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将产品和产品属性迁移到收入管理

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将产品和产品属性迁移到收入管理

从 Salesforce CPQ 迁移到收入管理时，了解产品结构和属性的定义方式对于成功迁移至关重要。收入管理中的产品目录管理使您能够整合您的目录，同时通过属性驱动的数据模型简化维护。

Salesforce CPQ 和收入管理之间的核心差异

收入管理引入了两个一起工作的主要轮班。

在 Salesforce CPQ 中，产品属性通过配置属性进行管理，配置属性严重依赖 Salesforce 对象元数据。收入管理使用数据驱动的模型，无需不断更改模式。

元素 Salesforce CPQ 收入管理
定义 属性定义为直接在报价行和产品选项对象上创建的自定义字段。 属性定义为属性定义记录。
值 属性值被定义为对象上的自定义字段元数据中的选项列表值。 属性值通过属性选项列表和属性选项列表值记录进行管理，而不是通过字段元数据进行管理。
分配 配置属性记录将这些字段映射到特定的产品捆绑包。要在不同产品中重复使用属性，您经常使用与属性集组合的全局属性。 属性会分配到产品分类记录。产品从其分类继承属性，减少了重复设置。

在 Salesforce CPQ 中，技术限制通常迫使管理员为项目的每种变体创建不同的产品记录 (SKU)，或者将简单的产品打包成捆绑包，以便仅使用配置属性。定义产品变体通常需要这两种方法之一，这将导致目录臃肿。

  • SKU 扩散：您可以为每个变体创建唯一的产品记录。例如，Lightbook-13 英寸、Lightbook-15 英寸等。这会使目录膨胀并使维护困难。
  • 捆绑包包装：要使用允许用户选择的配置属性，您必须将产品配置为捆绑包，即使它是单个物理项目。这种方法给报价行层次结构增加了不必要的复杂性。

收入管理将产品特征与产品记录本身分离。

  • 单个产品记录：您创建产品，将属性分配到产品分类，然后将该分类链接到产品。
  • 分类：属性会分配到产品分类。链接到该分类的任何产品会自动继承属性。您可以在产品捆绑包的上下文中覆盖产品组件的属性。

请参阅规划产品目录。

迁移策略

使用此全面策略减少产品记录计数，并过渡到收入管理的属性驱动的数据模型。

  1. 通过识别两种类型的迁移业务机会来审计您的原有目录。
    • 合并候选项：Salesforce CPQ 中代表相同基本项目但仅因特定特征而异的产品组。例如，如果您有 Cable-1m、Cable-3m 和 Cable-5m 的记录，这些记录可以合并为一个具有长度属性的电缆产品。LAP-13、LAP-15、LAP-15-PRO 的上一个示例可以成为具有屏幕大小和 RAM 属性的单个笔记本电脑产品。
    • 属性库存：记录所有配置属性、报价行或产品选项对象上的自定义字段及其选项列表值。这些将成为您的属性定义。
  2. 不是在对象上创建自定义字段，而是为每个唯一的产品特征创建属性定义记录。
    1. 为区分因素创建属性定义记录。例如，长度、颜色、材料、内存、CPU 速度和存储。
    2. 为每个属性定义数据类型。
    3. 使用属性选项列表和属性选项列表值记录定义选项列表属性的有效值。
    4. 将选项列表值从 Salesforce 字段元数据迁移到与属性定义相关的属性选项列表值记录。
    请参阅管理收入管理中的动态属性。
  3. 将常见属性分组到可重复使用的模板中，称为产品分类。产品分类取代了属性集和全局属性的 CPQ 模式。
    1. 创建产品分类。例如，电缆、笔记本电脑、笔记本电脑和属性。请参阅创建产品分类。
    2. 将相关属性分配到此分类。例如，将长度和材料分配给电缆，将内存、CPU 速度、存储和颜色分配给笔记本电脑属性。请参阅将属性分配到产品分类。
  4. 在收入管理中创建单个产品记录，以替换多个原有 SKU。
    1. 创建产品。例如，通用电缆、笔记本电脑等。请参阅创建简单产品。
    2. 将产品与适当的分类相关联。产品会自动继承该分类的所有属性。
    3. 配置约束。如果产品仅支持特定属性值，您可以排除产品记录上的特定值，而无需更改全局属性定义。例如，通用电缆的长度是 1 米和 3 米，但不是 5 米。请参阅在产品分类属性中包含或排除选项列表值。
  5. 在目录和类别中组织您的合并产品。
    1. 创建目录。例如，计算机硬件目录。
    2. 为产品分组创建类别，并将其与目录相关联。
    3. 将合并产品分配到适当类别。
    请参阅收入管理中的使用目录和类别组织产品和将产品分配到目录类别。
  6. 如果您的下游企业资源规划 (ERP) 或履行系统仍然需要不同的 SKU，请使用动态收入管理器来处理映射。
    • 商业层：销售代表配置产品并选择其属性值。例如，销售代表配置通用电缆，并将其长度选择为 1 米。
    • 技术层：使用分解规则将商业产品和属性选择映射到履行所需的特定技术产品或 SKU。

    编排计划可用于推动一个或多个 ERP 或下游系统的履行。编排计划确保收入管理拥有订单履行的完整视图。

    请参阅收入管理中的订单编排。

迁移映射

使用此表将现有 Salesforce CPQ 配置映射到收入管理结构。

Salesforce CPQ 配置 等效收入管理 迁移逻辑
变体的多个 SKU 带有属性的单个产品 将变体 SKU 合并为一个产品记录。定义区分特征的属性。
配置属性记录 属性定义记录 为每个唯一特征创建属性定义记录，并定义数据类型。
目标字段或报价行字段 属性定义记录 不要使用自定义字段，而应使用运行时属性模型，该模型根据属性定义存储值。
字段选项列表值 属性选项列表值记录 将选项列表值从 Salesforce 字段元数据迁移到与属性定义关联的属性选项列表值记录。
属性集/全局属性 产品分类记录 定义产品分类并将相关属性定义与其相关联，或使用属性类别，而不是将全局属性分组到集合中。
适用于简单产品的捆绑包 具有直接属性分配的简单产品 消除不必要的捆绑结构。直接或通过分类继承将属性分配到简单产品。

重要迁移注意事项

在迁移产品时，请记住这些注意事项。

  • 继承优先级：在迁移所需属性时，请仔细测试继承行为。在订单激活和资产生成期间，属性定义的必需设置可能优先于产品分类。
  • 分解计划：在整合产品之前，请确认下游系统（例如 ERP、履行、库存系统）是否需要不同的产品标识符。相应地计划分解规则。
  • 测试配置体验：在迁移后，彻底测试产品配置器，以确保属性值正确显示，约束如预期正常工作，用户体验满足销售团队的要求。
  • 价格手册策略：合并产品可能需要调整定价策略。考虑定价是否因属性选择和基于属性的定价规则而异。

了解收入管理中的产品结构和属性后，请在迁移产品数据之前了解产品捆绑包和产品销售模型。

 
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