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Consigli strategia di creazione rapporti
Mantenere la continuità dei rapporti durante la migrazione da CPQ a Gestione del reddito coprendo l'estrazione della base di riferimento, la definizione delle priorità dei rapporti e la generazione di rapporti esecutivi unificati con Data 360 o Tableau.
Definizione di una base di riferimento per la generazione di rapporti prima della pubblicazione
Prima di tagliare, estrarre e archiviare le basi di riferimento correnti del rapporto CPQ. Includere metriche come il raggiungimento della quota, le opportunità in corso di realizzazione, il reddito ricorrente annuale (ARR), il reddito ricorrente mensile (MRR), le percentuali di rinnovo, l'abbandono e le dimensioni medie delle trattative. Queste basi di riferimento supportano confronti delle prestazioni post-migrazione e aiutano a tenere traccia degli esiti nel tempo.
Ricostruzione dei rapporti in Gestione del reddito
Iniziare esplorando i cruscotti digitali Intelligence per la gestione del reddito, che coprono molte esigenze comuni di creazione di rapporti.
Utilizzare la migrazione come opportunità per semplificare la creazione di rapporti rimuovendo i rapporti inutilizzati o ridondanti. Evitare di ricreare ogni rapporto CPQ uno a uno in Gestione del reddito. Individuare invece i rapporti che sono effettivamente critici per le decisioni, in genere 10-15, e ricrearli prima. Di seguito sono riportati alcuni dei rapporti chiave da ricostruire in anticipo.
- In corso di realizzazione e previsione: Collegamento preventivo-opportunità, opportunità in corso di realizzazione per fase
- Cruscotto digitale ARR/MRR: Abbonamento attivo ARR, nuovo ARR, espansione ARR, abbandono
- Cruscotto digitale di rinnovo: Prossimi rinnovi per data, valore e titolare vendite
- Tempo ciclo preventivo: Tempo dalla creazione del preventivo alla chiusura, analisi del collo di bottiglia dell'approvazione
- Stato fatturazione e fattura: Fatture in sospeso, invecchiamento delle riscossioni, stato di pagamento
Utilizzo di Data 360 o Tableau per i rapporti esecutivi
Per le aziende che devono generare rapporti contemporaneamente sui dati storici del trimestre di riferimento e sui dati aggiornati di Gestione del reddito, Data 360 è l'approccio consigliato. Data 360 può inserire dati da entrambi gli ambienti e creare un livello di rapporto unificato per i cruscotti digitali esecutivi.
