Aanbevelingen voor rapportagestrategie

Een rapportagebaseline vaststellen vóór live gaan

Extraheer en archiveer vóór cutover uw huidige baselines voor CPQ-rapportage. Neem meetgegevens op zoals quotaverworvenheid, pijplijn, Jaarlijkse terugkerende omzet (ARR), Maandelijkse terugkerende omzet (MRR), verlengingspercentages, verloop en gemiddelde dealgrootte. Deze baselines ondersteunen prestatievergelijkingen na de migratie en helpen uitkomsten in de loop van de tijd bij te houden.

Rapporten opnieuw samenstellen in Omzetbeheer

Begin met het verkennen van de vooraf samengestelde Omzetbeheer Intelligence-dashboards, die in veel voorkomende rapportagebehoeften voorzien.

Gebruik de migratie als een kans om uw rapportage te vereenvoudigen door ongebruikte of redundante rapporten te verwijderen. Maak niet elk CPQ-rapport één voor één opnieuw in Omzetbeheer. Identificeer in plaats daarvan de rapporten die echt beslissingskritiek zijn, doorgaans 10-15, en stel die rapporten eerst opnieuw samen. Hier zijn enkele van de belangrijkste rapporten die u vroeg opnieuw kunt samenstellen.

• Pijplijn en Prognose: Offerte-naar-opportunity-koppeling, pijplijn op fase
• Dashboard ARR/MRR: Actief abonnement ARR, nieuwe ARR, uitbreiding ARR, verloop
• Dashboard Verlenging: Aanstaande verlengingen op datum, waarde en verkoopeigenaar
• Offertecyclustijd: Tijd tussen het maken van de offerte en het sluiten, analyse van de bottleneck van de goedkeuring
• Factuur- en factuurstatus: Openstaande facturen, verouderde collecties, betalingsstatus

Data 360 of Tableau voor leidinggevende rapportage gebruiken

Voor bedrijven die tegelijkertijd moeten rapporteren over historische gegevens voor CPK en actuele gegevens voor Omzetbeheer, is Data 360 de aanbevolen benadering. Data 360 kan gegevens uit beide omgevingen opnemen en een gecombineerde rapportagelaag maken voor leidinggevende dashboards.