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Grundlegendes zu Migrationsstrategien
Unabhängig davon, ob Sie nach einer Teilmigration oder einer direkten Lift-and-Shift-Migration suchen, machen Sie sich mit den vier Strategien vertraut, die Ihnen den Migrationspfad von CPQ zur Umsatzverwaltung zeigen. Jede Strategie spiegelt ein anderes Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit, Geschäftsunterbrechung und Zugriff auf Funktionen der Umsatzverwaltung wider. Die frühzeitige Auswahl der richtigen Strategie bestimmt den Umfang Ihres Katalogdesigns, die Preislogik und die Datenmigration.
Teilmigration
Migrieren Sie Ihre CPQ-Konfiguration mit gezielter Rationalisierung des Produktkatalogs und selektiver Neugestaltung der Preislogik. Dieser Ansatz eignet sich am besten für mittelständische Unternehmen, CPQ-Organisationen mit moderater Katalogkomplexität und Unternehmen, die Vorteile der Umsatzverwaltung ohne eine vollständige Neugestaltung wünschen.
Dieser Ansatz umfasst die folgenden wichtigen Migrationsaufgaben.
- Teilrationalisierung des Produktkatalogs mit klarer Unterscheidung zwischen kommerziellen und technischen Produkten.
- Neuimplementierung hochwertiger Produktlinien mit Attributen und Produktverkaufsmodellen.
- Migration von alten Produktlinien ohne Änderungen und Rationalisierung in nachfolgenden Phasen.
Dieser Ansatz verbessert die Benutzerfreundlichkeit und bietet Zugriff auf wichtige Funktionen der Umsatzverwaltung mit einem besser beherrschbaren Risiko als eine vollständige Rationalisierung. Sie erfordert jedoch einen Abgleich zwischen migrierten und rationalisierten Daten.
Vollständige Rationalisierung
Gestalten Sie den Produktkatalog mithilfe des attributbasierten Modells der Umsatzverwaltung neu. Verwenden Sie für Transaktionsdaten das Modell Customer Asset Lifecycle Management (CALM). Dieser Ansatz wird für Unternehmen empfohlen, die den vollen Wert der Umsatzverwaltung nutzen möchten. Sie eignet sich am besten für komplexe CPQ-Organisationen, Unternehmen mit großen oder inkonsistenten Katalogen und Unternehmen mit einer langfristigen Roadmap, die Dynamic Revenue Orchestrator (DRO), Agentforce und Omnikanal umfasst.
Dieser Ansatz umfasst die folgenden wichtigen Migrationsaufgaben.
- Ersetzen von Produkten (SKUs) durch attributbasierte Produkte.
- Neugestaltung des Produktkatalogs aus kommerzieller und technischer Sicht durch Verwendung von Aufschlüsselungsregeln zum Zuordnen von kommerziellen und technischen Produkten.
- Neugestaltung der Preisgestaltung durch Verwendung von Preisgestaltungsverfahren anstelle der Migration der einzelnen Regeln.
- Migration von Abonnements in das CALM-Modell.
Dieser Ansatz bietet eine deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit und vollständigen Zugriff auf DRO-, Agentforce- und Omnikanal-APIs. Sie erfordert jedoch die meisten Designinvestitionen im Voraus und hat einen breiteren Einfluss auf die aktuellen Geschäftsprozesse.
Neu definieren oder Greenfield
Erstellen Sie die Umsatzverwaltung unabhängig und behandeln Sie CPQ-Daten als historische Referenz und nicht als Migrationsquelle. Die Umsatzverwaltung ist so konfiguriert, dass sie Ihrem zukünftigen Geschäftsdesign entspricht. Dieser Ansatz funktioniert am besten für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell ändern, neue Geschäftseinheiten hinzufügen oder mit einer CPQ-Konfiguration arbeiten, die zu komplex ist, um sie effizient zu migrieren.
Dieser Ansatz beinhaltet die folgenden wichtigen Merkmale.
- Neugestaltung von Geschäftsprozessen vor Beginn der Konfiguration.
- Es erfolgt keine Migration von CPQ-Daten.
- Historische Daten bleiben in Salesforce CPQ während eines Abwicklungszeitraums zugänglich.
Dieser Ansatz bietet maximale Gestaltungsfreiheit und eine saubere architektonische Grundlage. Sie erfordert jedoch während der Umstellung einen erheblichen Aufwand für die erneute Implementierung, eine erneute Schulung der Benutzer und eine parallele Systemverwaltung.
Vollständige Migration oder Lift and Shift
Migrieren Sie Ihre vorhandene CPQ-Konfiguration und Ihre Daten mit minimalem Neudesign in die Umsatzverwaltung. Ziel ist es, schnellstmöglich eine funktionale Parität mit CPQ zu erreichen. Dieser Ansatz eignet sich am besten für einfache CPQ-Organisationen, kurzfristige Fristen und geringen Appetit auf Prozessänderungen.
Dieser Ansatz umfasst die folgenden wichtigen Migrationsaufgaben.
- Migration des Produktkatalogs ohne Änderungen und ohne Rationalisierung.
- Erstellung von Preisregeln, damit sie in Umsatzverwaltungskonstrukten so nah wie möglich sind.
- Vollständige Migration von Vermögenswerten und Abonnements.
Dieser Ansatz bietet den schnellsten Weg zur Akzeptanz der Umsatzverwaltung bei minimalen Geschäftsunterbrechungen. Sie schaltet jedoch nur einige Funktionen der Umsatzverwaltung frei und kann technische Schulden einführen. Benutzerfreundlichkeitsprobleme können ebenfalls bestehen bleiben.
Migrationsstrategie im Vergleich
Die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Migrationsstrategien sind der Umfang der Änderungen und die Funktionen, die sie ermöglichen. Anhand dieser Tabelle können Sie die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen Strategien nachvollziehen.
| Dimension | Teilmigration | Vollständige Rationalisierung | Neu denken | Vollständige Migration |
|---|---|---|---|---|
| Produktkatalog | Selektive Rationalisierung mit Zeilen mit hohem Wert, die in ein attributbasiertes Modell verschoben werden | Neugestaltung des vollständigen attributbasierten Katalogs mithilfe der kommerziellen und technischen Produkttrennung | Unabhängiges Erstellen des Katalogs in der Umsatzverwaltung | Migration des SKU-basierten Katalogs ohne Änderungen |
| Preise | Neugestaltung der wichtigen Preislogik mit teilweiser Abgleichung veralteter Regeln | Neugestaltung der Preisgestaltung | Neugestaltung der Preisgestaltung | Abgleich von CPQ-Regeln in Umsatzverwaltungskonstrukten |
| Vermögenswerte | Teilweise Nachrüstung des CALM-Modells | Vollständige Migration zu CALM | Von Anfang an RUHIG bauen | Migration zu CALM ohne Änderungen |
| CPQ-Datenmigration |  Ja. Migration von Katalog- und Prioritätstransaktionsdaten |
 Ja |
 Nr. CPQ-Daten werden nur zu Referenzzwecken gespeichert |
Ja. Vollständige Migration von Katalog- und Transaktionsdaten. |
| Agentforce | Verfügbar mit verbesserter Katalog- und Preisgrundlage | Vollständige Verwendung mit einem bereinigten Datenmodell, das umfangreichere Agentenaktionen ermöglicht | Von Anfang an vollständig verwendet | Mit Einschränkungen im Katalog verfügbar. Preiskomplexität, die aus CPQ übernommen wurde. |
| DRO und Contract Lifecycle Management (CLM) | für rationalisierte Produktlinien teilweise verfügbar |
Vollständig verfügbar mit einem bereinigten Katalog und Vermögenswertmodell, das durchgängige DRO- und CLM-Funktionen ermöglicht |
Vollständig verfügbar und für die Verwendung von DRO und CLM konzipiert |
Nach Auftragsmodell und Katalogstruktur begrenzte |
| Empfohlen für | Unternehmen, die sinnvolle Funktionen für die Umsatzverwaltung ohne vollständige Neugestaltung wünschen | Unternehmen mit einem langfristigen Fahrplan, die alle Funktionen der Umsatzverwaltung benötigen | Unternehmen, die gleichzeitig ein Geschäftsmodell ändern oder neu beginnen | Unternehmen priorisieren Geschwindigkeit und Kontinuität |
Nachdem Sie sich mit den verschiedenen Migrationsstrategien vertraut gemacht haben, ermitteln Sie die richtige Strategie.
