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Migrieren von Produkten und Produktattributen zur Umsatzverwaltung
Wenn Sie von Salesforce CPQ zur Umsatzverwaltung migrieren, ist es wichtig, die Art und Weise zu verstehen, wie Produktstrukturen und -attribute definiert werden, um eine erfolgreiche Umstellung zu ermöglichen. Mit der Produktkatalogverwaltung in der Umsatzverwaltung können Sie Ihren Katalog konsolidieren und gleichzeitig die Wartung durch ein attributgesteuertes Datenmodell vereinfachen.
Zentrale Unterschiede zwischen Salesforce CPQ und der Umsatzverwaltung
Die Umsatzverwaltung führt zwei wichtige Schichten ein, die zusammenwirken.
In Salesforce CPQ werden Produktattribute über Konfigurationsattribute verwaltet, die stark von Salesforce-Objektmetadaten abhängen. Die Umsatzverwaltung verwendet ein datengesteuertes Modell, sodass keine ständigen Schemaänderungen erforderlich sind.
| Element | Salesforce CPQ | Umsatzverwaltung |
|---|---|---|
| Definition | Attribute werden als benutzerdefinierte Felder definiert, die direkt in den Objekten "Angebotsbelegposten" und "Produktoption" erstellt wurden. | Attribute werden als Attributdefinitionsdatensätze definiert. |
| Werte | Attributwerte werden als Auswahllistenwerte in den Metadaten des benutzerdefinierten Felds für das Objekt definiert. | Attributwerte werden über Datensätze vom Typ "Attributauswahlliste" und "Attributauswahllistenwert" verwaltet, nicht über Feldmetadaten. |
| Zuweisung | Konfigurationsattribut-Datensätze ordnen diese Felder bestimmten Produktpaketen zu. Wenn Sie Attribute über verschiedene Produkte hinweg wiederverwenden möchten, verwenden Sie häufig globale Attribute in Kombination mit Attributsätzen. | Attribute werden Produktklassifizierungsdatensätzen zugewiesen. Produkte übernehmen Attribute aus ihrer Klassifizierung, wodurch sich die Einrichtung wiederholt. |
In Salesforce CPQ müssen Administratoren aufgrund technischer Einschränkungen oft unterschiedliche Produktdatensätze (SKUs) für jede Variation eines Elements erstellen oder einfache Produkte in Pakete einschließen, um nur Konfigurationsattribute zu verwenden. Zum Definieren von Produktvariationen ist in der Regel einer dieser beiden Ansätze erforderlich, die zu einem Aufblähen des Katalogs führen.
- Proliferation der SKU: Sie erstellen für jede Variation einen eindeutigen Produktdatensatz. Zum Beispiel Laptop-13 Zoll, Laptop-15 Zoll usw. Dadurch wird der Katalog aufgebläht und die Wartung erschwert.
- Paketumbruch: Wenn Sie Konfigurationsattribute verwenden möchten, die eine Benutzerauswahl ermöglichen, müssen Sie das Produkt als Paket konfigurieren, selbst wenn es sich um ein einzelnes physisches Element handelt. Dieser Ansatz erhöht die Komplexität der Angebotsbelegposten-Hierarchie.
Die Umsatzverwaltung entkoppelt Produkteigenschaften vom Produktdatensatz selbst.
- Einzelner Produktdatensatz: Sie erstellen ein Produkt, weisen einer Produktklassifizierung Attribute zu und verknüpfen diese Klassifizierung dann mit dem Produkt.
- Klassifizierungen: Attribute werden Produktklassifizierungen zugewiesen. Alle mit dieser Klassifizierung verknüpften Produkte übernehmen die Attribute automatisch. Sie können die Attribute von Produktkomponenten im Kontext des Produktpakets überschreiben.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Planen Ihres Produktkatalogs.
Migrationsstrategie
Verwenden Sie diese umfassende Strategie, um die Anzahl Ihrer Produktdatensätze zu reduzieren und auf das attributgesteuerte Datenmodell der Umsatzverwaltung umzustellen.
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Überprüfen Sie Ihren alten Katalog, indem Sie zwei Arten von Migrations-Opportunities identifizieren.
- Konsolidierungskandidaten: Produktgruppen in Salesforce CPQ, die dasselbe Basiselement darstellen, sich jedoch nur durch bestimmte Merkmale unterscheiden. Wenn Sie beispielsweise über Datensätze für Cable-1m, Cable-3m und Cable-5m verfügen, können diese in einem einzelnen Cable-Produkt mit dem Attribut Length konsolidiert werden. Das vorherige Beispiel für LAP-13, LAP-15 und LAP-15-PRO kann ein einzelnes Laptop-Produkt mit Bildschirmgröße und RAM-Attributen werden.
- Attributinventar: Dokumentieren Sie alle Konfigurationsattribute, benutzerdefinierte Felder in Angebotsbelegposten- oder Produktoptionsobjekten und deren Auswahllistenwerte. Diese werden zu Ihren Attributdefinitionen.
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Statt benutzerdefinierte Felder für Objekte zu erstellen, erstellen Sie Attributdefinitionsdatensätze für jede einzelne Produkteigenschaft.
- Erstellen Sie Attributdefinitionsdatensätze für die unterscheidenden Faktoren. Beispielsweise "Länge", "Farbe", "Material", "Speicher", "CPU-Geschwindigkeit" und "Speicher".
- Definieren Sie den Datentyp für jedes Attribut.
- Definieren Sie gültige Werte für Auswahllistenattribute mithilfe der Datensätze "Attributauswahlliste" und "Attributauswahllistenwert".
- Migrieren Sie Auswahllistenwerte aus den Salesforce-Feldmetadaten zu den Attribut-Auswahllistenwert-Datensätzen, die mit der Attributdefinition verknüpft sind.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten dynamischer Attribute in der Umsatzverwaltung. -
Gruppieren Sie allgemeine Attribute in wiederverwendbaren Vorlagen, die als Produktklassifizierungen bezeichnet werden. Produktklassifizierungen ersetzen das CPQ-Muster von Attributsätzen und globalen Attributen.
- Erstellen Sie eine Produktklassifizierung. Beispielsweise Kabel, Laptops, Laptops und Attribute. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Produktklassifizierung.
- Weisen Sie dieser Klassifizierung relevante Attribute zu. Weisen Sie beispielsweise Kabeln Länge und Material und Laptop-Attributen Speicher, CPU-Geschwindigkeit, Speicher und Farbe zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Attributen zu einer Produktklassifizierung.
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Erstellen Sie einzelne Produktdatensätze in der Umsatzverwaltung, um mehrere ältere SKUs zu ersetzen.
- Erstellen Sie das Produkt. Zum Beispiel Universalkabel, Laptop usw. Siehe Erstellen einfacher Produkte.
- Ordnen Sie das Produkt der entsprechenden Klassifizierung zu. Das Produkt übernimmt automatisch alle Attribute aus dieser Klassifizierung.
- Konfigurieren Sie Einschränkungen. Wenn ein Produkt nur bestimmte Attributwerte unterstützt, können Sie bestimmte Werte im Produktdatensatz ausschließen, ohne die globale Attributdefinition zu ändern. Ein Universalkabel ist beispielsweise in Längen von 1 m und 3 m, jedoch nicht in 5 m erhältlich. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einschließen oder Ausschließen von Auswahllistenwerten in ein Produktklassifizierungsattribut.
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Organisieren Sie Ihre konsolidierten Produkte in Katalogen und Kategorien.
- Erstellen Sie einen Katalog. Zum Beispiel Computer Hardware Catalog.
- Erstellen Sie Kategorien für Produktgruppierungen und ordnen Sie sie dem Katalog zu.
- Weisen Sie Ihre konsolidierten Produkte den entsprechenden Kategorien zu.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Organisieren Ihrer Produkte mit Katalogen und Kategorien und Zuweisen von Produkten zu Katalogkategorien in der Umsatzverwaltung. -
Wenn für Ihre nachgelagerten Enterprise Resource Planning- oder Abwicklungssysteme weiterhin unterschiedliche SKUs erforderlich sind, verwenden Sie den dynamischen Umsatzorchestrierer, um die Zuordnung vorzunehmen.
- Kommerzielle Ebene: Der Vertriebsmitarbeiter konfiguriert ein Produkt und wählt seinen Attributwert aus. Beispielsweise konfiguriert der Vertriebsmitarbeiter das Universalkabel und wählt seine Länge als 1 m aus.
- Technische Ebene: Verwenden Sie Aufschlüsselungsregeln, um das kommerzielle Produkt und die Attributauswahl dem spezifischen technischen Produkt oder der SKU zuzuordnen, das oder die für die Abwicklung erforderlich ist.
Ein Orchestrierungsplan kann verwendet werden, um die Abwicklung in einem oder mehreren ERP- oder nachgelagerten Systemen voranzutreiben. Der Orchestrierungsplan stellt sicher, dass die Umsatzverwaltung einen vollständigen Überblick über die Auftragsabwicklung hat.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Auftragsorchestrierung in der Umsatzverwaltung.
Migrationszuordnung
Verwenden Sie diese Tabelle, um Ihre vorhandene Salesforce CPQ-Konfiguration den Umsatzverwaltungsstrukturen zuzuordnen.
| Salesforce CPQ-Konfiguration | Umsatzverwaltungsäquivalent | Migrationslogik |
|---|---|---|
| Mehrere SKUs für Varianten | Einzelnes Produkt mit Attributen | Konsolidieren Sie Varianten-SKUs in einem Produktdatensatz. Definieren Sie Attribute zum Unterscheiden von Merkmalen. |
| Konfigurationsattribut-Datensatz | Attributdefinitionsdatensatz | Erstellen Sie einen Attributdefinitionsdatensatz für jede eindeutige Eigenschaft und definieren Sie den Datentyp. |
| Zielfeld oder Angebotsbelegpostenfeld | Attributdefinitionsdatensatz | Verwenden Sie anstelle eines benutzerdefinierten Felds ein Laufzeitattributmodell, in dem Werte basierend auf der Attributdefinition gespeichert werden. |
| Feldauswahllistenwerte | Attributauswahllistenwert-Datensätze | Migrieren Sie Auswahllistenwerte aus den Salesforce-Feldmetadaten in Attribut-Auswahllistenwert-Datensätze, die der Attributdefinition zugeordnet sind. |
| Attributsatz/globales Attribut | Produktklassifizierungsdatensatz | Statt globale Attribute in Sätzen zu gruppieren, definieren Sie eine Produktklassifizierung und ordnen Sie ihr die relevanten Attributdefinitionen zu oder verwenden Sie Attributkategorien. |
| Paketumbruch für einfache Produkte | Einfaches Produkt mit direkter Attributzuweisung | Entfernen Sie unnötige Paketstrukturen. Weisen Sie Attribute direkt einfachen Produkten oder durch Klassifizierungsübernahme zu. |
Wichtige Überlegungen zur Migration
Beachten Sie beim Migrieren von Produkten die folgenden Überlegungen.
- Übernahmepriorität: Testen Sie beim Migrieren der erforderlichen Attribute das Übernahmeverhalten sorgfältig. Die Einstellung "Erforderlich" von Attributdefinitionen kann während der Auftragsaktivierung und Vermögenswertgenerierung Vorrang vor Produktklassifizierungen haben.
- Aufschlüsselungsplanung: Bevor Sie Produkte konsolidieren, überprüfen Sie, ob für nachgelagerte Systeme wie ERP-, Abwicklungs- und Inventarsysteme unterschiedliche Produktkennzeichner erforderlich sind. Planen Sie Ihre Aufschlüsselungsregeln entsprechend.
- Testkonfigurationserfahrung: Testen Sie den Produktkonfigurator nach der Migration sorgfältig, um sicherzustellen, dass Attributwerte richtig angezeigt werden, Einschränkungen wie erwartet funktionieren und die Benutzererfahrung den Anforderungen des Vertriebsteams entspricht.
- Preisbuchstrategie: Konsolidierte Produkte müssen möglicherweise an Ihrer Preisstrategie angepasst werden. Überlegen Sie, ob die Preise je nach Attributauswahl und attributbasierten Preisregeln variieren.
Nachdem Sie sich mit Produktstrukturen und Attributen in der Umsatzverwaltung vertraut gemacht haben, machen Sie sich mit Produktpaketen und Produktverkaufsmodellen vertraut, bevor Sie Produktdaten migrieren.
