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Migrar pacotes de produtos para o gerenciamento de receita
Ao migrar do Salesforce CPQ para o Gerenciamento de receita, o conceito fundamental de empacotamento, que é vender vários itens juntos como uma única unidade, permanece. No entanto, o Gerenciamento de receita muda a configuração de um modelo puramente baseado em relacionamento para um modelo estruturado baseado em componente que aproveita classificações de produto para inclusão dinâmica.
Diferenças principais entre o Salesforce CPQ e o gerenciamento de receita
No Salesforce CPQ, os pacotes são definidos estritamente por meio de opções de produto e recursos de produto. O Gerenciamento de receita cria pacotes usando uma hierarquia de componentes.
| Elemento | Salesforce CPQ | Gerenciamento de receita |
|---|---|---|
| Estrutura | Um produto pai está relacionado a produtos filho por meio de registros de Opção de produto. | Um pacote é definido por sua estrutura. Você adiciona componentes relacionados ao produto, que podem ser produtos específicos ou classificações de produto. |
| Agrupamento | As opções são agrupadas visualmente usando recursos de produto. Por exemplo, Hardware, Software. | Os componentes são organizados em grupos de componentes de produto. |
| Dinâmica | Para criar pacotes dinâmicos, você deve usar Regras de produto de filtro para consultar campos específicos no objeto Produto. | Você pode adicionar um componente de classificação de produto a um pacote. O pacote inclui automaticamente todos os produtos marcados com essa classificação, eliminando a necessidade de regras de filtro complexas. |
| Lógica | Regras de produto, como Seleção, Validação e Alerta, controlam quais opções podem ser selecionadas. | As regras de configuração são gerenciadas por meio do Mecanismo de regras de negócios ou do Mecanismo de regras de restrição para lidar com exclusão, requisitos e validação. |
Mapeamento de migração
Use esta tabela para mapear seus elementos de pacote existentes do Salesforce CPQ para estruturas de gerenciamento de receita.
| Configuração do Salesforce CPQ | Equivalente de gerenciamento de receita | Lógica de migração |
|---|---|---|
| Registro de Opção de produto | Registro de componente relacionado do produto | Migre registros de opção individuais para registros de Componente relacionado do produto. Defina a cardinalidade diretamente no relacionamento do componente. |
| Registro de recurso do produto | Registro do Grupo de componentes do produto | Os recursos são traduzidos para grupos de componentes. Consulte Adicionar componentes a um pacote de produtos configurável. |
| Pacote dinâmico ou regra de filtro | Registro do componente Classificação do produto | Em vez de criar uma regra para filtrar produtos, associe produtos a uma classificação e adicione essa classificação como um único componente ao pacote. Consulte Criar uma classificação de produto. |
| Restrições de opção | Mecanismo de regras de restrição ou Mecanismo de regras de negócios | Use o Mecanismo de regras de restrição para regras e restrições de configuração de produto grandes e complexas. Use o Mecanismo de regras de negócios para regras de configuração de produto simples. Consulte Configurar seus produtos na Gestão de receita. |
| Atributo de configuração | Atributo do produto | Os atributos são definidos no nível do catálogo e herdados pelo pacote ou componentes específicos. Consulte Gerenciar atributos dinâmicos na Gestão de receita. |
Depois de entender as estruturas e atributos de produtos e os pacotes de produtos na Gestão de receita, aprenda sobre os modelos de venda de produtos antes de migrar dados de produtos.
