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Migrar modelos de venda de produto para o gerenciamento de receita
Ao migrar do Salesforce CPQ para a Gestão de receita, o método para definir como um produto é vendido, como de uso único, por assinatura ou Evergreen, muda significativamente. O Gerenciamento de receita usa modelos de venda de produto, desacoplando o método de venda da definição do produto. Esse turno permite que um único registro de Produto ofereça suporte a várias estratégias de vendas ao mesmo tempo, reduzindo a duplicação do catálogo.
Diferenças principais entre o Salesforce CPQ e o gerenciamento de receita
No Salesforce CPQ, o modelo de venda é codificado no registro Produto usando campos específicos. O Gerenciamento de receita abstrai a lógica de vendas em um objeto separado chamado Modelo de venda de produto (PSM).
| Elemento | Salesforce CPQ | Gerenciamento de receita |
|---|---|---|
| Definição | O comportamento de um produto é determinado pelo campo Precificação de assinatura.
|
Você cria registros de Modelo de venda de produto (Unico, Definido por prazo ou Evergreen) e os associa a produtos usando as Opções de modelo de venda de produto. |
| Opções de modelo de venda de produto | Como esses campos são estáticos no registro Produto, você geralmente não pode vender exatamente a mesma SKU de uma compra única e de uma assinatura. Para isso, os usuários geralmente clonam o registro para criar dois produtos distintos. | Um único registro de Produto pode ter várias opções de modelo de venda de produto. Isso permite que um representante de vendas selecione o modelo de vendas no tempo de execução sem que o administrador precise gerenciar SKUs duplicadas. |
Estratégia de mapeamento de migração
Use esta tabela para mapear sua configuração de precificação do Salesforce CPQ existente para estruturas de gerenciamento de receita.
| Configuração do Salesforce CPQ | Equivalente de gerenciamento de receita | Lógica de migração |
|---|---|---|
| O valor de Precificação de assinatura é nulo. | Modelo de venda de produto com Tipo como uma única vez. | Crie um modelo de venda de produto com o tipo Uma vez. Associe-o ao produto para lidar com vendas de ativo padrão. |
| O valor de Precificação de assinatura é Preço fixo. | Modelo de venda de produto com Tipo como Definido por prazo. | Crie um modelo de venda de produto com o tipo Definido por prazo. Defina o termo de precificação e a unidade do termo de precificação. |
| O valor do Tipo de assinatura é Evergreen. | Modelo de venda do produto com Tipo como Evergreen. | Crie um modelo de venda de produto com o tipo Evergreen. Isso dá suporte a faturamento recorrente sem uma data de término predefinida. |
| Precisão proporcional | Política de rateio | No Salesforce CPQ, a divisão proporcional é processada principalmente pela configuração do pacote Precisão da divisão proporcional da assinatura. Em Gerenciamento de receita, você deve criar explicitamente um registro de Política proporcional e vinculá-lo às opções de modelo de venda de produto Definido por prazo ou Evergreen. |
Principais considerações sobre migração
Lembre-se destas considerações ao migrar modelos de venda de produto.
- Entradas do catálogo de preços: Ao criar entradas do catálogo de preços no Gerenciamento de receita, você deve especificar o modelo de venda de produto.
- Produtos com base em uso: Para produtos precificados com base no consumo, você configura o modelo de venda como Term-Defined ou Evergreen e, em seguida, associa recursos de uso do produto e cartões de frequência para lidar com a lógica de consumo.
Depois de entender as estruturas e os atributos de produto, os pacotes de produto e os modelos de venda de produto na Gestão de receita, migre os dados do produto.
