Recommandations de stratégie de rapport

Établissement d'une base de rapport avant la mise en ligne

Avant le basculement, extrayez et archivez vos rapports de référence CPQ actuels. Incluez des métriques telles que la réalisation du quota, le pipeline, le revenu récurrent annuel (ARR), le revenu récurrent mensuel (MRR), les taux de renouvellement, l'attrition et la taille moyenne des affaires. Ces données de référence prennent en charge les comparaisons des performances après migration et aident à suivre les résultats au fil du temps.

Reconstruction de rapports dans Gestion du revenu

Commencez par explorer les tableaux de bord prédéfinis Revenue Management Intelligence, qui couvrent de nombreux besoins courants en matière de génération de rapports.

Utilisez la migration pour simplifier vos rapports en retirant les rapports inutilisés ou redondants. Évitez de recréer chaque rapport CPQ individuel dans Gestion du revenu. Identifiez plutôt les rapports qui sont réellement critiques pour la décision, généralement 10 à 15, puis reconstruisez d'abord ces rapports. Voici quelques-uns des principaux rapports à reconstruire rapidement.

• Pipeline et prévisions : Liaison devis-opportunité, pipeline par étape
• Tableau de bord ARR/MRR : Abonnement actif ARR, nouvel ARR, expansion ARR, attrition
• Tableau de bord de renouvellement : Prochains renouvellements par date, valeur et propriétaire commercial
• Temps de cycle du devis : Délai depuis la création du devis jusqu'à sa fermeture, analyse des blocages d'approbation
• Statut de facturation : Factures impayées, ancienneté des recouvrements, statut de paiement

Utilisation de Data 360 ou Tableau pour les rapports exécutifs

Pour les entreprises qui doivent générer en même temps des rapports sur les données historiques CPQ et les données actuelles de Gestion du revenu, Data 360 est l'approche recommandée. Data 360 peut ingérer des données des deux environnements et créer une couche de rapport unifiée pour les tableaux de bord exécutifs.