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Migrazione dei modelli di vendita prodotti a Gestione del reddito
Quando si esegue la migrazione da Salesforce CPQ a Gestione del reddito, il metodo per definire le modalità di vendita di un prodotto, ad esempio OTP, abbonamento o Evergreen, cambia in modo significativo. Gestione del reddito utilizza modelli di vendita prodotti, separando il metodo di vendita dalla definizione del prodotto. Questo spostamento consente a un singolo record Prodotto di supportare più strategie di vendita contemporaneamente, riducendo la duplicazione del catalogo.
Differenze principali tra Salesforce CPQ e Gestione del reddito
In Salesforce CPQ, il modello di vendita è codificato nel record Prodotto utilizzando campi specifici. Gestione del reddito astrae la logica di vendita in un oggetto separato denominato Product Selling Model (PSM).
| Elemento | Salesforce CPQ | Gestione del reddito |
|---|---|---|
| Definizione | Il comportamento di un prodotto è determinato dal campo Prezzi abbonamento.
|
Si creano record Modello di vendita prodotti (OTP, Definito da durata o Evergreen) e li si associa ai prodotti utilizzando Opzioni modello di vendita prodotti. |
| Opzioni modello di vendita prodotti | Poiché questi campi sono statici nel record Prodotto, in genere non è possibile vendere esattamente lo stesso SKU sia di un acquisto singolo che di un abbonamento. A questo scopo, gli utenti in genere clonano il record per creare due prodotti distinti. | Un singolo record Prodotto può avere più opzioni di modello di vendita prodotti. Ciò consente a un agente di vendita di selezionare il modello di vendita in fase di esecuzione senza che l'amministratore debba gestire gli SKU duplicati. |
Strategia di mappatura della migrazione
Utilizzare questa tabella per mappare la configurazione dei prezzi di Salesforce CPQ esistente alle strutture di Gestione del reddito.
| Configurazione di Salesforce CPQ | Gestione del reddito equivalente | Logica di migrazione |
|---|---|---|
| Il valore Prezzi abbonamento è nullo. | Modello di vendita prodotti con Tipo impostato su Una volta. | Creare un modello di vendita prodotti con il tipo Una volta. Associarlo al prodotto per gestire le vendite di asset standard. |
| Il valore Prezzi abbonamento è Prezzo fisso. | Modello di vendita prodotti con Tipo definito da durata. | Creare un modello di vendita prodotti con il tipo Definito da durata. Definire il termine prezzi e l'unità del termine prezzi. |
| Il valore Tipo di abbonamento è Evergreen. | Modello di vendita prodotti con Tipo Evergreen. | Creare un modello di vendita prodotti con il tipo Evergreen. Questo supporta la fatturazione ricorrente senza una data finale predefinita. |
| Precisione proporzionale | Policy di ripartizione | In Salesforce CPQ, la ripartizione è gestita in gran parte dall'impostazione del pacchetto Subscription Prorate Precision. In Gestione del reddito, è necessario creare esplicitamente un record Policy di ripartizione e collegarlo alle opzioni del modello di vendita prodotti Definito da durata o Evergreen. |
Considerazioni chiave sulla migrazione
Tenere presenti queste considerazioni durante la migrazione dei modelli di vendita prodotti.
- Voci listino prezzi: Quando si creano voci listino prezzi in Gestione del reddito, è necessario specificare il modello di vendita prodotti.
- Prodotti basati sull'utilizzo: Per i prodotti con prezzi basati sul consumo, configurare il modello di vendita come Definito da durata o Evergreen e quindi associare le risorse di utilizzo dei prodotti e le schede delle tariffe per gestire la logica del consumo.
Dopo aver compreso le strutture e attributi, i bundle di prodotti e i modelli di vendita prodotti in Gestione del reddito, eseguire la migrazione dei dati.
