Comprender estrategias de migración

Migración parcial

Migre su configuración de CPQ con racionalización dirigida del catálogo de productos y rediseño selectivo de la lógica de precios. Este enfoque es el más adecuado para empresas de mercado medio, organizaciones de CPQ con complejidad de catálogo moderada y empresas que desean beneficios de Gestión de ingresos sin un rediseño completo.

Este enfoque incluye estas tareas de migración clave.

• Racionalización parcial del catálogo de productos, estableciendo una clara distinción entre productos comerciales y técnicos.
• Reimplementación de líneas de productos de alto valor con atributos y modelos de venta de productos.
• Migración de líneas de productos heredadas sin cambios y racionalización en fases posteriores.

Este enfoque mejora la capacidad de uso y proporciona acceso a funciones clave de Gestión de ingresos con un riesgo más gestionable que una racionalización completa. Sin embargo, requiere reconciliación entre datos migrados y racionalizados.

Racionalización completa

Rediseñe el catálogo de productos utilizando el modelo basado en atributos de Gestión de ingresos. Para datos transaccionales, utilice el modelo Gestión del ciclo de vida de activos de clientes (CALM). Este enfoque se recomienda para empresas que desean el valor completo de Gestión de ingresos. Es el más adecuado para organizaciones de CPQ complejas, empresas con catálogos grandes o incoherentes y empresas con una hoja de ruta a largo plazo que incluye Dynamic Revenue Orchestrator (DRO), Agentforce y OmniCanal.

Este enfoque incluye estas tareas de migración clave.

• Sustitución de productos (SKU) por productos basados en atributos.
• Rediseño del catálogo de productos desde perspectivas comerciales y técnicas utilizando reglas de descomposición para asignar entre productos comerciales y técnicos.
• Rediseño de precios utilizando procedimientos de precios en vez de migrar cada regla.
• Migración de suscripciones al modelo CALM.

Este enfoque proporciona una capacidad de uso sustancialmente mejorada y acceso completo a las API de DRO, Agentforce y OmniCanal. Sin embargo, requiere la inversión de diseño más inicial y tiene un impacto más amplio en los procesos comerciales actuales.

Reimaginar o Greenfield

Construya Gestión de ingresos de forma independiente, tratando los datos de CPQ como una referencia histórica en vez de un origen de migración. Gestión de ingresos está configurada para cumplir su diseño comercial de estado futuro. Este enfoque funciona mejor para empresas que están cambiando su modelo comercial, agregando nuevas unidades comerciales o trabajando con una configuración de CPQ que es demasiado compleja para migrar de forma eficiente.

Este enfoque incluye estas características clave.

• Rediseño de procesos comerciales antes de que comience cualquier configuración.
• No hay migración de datos de CPQ.
• Los datos históricos permanecen accesibles en Salesforce CPQ durante un periodo de liquidación.

Este enfoque proporciona la máxima libertad de diseño y una base arquitectónica limpia. Sin embargo, requiere un esfuerzo de reimplementación significativo, reciclaje de usuarios y gestión del sistema paralelo durante la transición.

Migración completa o Levantamiento y turnos

Migre sus datos y configuración de CPQ existentes a Gestión de ingresos con un rediseño mínimo. El objetivo es tener paridad funcional con CPQ lo más rápido posible. Este enfoque es el más adecuado para organizaciones de CPQ sencillas, plazos cortos y bajo apetito de cambio de proceso.

Este enfoque incluye estas tareas de migración clave.

• Migración del catálogo de productos sin cambios y sin racionalización.
• Recreación de reglas de precios para estar lo más cerca posible en construcciones de Gestión de ingresos.
• Migración completa de activos y suscripciones.

Este enfoque ofrece la ruta más rápida a la adopción de Gestión de ingresos con una interrupción comercial mínima. Sin embargo, solo desbloquea algunas funciones de Gestión de ingresos y puede introducir deudas técnicas. Los retos de capacidad de uso también pueden persistir.

Nota Aunque esta opción es técnicamente viable, recomendamos encarecidamente rediseñar sus procesos para aprovechar al máximo las funciones de Gestión de ingresos.

Comparación de estrategias de migración

Las diferencias clave entre estas estrategias de migración son el alcance del cambio y las funciones que permiten. Utilice esta tabla para comprender las diferencias en resultados entre estrategias.

Dimensión	Migración parcial	Racionalización completa	Reimaginar	Migración completa
Catálogo de producto	Racionalización selectiva con líneas de alto valor pasando a un modelo basado en atributos	Rediseño del catálogo basado en atributos completo utilizando la separación de productos comercial y técnica	Construcción de catálogo de forma independiente en Gestión de ingresos	Migración de catálogo basado en SKU sin cambios
Precios	Rediseño de la lógica de precios clave con replicación parcial de reglas heredadas	Rediseño de precios	Rediseño de precios	Replicación de reglas de CPQ en construcciones de Gestión de ingresos
Activos	Actualización parcial al modelo CALM	Migración completa a CALM	Construir en CALMA desde el principio	Migración a CALM sin cambios
Migración de datos de CPQ	Sí. Migración de datos transaccionales de catálogo y prioridad	Sí	No. Datos de CPQ conservados solo como referencia	Sí. Migración completa de datos de catálogos y transacciones.
Agentforce	Disponible con catálogo mejorado y base de precios	Se utiliza completamente con un modelo de datos limpio que permite acciones de agentes más enriquecidas	Completamente utilizado desde el principio	Disponible con limitaciones desde catálogo. Complejidad de precios trasladada desde CPQ.
DRO y Gestión del ciclo de vida de contratos (CLM)	Disponible parcialmente para líneas de productos racionalizadas	Disponible completamente con un catálogo limpio y un modelo de activos que permite DRO y CLM de extremo a extremo	Completamente disponible y diseñado para utilizar DRO y CLM	limitada por modelo de pedido y estructura de catálogo
Recomendado para	Empresas que desean funciones de Gestión de ingresos significativas sin un rediseño completo	Empresas con una hoja de ruta a largo plazo que desean todas las funciones de Gestión de ingresos	Empresas que realizan un cambio de modelo comercial simultáneo o que comienzan de cero	Empresas priorizando la velocidad y continuidad

Después de conocer las diversas estrategias de migración, identifique la estrategia correcta para su empresa.