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Migrar paquetes de productos a GestiĆ³n de ingresos
Al migrar de Salesforce CPQ a Revenue Management, se mantiene el concepto fundamental de empaquetado, que es vender mĆŗltiples artĆculos juntos como una sola unidad. Sin embargo, GestiĆ³n de ingresos cambia la configuraciĆ³n de un modelo puramente basado en relaciones a un modelo estructurado basado en componentes que aprovecha las clasificaciones de productos para la inclusiĆ³n dinĆ”mica.
Diferencias principales entre Salesforce CPQ y GestiĆ³n de ingresos
En Salesforce CPQ, los paquetes se definen estrictamente a travĆ©s de opciones de productos y funciones de productos. GestiĆ³n de ingresos crea paquetes utilizando una jerarquĆa de componentes.
| Elemento | Salesforce CPQ | GestiĆ³n de ingresos |
|---|---|---|
| Estructura | Un producto principal estĆ” relacionado con productos secundarios a travĆ©s de registros OpciĆ³n de producto. | Un paquete se define por su estructura. Agrega componentes relacionados con productos, que pueden ser productos especĆficos o clasificaciones de productos. |
| AgrupaciĆ³n | Las opciones se agrupan visualmente utilizando funciones de productos. Por ejemplo, Hardware, Software. | Los componentes estĆ”n organizados en grupos de componentes de productos. |
| DinĆ”mica | Para crear paquetes dinĆ”micos, debe utilizar Filtrar reglas de productos para consultar campos especĆficos en el objeto Producto. | Puede agregar un componente de clasificaciĆ³n de productos a un paquete. El paquete incluye automĆ”ticamente todos los productos etiquetados con esa clasificaciĆ³n, eliminando la necesidad de reglas de filtro complejas. |
| LĆ³gica | Las reglas de productos, como SelecciĆ³n, ValidaciĆ³n y Alerta, controlan quĆ© opciones se pueden seleccionar. | Las reglas de configuraciĆ³n se gestionan a travĆ©s del Motor de reglas comerciales o el Motor de reglas de restricciĆ³n para gestionar la exclusiĆ³n, los requisitos y la validaciĆ³n. |
AsignaciĆ³n de migraciĆ³n
Utilice esta tabla para asignar sus elementos de paquete de Salesforce CPQ existentes a estructuras de GestiĆ³n de ingresos.
| ConfiguraciĆ³n de Salesforce CPQ | Equivalente de GestiĆ³n de ingresos | LĆ³gica de migraciĆ³n |
|---|---|---|
| Registro OpciĆ³n de producto | Registro de componente relacionado de producto | Migre registros de opciones individuales a registros de Componente relacionado de producto. Defina la cardinalidad directamente en la relaciĆ³n del componente. |
| Registro de funciĆ³n de producto | Registro Grupo de componentes de producto | Las funciones se traducen en grupos de componentes. Consulte Agregar componentes a un paquete de productos configurable. |
| Regla de filtro o paquete dinĆ”mico | Registro de componente ClasificaciĆ³n de productos | En vez de crear una regla para filtrar productos, asocie productos con una clasificaciĆ³n y agregue esa clasificaciĆ³n como un Ćŗnico componente al paquete. Consulte Crear una clasificaciĆ³n de productos. |
| Restricciones de opciones | Motor de reglas de restricciĆ³n o Motor de reglas comerciales | Utilice el Motor de reglas de restricciĆ³n para restricciones y reglas de configuraciĆ³n de productos grandes y complejos. Utilice el Motor de reglas comerciales para reglas de configuraciĆ³n de productos sencillas. Consulte Configurar sus productos en GestiĆ³n de ingresos. |
| Atributo de configuraciĆ³n | Atributo de producto | Los atributos se definen a nivel de catĆ”logo y se heredan por el paquete o componentes especĆficos. Consulte Gestionar atributos dinĆ”micos en GestiĆ³n de ingresos. |
DespuĆ©s de comprender las estructuras y atributos de productos y los paquetes de productos en GestiĆ³n de ingresos, obtenga informaciĆ³n acerca de modelos de venta de productos antes de migrar datos de productos.
