报告策略推荐

在上线前建立报告基准

在切换前，提取并归档当前 CPQ 报告基准。包括定额实现、漏斗、年经常性收入 (ARR)、每月经常性收入 (MRR)、续订率、流失和平均交易规模等度量。这些基准支持迁移后的性能比较，并帮助跟踪一段时间内的结果。

在收入管理中重建报表

从探索预构建收入管理智能仪表板开始，该仪表板涵盖了许多常见报表需求。

通过删除未使用或冗余的报表，将迁移用作简化报表的机会。避免在收入管理中一对一地重新创建每个 CPQ 报表。相反，确定真正对决策至关重要的报表，通常是 10-15，并首先重建这些报表。以下是一些早期重建的关键报表。

• 漏斗和预测：报价到业务机会链接，按阶段漏斗
• ARR/MRR 仪表板：有效订阅 ARR、新 ARR、扩展 ARR、流失
• 续订仪表板：按日期、价值和销售所有人划分的即将续订
• 报价周期时间：从报价创建到结束的时间，批准瓶颈分析
• 开单和发票状态：未偿发票、收款帐龄、付款状态

使用 Data 360 或 Tableau for Executive Reporting

对于必须同时报告 CPQ 历史数据和收入管理当前数据的公司，Data 360 是推荐的方法。Data 360 可以从这两个环境接收数据，并为主管仪表板创建统一的报告层。