Outils et accélérateurs de migration

Outils de migration de partenaires

Ces partenaires offrent des outils pour prendre en charge la migration depuis Salesforce CPQ vers la Gestion du revenu. Salesforce a évalué tous ces outils.

• Forsys
• Hélice Idée
• Prodly

Contactez directement les partenaires pour plus d'informations sur ces outils.

Remarque Nous travaillons également avec d'autres intégrateurs système pour évaluer d'autres outils. Avant de sélectionner un partenaire de migration, évaluez plusieurs fournisseurs, demandez des références et évaluez les capacités des outils en fonction de vos besoins spécifiques.

Capacités de l'outil de migration

Les outils de migration peuvent exécuter les tâches ci-dessous.

• Analysez et documentez la complexité, les métadonnées et les volumes de données de l'organisation Salesforce CPQ.
• Automatisez l'extraction et la migration des données du catalogue de produits, notamment les produits, les offres groupées, les attributs et les catalogues de prix.
• Générez des rapports d’explicabilité pour les règles de tarification CPQ, les scripts QCP (Quote Calculation Plug-ins) et la logique personnalisée.
• Exécutez une migration itérative dans une organisation sandbox avec des rapports de validation et de réconciliation.
• Aidez à la migration des actifs et des abonnements vers le modèle Gestion du cycle de vie des actifs clients.

Limitations des outils de migration

Les outils de migration ne prennent pas en charge ces tâches.

• Migrez automatiquement un code Apex personnalisé ou des plug-ins QCP, ce qui nécessite une réimplémentation dans les concepts de Gestion du revenu. Les outils fournissent des rapports d'explicabilité pour soutenir le processus de refonte.
• Migrez les intégrations. Les intégrations de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de facturation nécessitent une stratégie distincte.
• Migrez des modèles de document ou des documents de sortie.
• Migrez des présentations de page, des ensembles d'autorisations ou des champs personnalisés sans configuration manuelle.

Processus de migration itérative

Utilisez ce processus itératif pour tous les travaux de migration, quel que soit l'outillage.

• Analysez la complexité de votre organisation Salesforce CPQ et de vos documents, les volumes de données et l'inventaire de la logique personnalisée.
• Déterminez les catégories de données à migrer, partielles ou complètes, et la séquence de migration.
• Mappez des objets Salesforce CPQ avec des objets Gestion du revenu et documentez la logique de migration de chaque champ.
• Exécutez la migration vers une sandbox full-copy en utilisant d'abord un exemple de jeu de données représentatif. Validez les résultats de bout en bout, notamment l'intégrité des données, la logique métier et les points de contact d'intégration, avant d'évoluer vers le jeu de données complet. Examinez les résultats et identifiez les échecs.
• Corrigez les enregistrements échoués, ajustez la logique de migration et réexécutez la logique par rapport à l'exemple de jeu de données. Une fois l'exemple de jeu de données migré avec succès avec la validation de bout en bout, adaptez-le à des jeux de données progressivement plus grands, en testant à chaque incrément. Exécutez des contrôles de réconciliation pour le nombre d'enregistrements, les totaux financiers et l'intégrité des relations à chaque étape.
• Répétez ces étapes jusqu'à ce que la migration remplisse les critères de satisfaction. Appliquez votre stratégie DevOps pour envoyer automatiquement des données validées en production.