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Strumenti e acceleratori di migrazione
Sono disponibili diversi strumenti per accelerare la migrazione da Salesforce CPQ a Gestione del reddito (precedentemente Revenue Cloud). Questi strumenti sono utili per la valutazione, l'estrazione dei dati, l'automazione della migrazione e la convalida. Tenere presente che gli strumenti non sostituiscono le decisioni di progettazione umana, in particolare per la logica personalizzata e la rimappatura dell'integrazione.
Strumenti di migrazione partner
Questi partner offrono strumenti per supportare la migrazione da Salesforce CPQ a Gestione del reddito. Salesforce ha valutato tutti questi strumenti.
Contattare direttamente i partner per ulteriori informazioni su questi strumenti.
Funzionalità dello strumento di migrazione
Gli strumenti di migrazione possono eseguire queste operazioni.
- Analizzare e documentare la complessità dell'organizzazione Salesforce CPQ, i metadati e i volumi di dati.
- Automatizzare l'estrazione e la migrazione dei dati del catalogo prodotti, inclusi prodotti, bundle, attributi e listini prezzi.
- Generare rapporti di spiegabilità per le regole di calcolo dei prezzi CPQ, gli script QCP (Quote Calculation Plug-ins) e la logica personalizzata.
- Eseguire la migrazione iterativa in un Sandbox con rapporti di convalida e riconciliazione.
- Assistere alla migrazione di asset e abbonamenti nel modello Gestione del ciclo di vita asset cliente.
Limitazioni dello strumento di migrazione
Gli strumenti di migrazione non supportano queste operazioni.
- Eseguire automaticamente la migrazione di Apex Code personalizzato o plug-in QCP, che richiede la reimplementazione nei concetti di Gestione del reddito. Gli strumenti offrono rapporti sulla spiegabilità per supportare il processo di riprogettazione.
- Eseguire la migrazione delle integrazioni. Enterprise Resource Planning (ERP) e le integrazioni fatturazione richiedono una strategia separata.
- Eseguire la migrazione dei modelli di documento o dei documenti di output.
- Eseguire la migrazione di layout di pagina, insiemi di autorizzazioni o campi personalizzati senza configurazione manuale.
Processo di migrazione iterativo
Utilizzare questo processo iterativo per tutto il lavoro di migrazione, indipendentemente dal tooling.
- Analizzare la complessità dell'organizzazione Salesforce CPQ e dei documenti, i volumi di dati e l'inventario della logica personalizzata.
- Determinare le categorie di dati da migrare, parziali o complete, e la sequenza di migrazione.
- Mappare gli oggetti Salesforce CPQ agli oggetti Gestione del reddito e documentare la logica di migrazione per ogni campo.
- Eseguire prima la migrazione a un Sandbox con copia completa utilizzando una serie di dati di esempio rappresentativa. Convalidare i risultati end-to-end, inclusi l'integrità dei dati, la logica aziendale e i punti di contatto di integrazione, prima di scalare all'intera serie di dati. Esaminare i risultati e identificare gli errori.
- Correggere i record non riusciti, modificare la logica di migrazione ed eseguire nuovamente la logica in base alla serie di dati di esempio. Dopo che la serie di dati di esempio è stata migrata correttamente con la convalida end-to-end, scalare a serie di dati progressivamente più grandi, eseguendo i test a ogni incremento. Eseguire controlli di riconciliazione per i conteggi dei record, i totali finanziari e l'integrità delle relazioni in ogni fase.
- Ripetere questi passaggi finché la migrazione non soddisfa i criteri di soddisfazione. Applicare la strategia DevOps per inviare tramite push i dati convalidati alla produzione.
