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Migration de modèles de vente de produits vers Gestion du revenu
Lors de la migration depuis Salesforce CPQ vers Gestion du revenu, la méthode de définition de la vente d'un produit, par exemple unique, par abonnement ou Evergreen, change sensiblement. Gestion du revenu utilise des modèles de vente de produits, ce qui dissocie la méthode de vente de la définition du produit. Ce changement permet à un seul enregistrement Produit de prendre en charge simultanément plusieurs stratégies de vente, ce qui réduit la duplication du catalogue.
Différences fondamentales entre Salesforce CPQ et Gestion du revenu
Dans Salesforce CPQ, le modèle de vente est codé en dur dans l'enregistrement Produit en utilisant des champs spécifiques. Gestion du revenu extrait la logique de vente dans un objet séparé appelé Modèle de vente de produits (PSM).
| Élément | Salesforce CPQ | Gestion du revenu |
|---|---|---|
| Définition | Le comportement d'un produit est déterminé par le champ Tarification de l'abonnement.
|
Vous créez des enregistrements Modèle de vente de produits (unique, défini par la durée ou Evergreen) et vous les associez à des produits en utilisant Options de modèle de vente de produits. |
| Options du modèle de vente de produits | Comme ces champs sont statiques dans l'enregistrement Produit, vous ne pouvez généralement pas vendre exactement la même unité de gestion de stock qu'un achat unique et un abonnement. Pour ce faire, les utilisateurs clonent généralement l'enregistrement afin de créer deux produits distincts. | Un enregistrement Produit unique peut avoir plusieurs options de modèle de vente de produits. Cela permet à un commercial de sélectionner le modèle de vente à l'exécution sans que l'administrateur ait à gérer les UGS dupliquées. |
Stratégie de mappage de migration
Utilisez ce tableau pour mapper votre configuration tarifaire Salesforce CPQ existante avec des structures de Gestion du revenu.
| Configuration de Salesforce CPQ | Équivalent de gestion du revenu | Logique de migration |
|---|---|---|
| La valeur Tarification de l'abonnement est nulle. | Modèle de vente de produits avec Type unique. | Créez un modèle de vente de produits avec le type Unique. Associez-le au produit pour gérer les ventes d'actifs standard. |
| La valeur Tarification de l'abonnement est Prix fixe. | Modèle de vente de produits avec Type défini sur Durée. | Créez un modèle de vente de produits avec le type défini sur Durée. Définissez la durée de tarification et l'unité de durée de tarification. |
| La valeur Type d'abonnement est Evergreen. | Modèle de vente de produits avec Evergreen Type. | Créez un modèle de vente de produits avec le type Evergreen défini. Cela prend en charge la facturation récurrente sans date de fin prédéfinie. |
| Précision au prorata | Politique de prorata | Dans Salesforce CPQ, le calcul au prorata est en grande partie géré par le paramètre du package Subscription Prorate Precision. Dans Gestion du revenu, vous devez créer explicitement un enregistrement Politique de prorata et le lier à vos options de modèle de vente de produits défini par la durée ou Evergreen. |
Considérations clés relatives à la migration
Tenez compte des considérations ci-dessous lors de la migration de modèles de vente de produits.
- Entrées au catalogue de prix : Lors de la création d'entrées au catalogue de prix dans Gestion du revenu, vous devez spécifier le modèle de vente de produits.
- Produits basés sur l'utilisation : Pour des produits dont le prix est basé sur la consommation, vous configurez le modèle de vente sur Term-Defined ou Evergreen, puis associez des ressources d'utilisation de produits et des cartes tarifaires pour gérer la logique de consommation.
Après avoir compris les structures et attributs, les offres groupées et les modèles de vente de produits dans Gestion du revenu, migrez les données des produits.
