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Migrationstools und -beschleuniger
Zur Beschleunigung der Migration von Salesforce CPQ zur Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) stehen verschiedene Tools zur Verfügung. Diese Tools helfen bei der Bewertung, Datenextraktion, Migrationsautomatisierung und Validierung. Beachten Sie, dass Tools keine menschlichen Designentscheidungen ersetzen, insbesondere nicht für die benutzerdefinierte Logik und Integrationszuordnung.
Partnermigrationstools
Diese Partner bieten Tools zur Unterstützung der Migration von Salesforce CPQ zur Umsatzverwaltung. Salesforce hat alle diese Tools ausgewertet.
Wenden Sie sich direkt an die Partner, um weitere Informationen zu diesen Tools zu erhalten.
Funktionen des Migrationstools
Migrationstools können diese Aufgaben ausführen.
- Scannen und dokumentieren Sie Komplexität, Metadaten und Datenvolumen der Salesforce CPQ-Organisation.
- Automatisieren Sie die Extraktion und Migration von Produktkatalogdaten, einschließlich Produkten, Paketen, Attributen und Preisbüchern.
- Generieren Sie Erklärbarkeitsberichte für CPQ-Preisregeln, QCP-Skripts (Quote Calculation Plugins) und benutzerdefinierte Logik.
- Führen Sie die iterative Migration in einer Sandbox mit Validierungs- und Schlichtungsberichten aus.
- Unterstützen Sie die Migration von Vermögenswerten und Abonnements in das Modell "Customer Asset Lifecycle Management" (Lebenszyklusverwaltung für Vermögenswerte von Kunden).
Einschränkungen des Migrationstools
Migrationstools unterstützen diese Aufgaben nicht.
- Migrieren Sie automatisch benutzerdefinierten Apex-Code oder QCP-Plugins, was eine erneute Implementierung in Umsatzverwaltungskonzepte erfordert. Tools bieten Erklärbarkeitsberichte zur Unterstützung des Umgestaltungsprozesses.
- Migrieren Sie Integrationen. Enterprise Resource Planning (ERP) und Billing-Integrationen erfordern eine separate Strategie.
- Migrieren Sie Dokumentvorlagen oder Ausgabedokumente.
- Migrieren Sie Seitenlayouts, Berechtigungssätze oder benutzerdefinierte Felder ohne manuelle Konfiguration.
Iterativer Migrationsprozess
Verwenden Sie diesen iterativen Prozess für alle Migrationsarbeiten, unabhängig vom Tooling.
- Scannen Sie Ihre Salesforce CPQ-Organisation und dokumentieren Sie Komplexität, Datenvolumen und benutzerdefiniertes Logikinventar.
- Bestimmen Sie die zu migrierenden Datenkategorien (teilweise oder vollständig) und die Reihenfolge der Migration.
- Ordnen Sie Salesforce CPQ-Objekte Umsatzverwaltungsobjekten zu und dokumentieren Sie die Migrationslogik für jedes Feld.
- Führen Sie die Migration zu einer Vollversion einer Sandbox aus, indem Sie zunächst ein repräsentatives Beispiel-Datenset verwenden. Validieren Sie durchgängige Ergebnisse, einschließlich Datenintegrität, Geschäftslogik und Integrationskontaktpunkten, bevor Sie auf das vollständige Datenset skalieren. Überprüfen Sie die Ergebnisse und identifizieren Sie Fehler.
- Korrigieren Sie fehlgeschlagene Datensätze, passen Sie die Migrationslogik an und führen Sie die Logik für das Beispiel-Datenset erneut aus. Nachdem das Beispiel-Datenset erfolgreich mit der durchgängigen Validierung migriert wurde, skalieren Sie es auf progressiv größere Datensets und testen Sie es bei jedem Inkrement. Führen Sie Schlichtungsprüfungen für Datensatzzahlen, finanzielle Gesamtsummen und Beziehungsintegrität in jeder Phase aus.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Migration die Zufriedenheitskriterien erfüllt. Wenden Sie Ihre DevOps-Strategie an, um validierte Daten in die Produktion zu übertragen.
