Recomendações de estratégia de geração de relatórios

Estabelecer uma linha de base de relatórios antes da ativação

Antes do corte, extraia e arquive suas linhas de base de relatórios do CPQ atuais. Inclua métricas como obtenção de cota, pipeline, Receita recorrente anual (ARR), Receita recorrente mensal (MRR), taxas de renovação, rotatividade e tamanho médio do negócio. Essas linhas de base dão suporte a comparações de desempenho pós-migração e ajudam a acompanhar os resultados ao longo do tempo.

Recompilar relatórios no gerenciamento de receita

Comece explorando os painéis pré-construídos de Inteligência de gerenciamento de receita, que cobrem muitas necessidades comuns de geração de relatórios.

Use a migração como uma oportunidade para simplificar seus relatórios removendo relatórios não utilizados ou redundantes. Evite recriar cada relatório do CPQ individualmente no Gerenciamento de receita. Em vez disso, identifique os relatórios que são verdadeiramente críticos para a decisão, geralmente de 10 a 15, e recrie esses relatórios primeiro. Aqui estão alguns dos principais relatórios para recriar mais cedo.

• Pipeline e previsão: Vinculação de cotação para oportunidade, pipeline por estágio
• Painel ARR/MRR: ARR de assinatura ativa, nova ARR, ARR de expansão, rotatividade
• Painel de renovação: Renovações futuras por data, valor e proprietário de vendas
• Tempo de ciclo da cotação: Tempo da criação da cotação ao fechamento, análise de gargalos de aprovação
• Status de faturamento e fatura: Faturas pendentes, vencimento de cobranças, status de pagamento

Usar o Data 360 ou o Tableau para relatórios executivos

Para empresas que precisam relatar dados históricos do CPQ e dados atuais do Gerenciamento de receita ao mesmo tempo, o Data 360 é a abordagem recomendada. O Data 360 pode ingerir dados de ambos os ambientes e criar uma camada de relatórios unificada para painéis executivos.