迁移工具和加速器

合作伙伴迁移工具

这些合作伙伴提供了支持从 Salesforce CPQ 迁移到收入管理的工具。Salesforce 已评估所有这些工具。

• 福爾賽斯
• 意念螺旋
• 很厉害

有关这些工具的更多信息，请直接联系合作伙伴。

备注 我们还与其他系统集成商合作评估其他工具。在选择迁移合作伙伴之前，请评估多个供应商，请求推荐人，并根据您的特定要求评估工具功能。

迁移工具功能

迁移工具可以执行这些任务。

• 扫描并记录 Salesforce CPQ 组织复杂性、元数据和数据量。
• 自动提取和迁移产品目录数据，包括产品、捆绑包、属性和价格手册。
• 为 CPQ 定价规则、报价计算插件 (QCP) 脚本和自定义逻辑生成可解释性报表。
• 使用验证和协调报表在 Sandbox 中运行迭代迁移。
• 协助将资产和订阅迁移到客户资产生命周期管理模型。

迁移工具限制

迁移工具不支持这些任务。

• 自动迁移自定义 Apex 代码或 QCP 插件，这需要在收入管理概念中重新实施。工具提供可解释性报表，以支持重新设计过程。
• 迁移集成。企业资源规划 (ERP) 和计费集成需要单独的策略。
• 迁移文档模板或输出文档。
• 迁移页面布局、权限集或自定义字段，无需手动配置。

迭代迁移过程

将此迭代过程用于所有迁移工作，无论工具如何。

• 扫描您的 Salesforce CPQ 组织和文档复杂性、数据量和自定义逻辑库存。
• 确定要迁移的数据类别（无论是部分迁移还是完全迁移），以及迁移的顺序。
• 将 Salesforce CPQ 对象映射到收入管理对象，并记录每个字段的迁移逻辑。
• 首先使用代表性示例数据集，针对完全复制 Sandbox 运行迁移。在扩展到完整数据集之前，验证端到端结果，包括数据完整性、业务逻辑和集成接触点。查看结果并识别失败。
• 修复失败的记录，调整迁移逻辑，并根据示例数据集重新运行逻辑。在示例数据集通过端到端验证成功迁移后，按比例扩展到逐渐增大的数据集，并以每次增量进行测试。在每个阶段对记录计数、财务总计和关系完整性运行对帐检查。
• 重复这些步骤，直到迁移满足满足条件。应用 DevOps 策略，将验证的数据推送到生产。