U bent hier:
Productbundels migreren naar Omzetbeheer
Bij de migratie van Salesforce CPQ naar Omzetbeheer blijft het basisconcept van bundelen, namelijk het verkopen van meerdere items samen als één eenheid, gehandhaafd. Omzetbeheer verschuift de configuratie echter van een puur op relaties gebaseerd model naar een gestructureerd, op componenten gebaseerd model dat productclassificaties gebruikt voor dynamische inclusie.
Kernverschillen tussen Salesforce CPQ en Omzetbeheer
In Salesforce CPQ worden bundels strikt gedefinieerd via productopties en productvoorzieningen. Omzetbeheer stelt bundels samen met behulp van een hiërarchie van componenten.
| Element | Salesforce CPQ | Omzetbeheer |
|---|---|---|
| Structuur | Een bovenliggend product is gerelateerd aan onderliggende producten via productoptierecords. | Een bundel wordt gedefinieerd door de structuur ervan. U voegt productgerelateerde componenten toe, die specifieke producten of productclassificaties kunnen zijn. |
| Groepering | Opties worden visueel gegroepeerd met behulp van productvoorzieningen. Bijvoorbeeld Hardware, Software. | Componenten zijn geordend in productcomponentgroepen. |
| Dynamiek | Als u dynamische bundels wilt maken, moet u Productregels filteren gebruiken om een query uit te voeren op specifieke velden voor het object Product. | U kunt een productclassificatiecomponent toevoegen aan een bundel. De bundel omvat automatisch alle producten die zijn getagd met die classificatie, waardoor complexe filterregels overbodig worden. |
| Logica | Productregels, zoals Selectie, Validatie en Waarschuwing, bepalen welke opties kunnen worden geselecteerd. | Configuratieregels worden beheerd via de Engine voor bedrijfsregels of Engine voor beperkingsregels om uitsluiting, vereisten en validatie af te handelen. |
Migratietoewijzing
Gebruik deze tabel om uw bestaande Salesforce CPQ-bundelelementen toe te wijzen aan Omzetbeheerstructuren.
| Salesforce CPQ-configuratie | Equivalent van Omzetbeheer | Migratielogica |
|---|---|---|
| Productoptierecord | Record Aan product gerelateerde component | Migreer afzonderlijke optierecords naar productgerelateerde componentrecords. Definieer kardinaliteit rechtstreeks voor de componentrelatie. |
| Record Productvoorziening | Record Productcomponentgroep | Voorzieningen worden vertaald naar componentgroepen. Zie Componenten toevoegen aan een configureerbare productbundel. |
| Dynamische bundel of filterregel | Record Productclassificatiecomponent | In plaats van een regel te maken om producten te filteren koppelt u producten aan een classificatie en voegt u die classificatie als één component toe aan de bundel. Zie Een productclassificatie maken. |
| Optiebeperkingen | Engine voor beperkingsregels of Engine voor bedrijfsregels | Gebruik de engine voor beperkingsregels voor grote en complexe productconfiguratieregels en beperkingen. Gebruik de engine voor bedrijfsregels voor eenvoudige productconfiguratieregels. Zie Uw producten configureren in Omzetbeheer. |
| Configuratiekenmerk | Productkenmerk | Kenmerken worden gedefinieerd op catalogusniveau en overgenomen door de bundel of specifieke componenten. Zie Dynamische kenmerken beheren in Omzetbeheer. |
Nadat u inzicht hebt in productstructuren en -kenmerken, en in productbundels in Omzetbeheer, leert u meer over productverkoopmodellen voordat u productgegevens migreert.
