sus líneas base de creación de informes de CPQ actuales. Incluya mediciones como logro de cuota, oportunidades en curso, Ingresos recurrentes anuales (ARR), Ingresos recurrentes mensuales (MRR), índices de renovación, abandono y tamaño medio de negociaciones. Estas líneas base admiten comparaciones de rendimiento posteriores a la migración y ayudan a realizar un seguimiento de los resultados a lo largo del tiempo.
Volver a construir informes en Gestión de ingresos
Comience explorando los paneles preintegrados de Inteligencia de gestión de ingresos, que cubren muchas necesidades de creación de informes comunes.
Utilice la migración como una oportunidad para simplificar sus informes eliminando informes no utilizados o redundantes. Evite volver a crear cada informe de CPQ uno por uno en Gestión de ingresos. En su lugar, identifique los informes que son realmente críticos para la toma de decisiones, normalmente de 10 a 15, y vuelva a construir esos informes primero. Estos son algunos de los informes clave para reconstruir pronto.
- Oportunidades en curso y previsiones: Vinculación de presupuesto a oportunidad, oportunidades en curso por etapa
- Panel ARR/MRR: ARR de suscripción activa, nueva ARR, ARR de expansión, abandono
- Panel de renovación: Próximas renovaciones por fecha, valor y propietario de ventas
- Tiempo de ciclo de presupuesto: Tiempo desde la creación del presupuesto hasta el cierre, análisis de cuello de botella de aprobación
- Estado de facturación y factura: Facturas pendientes, antigüedad de cobros, estado de pago
Utilizar Data 360 o Tableau para la creación de informes ejecutivos
Para empresas que deben crear informes entre datos históricos de CPQ y datos actuales de Gestión de ingresos al mismo tiempo, Data 360 es el enfoque recomendado. Data 360 puede introducir datos desde ambos entornos y crear una capa de creación de informes unificados para paneles ejecutivos.
