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Migration de produits et d'attributs de produits vers Gestion du revenu
Lors de la migration depuis Salesforce CPQ vers Gestion du revenu, il est essentiel de comprendre comment les structures et les attributs des produits sont définis pour réussir la transition. La Gestion du catalogue de produits dans Gestion du revenu permet de consolider votre catalogue tout en simplifiant la maintenance grâce à un modèle de données piloté par les attributs.
Différences fondamentales entre Salesforce CPQ et Gestion du revenu
Gestion du revenu introduit deux postes de travail majeurs qui fonctionnent ensemble.
Dans Salesforce CPQ, les attributs de produit sont gérés via des attributs de configuration, qui dépendent fortement des métadonnées d'objet Salesforce. Gestion du revenu utilise un modèle piloté par les données, ce qui élimine la nécessité de modifier constamment le schéma.
| Élément | Salesforce CPQ | Gestion du revenu |
|---|---|---|
| Définition | Les attributs sont définis comme des champs personnalisés créés directement dans les objets Ligne de devis et Option produit. | Les attributs sont définis en tant qu'enregistrements Définition d'attribut. |
| Valeurs | Les valeurs d'attribut sont définies en tant que valeurs de liste de sélection dans les métadonnées de champ personnalisé de l'objet. | Les valeurs d'attribut sont gérées via les enregistrements Liste de sélection d'attributs et Valeur de liste de sélection d'attributs, pas avec les métadonnées de champ. |
| Attribution | Les enregistrements Attribut de configuration mappent ces champs avec des offres groupées de produits spécifiques. Pour réutiliser des attributs entre différents produits, vous utilisez souvent des attributs globaux combinés à des ensembles d'attributs. | Les attributs sont attribués à des enregistrements Classification des produits. Les produits héritent des attributs de leur classification, ce qui réduit les configurations répétitives. |
Dans Salesforce CPQ, les limitations techniques forcent souvent les administrateurs à créer des enregistrements Produit (UGS) distincts pour chaque variation d'un élément ou à regrouper de simples produits dans des offres groupées uniquement pour utiliser des attributs de configuration. La définition de variations de produits nécessite généralement l'une de ces deux approches qui entraînent un gonflement du catalogue.
- Prolifération des UGS : Vous créez un enregistrement Produit unique pour chaque variation. Par exemple, Ordinateur portable 13 pouces, Ordinateur portable 15 pouces, etc. Cela gonfle le catalogue et rend la maintenance difficile.
- Bundle Wrapper : Pour utiliser des attributs de configuration qui permettent la sélection de l'utilisateur, vous devez configurer le produit en tant qu'offre groupée, même s'il s'agit d'un élément physique unique. Cette approche ajoute une complexité inutile à la hiérarchie des lignes de devis.
Gestion du revenu dissocie les caractéristiques des produits de l'enregistrement Produit lui-même.
- Enregistrement de produit unique : Vous créez un produit, attribuez des attributs à une classification de produits, puis liez cette classification au produit.
- Classifications : Les attributs sont attribués à des classifications de produits. Tout produit lié à cette classification hérite automatiquement des attributs. Vous pouvez remplacer les attributs des composants de produit dans le contexte de l'offre groupée de produits.
Consultez Planification de votre catalogue de produits.
Stratégie de migration
Utilisez cette stratégie complète pour réduire le nombre d'enregistrements Produit et passer au modèle de données piloté par les attributs de Gestion du revenu.
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Auditez votre catalogue hérité en identifiant deux types d'opportunité de migration.
- Candidats à la consolidation : Groupes de produits dans Salesforce CPQ qui représentent le même élément de base, mais qui diffèrent uniquement par des caractéristiques spécifiques. Par exemple, si vous avez des enregistrements Câble-1m, Câble-3m et Câble-5m, ils peuvent être regroupés dans un seul produit Câble avec un attribut Length. L'exemple précédent de LAP-13, LAP-15, LAP-15-PRO peut devenir un seul produit pour ordinateur portable avec des attributs Taille d'écran et RAM.
- Inventaire des attributs : Documentez tous les attributs de configuration, les champs personnalisés des objets Ligne de devis ou Option produit, ainsi que leurs valeurs de liste de sélection. Elles deviendront vos définitions d'attribut.
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Au lieu de créer des champs personnalisés dans des objets, créez des enregistrements Définition d'attribut pour chaque caractéristique unique du produit.
- Créez des enregistrements Définition d'attribut pour les facteurs de différenciation. par exemple Longueur, Couleur, Matériau, Mémoire, Vitesse processeur et Stockage.
- Définissez le type de données de chaque attribut.
- Définissez des valeurs valides pour les attributs de liste de sélection en utilisant les enregistrements Liste de sélection d'attributs et Valeur de liste de sélection d'attributs.
- Migrez les valeurs de liste de sélection depuis les métadonnées de champ Salesforce vers les enregistrements Valeur de liste de sélection d'attributs associés à la définition de l'attribut.
Consultez Gestion des attributs dynamiques dans Gestion du revenu. -
Regroupez les attributs communs dans des modèles réutilisables appelés classifications de produits. Les classifications de produits remplacent le modèle CPQ des ensembles d'attributs et des attributs globaux.
- Créez une classification de produits. par exemple Câbles, Ordinateurs portables, Ordinateur portable et Attributs. Consultez Création d'une classification de produits.
- Attribuez des attributs pertinents à cette classification. Attribuez par exemple Longueur et Matériau aux câbles, et Mémoire, Vitesse processeur, Stockage et Couleur aux attributs d'ordinateur portable. Consultez Attribution d'attributs à une classification de produits.
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Créez des enregistrements Produit uniques dans Gestion du revenu pour remplacer plusieurs UGS héritées.
- Créez le produit. Par exemple, câble universel, ordinateur portable, etc. Consultez Création de produits simples.
- Associez le produit à la classification appropriée. Le produit hérite automatiquement de tous les attributs de cette classification.
- Configurez des contraintes. Si un produit prend en charge uniquement certaines valeurs d'attribut, vous pouvez exclure des valeurs spécifiques dans l'enregistrement Produit sans changer la définition de l'attribut global. Par exemple, un câble universel est livré en longueurs de 1m et 3m, mais pas 5m. Consultez Inclusion ou exclusion de valeurs de liste de sélection dans un attribut Classification des produits.
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Organisez vos produits consolidés dans des catalogues et des catégories.
- Créez un catalogue. Par exemple, Catalogue de matériel informatique.
- Créez des catégories pour des regroupements de produits et associez-les au catalogue.
- Attribuez vos produits consolidés aux catégories appropriées.
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Si vos systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) ou de réalisation en aval nécessitent encore des UGS distinctes, utilisez l'Orchestrateur de revenu dynamique pour gérer le mappage.
- Couche commerciale : Le commercial configure un produit et sélectionne sa valeur d'attribut. Par exemple, le commercial configure le câble universel et sélectionne sa longueur sur 1 m.
- Couche technique : Utilisez des règles de décomposition pour mapper le produit commercial et la sélection d'attributs avec le produit technique ou l'UGS spécifique requis pour l'exécution.
Un plan d'orchestration peut être utilisé pour piloter la réalisation à travers un ou plusieurs systèmes ERP ou en aval. Le plan d'orchestration garantit que Gestion du revenu a une vue complète de l'exécution des commandes.
Consultez Orchestration de commandes dans Gestion du revenu.
Mappage de migration
Utilisez ce tableau pour mapper votre configuration Salesforce CPQ existante avec des structures de Gestion du revenu.
| Configuration de Salesforce CPQ | Équivalent de gestion du revenu | Logique de migration |
|---|---|---|
| UGS multiples pour variantes | Produit unique avec des attributs | Regroupez les UGS variantes dans un seul enregistrement Produit. Définissez des attributs pour différencier les caractéristiques. |
| Enregistrement Attribut de configuration | Enregistrement Définition de l'attribut | Créez un enregistrement Définition d'attribut pour chaque caractéristique unique, puis définissez le type de données. |
| Champ cible ou champ Ligne de devis | Enregistrement Définition de l'attribut | Au lieu d'utiliser un champ personnalisé, utilisez un modèle d'attribut d'exécution dans lequel les valeurs sont stockées en fonction de la définition de l'attribut. |
| Valeurs de liste de sélection de champs | Enregistrements Valeur de liste de sélection d'attributs | Migrez les valeurs de liste de sélection des métadonnées de champ Salesforce vers les enregistrements Valeur de liste de sélection d'attributs associés à la définition de l'attribut. |
| Ensemble d'attributs/Attribut global | Enregistrement Classification des produits | Au lieu de regrouper les attributs globaux dans des ensembles, définissez une classification de produits et associez-lui les définitions d'attribut appropriées, ou utilisez des catégories d'attributs. |
| Enveloppe de paquet pour produits simples | Produit simple avec attribution directe d'attributs | Éliminez les structures d'offres groupées inutiles. Attribuez des attributs directement à de simples produits ou via l'héritage de la classification. |
Considérations clés relatives à la migration
Tenez compte des considérations ci-dessous lors de la migration de produits.
- Priorité d'héritage : Lors de la migration des attributs requis, testez attentivement le comportement d'héritage. Le paramètre Obligatoire des définitions d'attributs peut être prioritaire sur les classifications de produits lors de l'activation de la commande et de la génération d'actifs.
- Planification de la décomposition : Avant de consolider des produits, vérifiez si les systèmes en aval, tels que les systèmes ERP, d'exécution, d'inventaire, nécessitent des identificateurs de produit distincts. Planifiez vos règles de décomposition en conséquence.
- Test de l'expérience de configuration : Après la migration, testez en profondeur le Configurateur de produit pour vous assurer que les valeurs des attributs s'affichent correctement, que les contraintes fonctionnent normalement et que l'expérience utilisateur répond aux exigences de l'équipe commerciale.
- Stratégie du catalogue de prix : Les produits consolidés peuvent nécessiter des ajustements de votre stratégie de tarification. Déterminez si la tarification varie selon la sélection d'attributs et les règles de tarification basées sur l'attribut.
Après avoir compris les structures et les attributs des produits dans Gestion du revenu, découvrez les offre groupées et les modèles de vente avant de migrer les données des produits.
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