Loading
Migrer produkter og produktattributter til Omsætningsstyring

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Omsætningsstyring

Migrer produkter og produktattributter til Omsætningsstyring

Når du migrerer fra Salesforce CPQ til Omsætningsstyring, er forståelse af den måde, produktstrukturer og attributter defineres på, afgørende for en vellykket overgang. Produktkatalogstyring i Omsætningsstyring giver dig mulighed for at konsolidere dit katalog, mens du forenkler vedligeholdelse gennem en attributstyret datamodel.

Kerneforskelle mellem Salesforce CPQ og Omsætningsstyring

Omsætningsstyring introducerer to større vagter, der fungerer sammen.

I Salesforce CPQ administreres produktattributter gennem konfigurationsattributter, som er stærkt afhængige af Salesforce-objektmetadata. Omsætningsstyring bruger en datastyret model, der eliminerer behovet for konstante skemaændringer.

Element Salesforce CPQ Omsætningsstyring
Definition Attributter defineres som tilpassede felter, der er oprettet direkte på objekterne Tilbudslinje og Produktindstilling. Attributter defineres som attributdefinitionsregistreringer.
Værdier Attributværdier defineres som pluklisteværdier i de tilpassede feltmetadata på objektet. Attributværdier administreres gennem attributplukliste- og attributpluklisteværdieregistreringer, ikke feltmetadata.
Tildeling Konfigurationsattributregistreringer tilknytter disse felter til specifikke produktpakker. Hvis du vil genbruge attributter på tværs af forskellige produkter, bruger du ofte globale attributter kombineret med attributsæt. Attributter tildeles til produktsagsklassificeringsregistreringer. Produkter overtager attributter fra deres klassificering, hvilket reducerer gentaget opsætning.

I Salesforce CPQ tvinger tekniske begrænsninger ofte administratorer til at oprette særskilte produktregistreringer (SKU'er) for hver variation af et element eller til at pakke enkle produkter i pakker for kun at bruge konfigurationsattributter. Definition af produktvariationer kræver normalt en af disse to tilgange, der fører til katalogudløbet.

  • SKU-udbredelse: Du opretter en entydig produktregistrering for hver variation. F.eks. Laptop-13 tommer, Laptop-15 tommer osv. Dette udløser kataloget og gør vedligeholdelse vanskelig.
  • Pakkeombrydere: Hvis du vil bruge konfigurationsattributter, der tillader brugervalg, skal du konfigurere produktet som en pakke, selvom det er et enkelt fysisk element. Denne tilgang føjer unødvendig kompleksitet til tilbudslinjehierarkiet.

Omsætningsstyring adskiller produktegenskaber fra selve produktregistreringen.

  • Enkelt produktregistrering: Du opretter et produkt, tildeler attributter til en produktklassificering, og derefter linker du denne klassificering til produktet.
  • Klassificeringer: Attributter tildeles til produktklassificeringer. Ethvert produkt, der er linket til denne klassificering, overtager automatisk attributterne. Du kan tilsidesætte attributterne for produktkomponenter i konteksten af produktpakken.

Se Planlæg dit produktkatalog.

Migreringsstrategi

Brug denne omfattende strategi til at reducere antallet af produktregistreringer og overgangen til Omsætningsstyringens attributstyrede datamodel.

  1. Overvåg dit forældede katalog ved at identificere to typer af migreringsmuligheder.
    • Konsolideringskandidater: Grupper af produkter i Salesforce CPQ, der repræsenterer det samme basiselement, men kun afviger efter specifikke egenskaber. Hvis du f.eks. har registreringer for Cable-1m, Cable-3m og Cable-5m, kan disse konsolideres til et enkelt kabelprodukt med en Længde-attribut. Det foregående eksempel på LAP-13, LAP-15, LAP-15-PRO kan blive et enkelt laptopprodukt med skærmstørrelse og RAM-attributter.
    • Attributlager: Dokumenter alle konfigurationsattributter, tilpassede felter på tilbudslinje- eller produktindstillingsobjekter og deres pluklisteværdier. Disse bliver dine attributdefinitioner.
  2. I stedet for at oprette tilpassede felter på objekter, skal du oprette attributdefinitionsregistreringer for hver entydig produktegenskab.
    1. Opret attributdefinitionsregistreringer for de differentierende faktorer. F.eks. Længde, Farve, Materiale, Hukommelse, CPU-hastighed og Lagring.
    2. Definer datatypen for hver attribut.
    3. Definer gyldige værdier for pluklisteattributter ved brug af attributplukliste- og attributpluklisteværdi-registreringer.
    4. Migrer pluklisteværdier fra Salesforce-feltmetadata til de attributpluklisteværdieregistreringer, der er relateret til attributdefinitionen.
  3. Grupper almindelige attributter i genanvendelige skabeloner ved navn produktklassificeringer. Produktklassificeringer erstatter CPQ-mønsteret for attributsæt og globale attributter.
    1. Opret en produktklassificering. F.eks. Kabler, Laptops, Laptop og Attributter. Se Opret en produktklassificering.
    2. Tildel relevante attributter til denne klassificering. Tildel f.eks. Længde og materiale til kabler og hukommelse, CPU-hastighed, lager og farve til laptopattributter. Se Tildel attributter til en produktklassificering.
  4. Opret enkelte produktregistreringer i Omsætningsstyring for at erstatte flere forældede SKU'er.
    1. Opret produktet. F.eks. Universelt kabel, Laptop osv. Se Opret enkle produkter.
    2. Tilknyt produktet til den relevante klassificering. Produktet overtager automatisk alle attributter fra denne klassificering.
    3. Konfigurer begrænsninger. Hvis et produkt kun understøtter visse attributværdier, kan du ekskludere specifikke værdier på produktregistreringen uden at ændre den globale attributdefinition. Et universelt kabel leveres f.eks. i længder på 1 m og 3 m, men ikke 5 m. Se Inkluder eller ekskluder pluklisteværdier i en produktklassificeringsattribut.
  5. Organiser dine konsoliderede produkter i kataloger og kategorier.
    1. Opret et katalog. F.eks. Computer Hardware-katalog.
    2. Opret kategorier for produktgrupperinger, og tilknyt dem til kataloget.
    3. Tildel dine konsoliderede produkter til de relevante kategorier.
  6. Hvis din downstream ERP (Enterprise Resource Planning) eller fuldførelsessystemer stadig kræver særskilte SKU'er, skal du bruge Dynamic Revenue Orchestrator til at håndtere tilknytningen.
    • Commercial Layer (Kommercielt lag): Sælgeren konfigurerer et produkt og vælger dets attributværdi. F.eks. konfigurerer sælgeren det universelle kabel og vælger dens længde som 1 m.
    • Teknisk lag: Brug nedbrydningsregler til at tilknytte det kommercielle produkt og attributvalg til det specifikke tekniske produkt eller den specifikke SKU, der kræves for fuldførelse.

    En orkestreringsplan kan bruges til at fremme fuldførelse på tværs af et eller flere ERP- eller downstream-systemer. Orkestreringsplanen sikrer, at Omsætningsstyring har en komplet visning af bestillingsfuldførelse.

    Se Order Orchestration i Omsætningsstyring.

Migreringstilknytning

Brug denne tabel til at tilknytte din eksisterende Salesforce CPQ-konfiguration til Omsætningsstyringsstrukturer.

Salesforce CPQ-konfiguration Ækvivalent for omsætningsstyring Migreringslogik
Flere SKU'er for varianter Enkelt produkt med attributter Konsolider variant-SKU'er i en produktregistrering. Definer attributter til at skelne karakteristika.
Konfigurationsattributregistrering Attributdefinitionsregistrering Opret en attributdefinitionsregistrering for hver entydig egenskab, og definer datatypen.
Målfelt eller Tilbudslinjefelt Attributdefinitionsregistrering I stedet for at bruge et tilpasset felt, skal du bruge en kørselsattributmodel, hvor værdier lagres baseret på attributdefinitionen.
Feltpluklisteværdier Attributpluklisteværdieregistreringer Migrer pluklisteværdier fra Salesforce-feltmetadata til attributpluklisteværdieregistreringer, der er tilknyttet attributdefinitionen.
Attributsæt/global attribut Produktklassificeringsregistrering I stedet for at gruppere globale attributter i sæt, skal du definere en produktklassificering og knytte de relevante attributdefinitioner til den eller bruge attributkategorier.
Pakkeombrydere til enkle produkter Enkelt produkt med direkte attributtildeling Eliminer unødvendige pakkestrukturer. Tildel attributter direkte til enkle produkter eller gennem klassificeringsovertagelse.

Overvejelser i forbindelse med nøglemigrering

Husk på disse overvejelser, når du migrerer produkter.

  • Overtagelsesprioritet: Når du migrerer påkrævede attributter, skal du teste overtagelsesadfærd omhyggeligt. Den krævede indstilling for attributdefinitioner kan have forrang for produktklassificeringer under bestillingsaktivering og aktivgenerering.
  • Decomposition Planlægning: Før du konsoliderer produkter, skal du bekræfte, om downstream-systemer, f.eks. ERP, fuldførelse, lagersystemer, kræver særskilte produktidentifikatorer. Planlæg dine nedbrydningsregler tilsvarende.
  • Test af konfigurationsoplevelse: Efter migreringen skal du teste Produktkonfiguration grundigt for at sikre, at attributværdier vises korrekt, at begrænsningerne fungerer som forventet, og at brugeroplevelsen opfylder kravene til salgsteamet.
  • Prislistestrategi: Konsoliderede produkter kan kræve justeringer af din prisstrategi. Overvej, om prissætning varierer efter attributvalg og attributbaserede prisregler.

Når du har forstået produktstrukturer og -attributter i Omsætningsstyring, kan du lære mere om produktpakker og produktsalgsmodeller, før du migrerer produktdata.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article