Entender estratégias de migração

Migração parcial

Migre sua configuração do CPQ com a racionalização direcionada do catálogo de produtos e o novo design seletivo da lógica de precificação. Essa abordagem é mais adequada para empresas do mercado médio, organizações do CPQ com complexidade moderada do catálogo e empresas que querem benefícios de gerenciamento de receita sem um novo design completo.

Essa abordagem inclui estas principais tarefas de migração.

• Racionalização parcial do catálogo de produtos, com uma distinção clara entre produtos comerciais e técnicos.
• Reimplementação de linhas de produto de alto valor com atributos e modelos de venda de produto.
• Migração de linhas de produto legadas sem alterações e racionalização em fases subsequentes.

Essa abordagem melhora a usabilidade e dá acesso aos principais recursos de Gerenciamento de receita com um risco mais gerenciável do que uma racionalização completa. No entanto, ele requer reconciliação entre dados migrados e rationalizados.

Racionalização completa

Redesenhe o catálogo de produtos usando o modelo baseado em atributo do Gerenciamento de receita. Para dados transacionais, use o modelo de Gerenciamento de ciclo de vida do ativo do cliente (CALM). Essa abordagem é recomendada para empresas que querem o valor total do Gerenciamento de receita. É mais adequado para organizações complexas do CPQ, empresas com catálogos grandes ou inconsistentes e empresas com um roteiro de longo prazo que inclui o Orquestrador dinâmico de receita (DRO), Agentforce e Omni-Channel.

Essa abordagem inclui estas principais tarefas de migração.

• Substituição de produtos (SKUs) por produtos baseados em atributo.
• Redesenhe o catálogo de produtos de perspectivas comerciais e técnicas usando regras de decomposição para mapear entre produtos comerciais e técnicos.
• Redesenhe a precificação usando procedimentos de precificação em vez de migrar cada regra.
• Migração de assinaturas para o modelo CALM.

Essa abordagem proporciona maior usabilidade e acesso total às APIs do DRO, Agentforce e Omni-Channel. No entanto, ele exige o investimento de design mais antecipado e tem um impacto mais amplo sobre os processos de negócios atuais.

Reimaginar ou Greenfield

Crie o Gerenciamento de receita de forma independente, tratando os dados do CPQ como uma referência histórica, em vez de uma fonte de migração. O Gerenciamento de receita está configurado para atender ao seu design de negócios de estado futuro. Essa abordagem funciona melhor para empresas que estão alterando seu modelo de negócios, adicionando novas unidades de negócios ou trabalhando com uma configuração do CPQ muito complexa para migrar com eficiência.

Essa abordagem envolve estas características principais.

• Redesenho de processos de negócios antes do início de qualquer configuração.
• Não há migração de dados do CPQ.
• Dados históricos permanecem acessíveis no Salesforce CPQ durante um período de encerramento.

Essa abordagem oferece máxima liberdade de design e uma base arquitetônica limpa. No entanto, isso requer um esforço significativo de reimplementação, treinamento do usuário e gerenciamento de sistema paralelo durante a transição.

Migração completa ou elevação e turno

Migre sua configuração e dados existentes do CPQ para o Gerenciamento de receita com um novo design mínimo. A meta é ter paridade funcional com o CPQ o mais rápido possível. Essa abordagem é mais adequada para organizações simples do CPQ, prazos de curto prazo e baixo apetite por alteração de processo.

Essa abordagem inclui estas principais tarefas de migração.

• Migração do catálogo de produtos sem alterações e sem racionalização.
• Recriação de regras de precificação para estar o mais próxima possível em construções de Gerenciamento de receita.
• Migração completa de ativos e assinaturas.

Essa abordagem oferece o caminho mais rápido para a adoção do Gerenciamento de receita com interrupção mínima dos negócios. No entanto, ele desbloqueia apenas alguns recursos de gerenciamento de receita e pode introduzir débito técnico. Os desafios de usabilidade também podem persistir.

Nota Embora essa opção seja tecnicamente viável, recomendamos fortemente reprojetar seus processos para aproveitar ao máximo os recursos de Gerenciamento de receita.

Comparação da estratégia de migração

As principais diferenças entre essas estratégias de migração são o escopo da alteração e os recursos que elas habilitam. Use esta tabela para entender as diferenças nos resultados entre estratégias.

Dimensão	Migração parcial	Racionalização completa	Reimaginar	Migração completa
Catálogo de produtos	Racionalização seletiva com linhas de alto valor movendo-se para um modelo baseado em atributo	Reprojetar o catálogo completo baseado em atributo usando a separação de produto comercial e técnico	Criação de catálogo de modo independente no Gerenciamento de receita	Migração do catálogo baseado em SKU sem alterações
Preços	Redesenho da lógica de precificação de chave com replicação parcial de regras legadas	Redesenho da precificação	Redesenho da precificação	Replicação de regras do CPQ em construções de gerenciamento de receita
Ativos	Retroajuste parcial ao modelo CALM	Migração completa para CALM	Criar no CALM desde o início	Migrar para CALM sem alterações
Migração de dados do CPQ	Sim. Migração de dados transacionais de prioridade e catálogo	Sim	Não. Dados do CPQ retidos apenas para referência	Sim. Migração completa de dados do catálogo e transacionais.
Agentforce	Disponível com catálogo aprimorado e base de precificação	Usado totalmente com um modelo de dados limpo que habilita ações de agente mais avançadas	Usado totalmente desde o início	Disponível com limitações do catálogo. A complexidade de precificação é transferida do CPQ.
DRO e Gerenciamento de ciclo de vida do contrato (CLM)	Disponível parcialmente para linhas de produtos racionalizadas	totalmente disponível com um catálogo limpo e modelo de ativo que permite DRO e CLM de ponta a ponta	totalmente disponível e projetado para usar DRO e CLM	limitado por modelo de pedido e estrutura do catálogo
Recomendado para	Empresas que querem funcionalidades significativas de gerenciamento de receita sem um novo design completo	Empresas com um roteiro de longo prazo que querem todos os recursos de Gerenciamento de receita	Empresas que estão mudando ou começando de novo um modelo de negócios simultâneo	Empresas priorizando velocidade e continuidade

Depois de aprender sobre as várias estratégias de migração, identifique a estratégia certa para sua empresa.