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Ferramentas e aceleradores de migração
Várias ferramentas estão disponíveis para acelerar a migração do Salesforce CPQ para o Receue Management (anteriormente Revenue Cloud). Essas ferramentas ajudam com avaliação, extração de dados, automação de migração e validação. Lembre-se de que as ferramentas não substituem decisões de design humano, especialmente para lógica personalizada e remapeamento de integração.
Ferramentas de migração do parceiro
Esses parceiros oferecem ferramentas para dar suporte à migração do Salesforce CPQ para o Gerenciamento de receita. A Salesforce avaliou todas essas ferramentas.
Entre em contato com os parceiros diretamente para obter mais informações sobre essas ferramentas.
Recursos da ferramenta de migração
As ferramentas de migração podem realizar estas tarefas.
- Verifique e documente a complexidade da organização do Salesforce CPQ, os metadados e os volumes de dados.
- Automatize a extração e a migração de dados do catálogo de produtos, incluindo produtos, pacotes, atributos e catálogos de preços.
- Gere relatórios de capacidade de explicação para regras de precificação do CPQ, scripts de Plug-ins de cálculo de cotação (QCP) e lógica personalizada.
- Execute a migração iterativa em um sandbox com relatórios de validação e reconciliação.
- Ajude na migração de assinatura e ativo para o modelo de Gerenciamento de ciclo de vida do ativo do cliente.
Limitações da ferramenta de migração
As ferramentas de migração não oferecem suporte a essas tarefas.
- Migre automaticamente o Apex code personalizado ou plug-ins do QCP, que requer reimplementação nos conceitos de Gerenciamento de receita. As ferramentas fornecem relatórios de capacidade de explicação para dar suporte ao processo de reprojeto.
- Migrar integrações. O Planejamento de recursos empresariais (ERP) e as integrações de faturamento exigem uma estratégia separada.
- Migre modelos de documento ou documentos de saída.
- Migre layouts de página, conjuntos de permissões ou campos personalizados sem configuração manual.
Processo de migração iterativa
Use esse processo iterativo para todo o trabalho de migração, independentemente do conjunto de ferramentas.
- Verifique sua organização do Salesforce CPQ e a complexidade de documentos, volumes de dados e inventário de lógica personalizada.
- Determine as categorias de dados a serem migradas, sejam parciais ou completas, e a sequência de migração.
- Mapeie objetos do Salesforce CPQ para objetos de Gerenciamento de receita e documente a lógica de migração para cada campo.
- Execute a migração em um sandbox de cópia completa usando um conjunto de dados de amostra representativo primeiro. Valide resultados completos, incluindo integridade de dados, lógica de negócios e pontos de contato de integração, antes de escalar para o conjunto de dados completo. Revise os resultados e identifique falhas.
- Corrija registros com falha, ajuste a lógica de migração e execute novamente a lógica em relação ao conjunto de dados de amostra. Depois que o conjunto de dados de amostra for migrado com sucesso com validação de ponta a ponta, ajuste a escala para conjuntos de dados progressivamente maiores, testando a cada incremento. Execute verificações de reconciliação para contagens de registros, totais financeiros e integridade do relacionamento em cada estágio.
- Repita essas etapas até que a migração atenda aos critérios de satisfação. Aplique sua estratégia DevOps para enviar por push dados validados para produção.
