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Migrieren von Produktverkaufsmodellen zur Umsatzverwaltung
Beim Migrieren von Salesforce CPQ zur Umsatzverwaltung ändert sich die Methode zum Definieren des Verkaufs eines Produkts, beispielsweise "Einmalig", "Abonnement" oder "Evergreen", erheblich. Die Umsatzverwaltung verwendet Produktverkaufsmodelle, wodurch die Verkaufsmethode von der Produktdefinition getrennt wird. Durch diese Verschiebung kann ein einzelner Produktdatensatz mehrere Verkaufsstrategien gleichzeitig unterstützen, wodurch die Katalogduplizierung reduziert wird.
Zentrale Unterschiede zwischen Salesforce CPQ und der Umsatzverwaltung
In Salesforce CPQ wird das Verkaufsmodell mithilfe spezifischer Felder hartcodiert. Die Umsatzverwaltung abstrahiert die Verkaufslogik in ein separates Objekt namens "Produktverkaufsmodell".
| Element | Salesforce CPQ | Umsatzverwaltung |
|---|---|---|
| Definition | Das Verhalten eines Produkts wird durch das Feld "Abonnementpreis" bestimmt.
|
Sie erstellen Datensätze vom Typ "Produktverkaufsmodell" (einmalig, bedingungsdefiniert oder Evergreen) und ordnen sie Produkten mithilfe der Produktverkaufsmodelloptionen zu. |
| Optionen des Produktverkaufsmodells | Da diese Felder im Produktdatensatz statisch sind, können Sie im Allgemeinen nicht genau dieselbe SKU verkaufen wie ein einmaliger Kauf und ein Abonnement. Um dies zu erreichen, duplizieren Benutzer den Datensatz in der Regel, um zwei unterschiedliche Produkte zu erstellen. | Ein einzelner Produktdatensatz kann mehrere Produktverkaufsmodelloptionen aufweisen. Dadurch kann ein Vertriebsmitarbeiter das Verkaufsmodell zur Laufzeit auswählen, ohne dass der Administrator doppelte SKUs verwalten muss. |
Migrationszuordnungsstrategie
Anhand dieser Tabelle können Sie Ihre vorhandene Salesforce CPQ-Preiskonfiguration den Umsatzverwaltungsstrukturen zuordnen.
| Salesforce CPQ-Konfiguration | Umsatzverwaltungsäquivalent | Migrationslogik |
|---|---|---|
| Der Wert für Abonnementpreise ist null. | Produktverkaufsmodell mit dem Typ "Einmalig". | Erstellen Sie ein Produktverkaufsmodell mit dem Typ "Einmalig". Ordnen Sie es dem Produkt zu, um Standardverkäufe von Vermögenswerten abzuwickeln. |
| Der Wert für "Abonnementpreis" lautet "Festpreis". | Produktverkaufsmodell mit Typ als bedingungsdefiniert. | Erstellen Sie ein Produktverkaufsmodell mit dem Typ "Bedingungsabhängig". Definieren Sie die Preisbedingung und die Einheit der Preisbedingung. |
| Der Wert für "Abonnementtyp" lautet Evergreen. | Produktverkaufsmodell mit dem Typ "Evergreen". | Erstellen Sie ein Produktverkaufsmodell mit dem Typ "Evergreen". Dadurch wird die wiederkehrende Abrechnung ohne vordefiniertes Enddatum unterstützt. |
| Genauigkeit der anteiligen Zuordnung | Verrechnungsrichtlinie | In Salesforce CPQ wird die anteilige Zuordnung weitgehend über die Paketeinstellung "Genauigkeit der Abonnementzuteilung" abgewickelt. In der Umsatzverwaltung müssen Sie explizit einen Datensatz vom Typ "Verrechnungsrichtlinie" erstellen und ihn mit den Produktverkaufsmodelloptionen "Bedingungsdefiniert" oder "Evergreen" verknüpfen. |
Wichtige Überlegungen zur Migration
Beachten Sie beim Migrieren von Produktverkaufsmodellen die folgenden Überlegungen.
- Preisbucheinträge: Beim Erstellen von Preisbucheinträgen in der Umsatzverwaltung müssen Sie das Produktverkaufsmodell angeben.
- Nutzungsbasierte Produkte: Bei Produkten, deren Preise auf dem Verbrauch basieren, konfigurieren Sie das Verkaufsmodell als "Bedingungsabhängig" oder "Evergreen" und ordnen dann Produktnutzungsressourcen und Ratenkarten zu, um die Verbrauchslogik zu verarbeiten.
Nachdem Sie sich mit Produktstrukturen und -attributen, Produktpaketen und Produktverkaufsmodellen in der Umsatzverwaltung vertraut gemacht haben, migrieren Sie Produktdaten.
