Rekommendationer för rapporteringsstrategi

Upprätta en rapporteringsbaslinje innan live

Innan överföring, extrahera och arkivera dina aktuella baslinjer för CPQ-rapportering. Inkludera mått som säljmål, pipeline, årliga återkommande intäkter (ARR), månatliga återkommande intäkter (MRR), förnyelseresultat, bortfall och genomsnittlig affärsstorlek. Dessa baslinjer har stöd för prestandajämförelser efter migreringen och hjälper till att följa resultat över tid.

Återuppbygg rapporter i intäktshantering

Börja med att utforska de färdigbyggda instrumentpanelerna för intäktshanteringsintelligens, som täcker många vanliga rapporteringsbehov.

Använd migreringen som en möjlighet att förenkla din rapportering genom att ta bort rapporter som inte används eller är överflödiga. Undvik att återskapa varje CPQ-rapport en-för-en i Intäktshantering. Identifiera istället de rapporter som är verkligt beslutskritiska, vanligtvis 10-15, och bygg om dessa rapporter först. Här är några av de viktigaste rapporterna att bygga om tidigt.

• Pipeline och prognos: Offert-till-säljprojekt-länkning, pipeline efter fas
• Instrumentpanel ARR/MRR: Aktiv prenumeration ARR, ny ARR, expansion ARR, bortfall
• Instrumentpanel för förnyelse: Kommande förnyelser efter datum, värde och försäljningsägare
• Offertcykeltid: Tid från offertskapande till avslut, analys av flaskhalsar i godkännande
• Fakturerings- och fakturastatus: Utestående fakturor, samlingars åldrande, betalningsstatus

Använd Data 360 eller Tableau för chefsrapportering

För företag som måste rapportera historiska data för CPQ och aktuella data för Intäktshantering samtidigt är Data 360 den rekommenderade metoden. Data 360 kan ta in data från båda miljöerna och skapa ett enhetligt rapporteringslager för chefsinstrumentpaneler.