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Migration de paquets de produits vers Gestion du revenu
Lors de la migration depuis Salesforce CPQ vers Gestion du revenu, le concept fondamental de l'empaquetage, c'est-à-dire la vente de plusieurs articles ensemble en une seule unité, demeure. Cependant, Gestion du revenu déplace la configuration d'un modèle purement basé sur les relations à un modèle structuré basé sur les composants qui exploite les classifications de produits pour l'inclusion dynamique.
Différences fondamentales entre Salesforce CPQ et Gestion du revenu
Dans Salesforce CPQ, les offres groupées sont définies strictement via des options produit et des fonctionnalités produit. Gestion du revenu élabore des offres groupées en utilisant une hiérarchie de composants.
| Élément | Salesforce CPQ | Gestion du revenu |
|---|---|---|
| Structure | Un produit parent est associé à des produits enfants via des enregistrements Option produit. | Un paquet est défini par sa structure. Vous ajoutez des composants associés au produit, qui peuvent être des produits spécifiques ou des classifications de produits. |
| Regroupement | Les options sont regroupées visuellement en utilisant les fonctionnalités du produit. Par exemple, Matériel, Logiciel. | Les composants sont organisés en groupes de composants de produit. |
| Dynamique | Pour créer des offres groupées dynamiques, vous devez utiliser des Règles de filtrage des produits afin d'interroger des champs spécifiques dans l'objet Produit. | Vous pouvez ajouter un composant Classification des produits à une offre groupée. L'offre groupée inclut automatiquement tous les produits balisés avec cette classification, ce qui élimine la nécessité de règles de filtrage complexes. |
| Logique | Les règles produit, telles que Sélection, Validation et Alerte, contrôlent les options qui peuvent être sélectionnées. | Les règles de configuration sont gérées via le Moteur de règles métiers ou le Moteur de règles de contrainte pour gérer l'exclusion, les exigences et la validation. |
Mappage de migration
Utilisez ce tableau pour mapper vos éléments d'offre groupée Salesforce CPQ existants avec des structures de Gestion du revenu.
| Configuration de Salesforce CPQ | Équivalent de gestion du revenu | Logique de migration |
|---|---|---|
| Enregistrement Option produit | Enregistrement Composant associé au produit | Migrez des enregistrements d'option individuels vers des enregistrements Composant associé au produit. Définissez la cardinalité directement dans la relation du composant. |
| Enregistrement Fonctionnalité du produit | Enregistrement Groupe de composants de produit | Les fonctionnalités sont traduites en groupes de composants. Consultez Ajout de composants à un paquet de produits configurable. |
| Paquet dynamique ou règle de filtrage | Enregistrement Composant Classification des produits | Au lieu de créer une règle pour filtrer les produits, associez des produits à une classification et ajoutez cette classification en tant que composant unique à l'offre groupée. Consultez Création d'une classification de produits. |
| Contraintes d'option | Moteur de règles de contrainte ou Moteur de règles métiers | Utilisez le Moteur de règles de contrainte pour des règles et des contraintes de configuration de produits importantes et complexes. Utilisez le Moteur de règles métiers pour de simples règles de configuration de produits. Consultez Configuration de vos produits dans Gestion du revenu. |
| Attribut de configuration | Attribut produit | Les attributs sont définis au niveau du catalogue et hérités par l'offre groupée ou des composants spécifiques. Consultez Gestion des attributs dynamiques dans Gestion du revenu. |
Après avoir compris les structures et attributs de produits, et les offres groupées dans Gestion du revenu, découvrez les modèles de vente avant de migrer les données.
